随着全球化进程的加快，各国间的贸易往来不断加强，国际间的贸易政策随各国产业结构的变化出现新的变化，各种新型棉花育种和棉花种植技术的出现，促进了世界棉花贸易形势的变化。传统棉花生产国将从新的贸易形势中继续获益，技术的重要性已经通过印度对转基因棉花的迅速采用表现出来，目前印度种植的棉花基本全部都是转基因棉花。全球贸易形势的变化将促使各主要产棉国对其棉花生产进行调整，并制定新的棉花政策，以促进本国棉花产业的良性发展。
一、世界各主产棉国棉花生产概况
在世界80多个棉花生产国家中，中国、美国、印度和巴基斯坦是世界上最大的四个棉花生产国，这四个国家的棉花产量约占世界棉花总产量的70%。中国、印度和巴基斯坦同时又是较大的棉花消费国，这三个国家的棉花消费量占世界棉花消费量的60%以上。近十年，无论是棉花生产还是棉花消费，中国均居世界第一。
（一） 中国棉花生产概况
作为世界第一大产棉国，中国棉花生产量较高，入世以来，中国以全球15%的种植面积，生产出占全球28%的第一论文网专业提供论文写作、写作论文的服务，欢迎光临棉花，年均消费量占全球总消费量的40%左右。中国棉花高产出的背后是中国纺织出口的快速发展以及棉花消费量的迅速增加。2008年金融危机以后中国棉花产量稍微下滑，但随着临时收储政策的执行，中国棉花产量又迅速增加，2011/12年度中国棉花产量为740.3万吨，2012/13年度中国棉花产量则高达762万吨。
中国棉花生产在满足国内城乡居民消费需求的同时，受耕地、水资源限制及比较优势影响，难以完全满足整个纺织行业原料需求，利用国际市场进口棉花弥补国内缺口已成为一种发展趋势。自棉花临时收储政策实行以来，国内棉花进口量和库存量激增，给国内棉花仓储带来巨大压力。2011/12年度中国棉花进口量突然激增到534.1万吨和676.7万吨；到2012/13年度中国棉花进口量为435.5万吨，但期末库存则高达1088.8万吨。中国棉花市场呈现出“高产出、高消费、高进口、高库存”的“四高”特征。随着外需减弱，贸易环境恶化，国内对棉花的需求逐渐降低，从2010/11年度消费1001.5万吨降至2012/13年度的783.8万吨， 国内外棉价差距较大和临时收储政策则是造成“四高”现象的主要原因。
（二）美国棉花生产概况
在1982年以前，美国的棉花产量一直居于世界首位，1982年到2001年，中国发展成为棉花生产第一大国，美国的棉花产量始终处于第二位，2001年以来印度棉花产量迅速增加，2006/07年度印度超越美国成为世界第第一论文网专业提供论文写作、写作论文的服务，欢迎光临二大产棉国，美国则成为世界第三大产棉国。近年来，美国棉花生产增长趋势不明显，但产量波动十分剧烈，这主要是因为美国棉花生产受国际市场需求变化的影响较大，同其他国家相比，美国棉纺织工业萎缩，加上劳动力成本上升和棉花补贴力度较大，导致美国的棉花生产主要用于出口，并且出口价格较低，美国也因此成为世界第一大棉花出口国。2003/04—2012/13年度美国平均年出口量为299.1万吨，占美国同期年均生产量（396.6万吨）的75%，占世界同期年均总出口量的35.93%。
（三）印度棉花生产概况
2003年以前，由于印度棉花品种没有优化以及植棉技术较低，印度棉花单产水平远低于世界平均单产水平，虽然印度棉花种植面积一直位于世界第一位，但其棉花产量远远落后于世界其他主要产棉国家。随着转基因棉花的推广，2003年以来印度棉花产量迅速增长，产量由2003年的304.8万吨增加到2012年的577万吨，年均增长率高达6.59%，在2011/12年度，其棉花产量高达597.7万吨，成为世界第二大棉花生产国，仅次于中国。印度棉花生产得益于品种改善和技术提高，其产量增长十分迅猛，印度棉花产量极有可能超越中国，成为世界第一大产棉国。印度和中国的棉花产业非常相似，人口基数庞大、棉花产量较高、棉花消费量巨大是两国的共同特点，这也使两国均适合发展纺织工业。而随着印度纺织工业的大力发展，印度极有可能和中国争夺世界棉花进口资源，这将对中国纺织工业带来巨大冲击。
（四）巴基斯坦棉花生产概况
优越的自然条件使巴基斯坦棉花产量居高不下，自1947年独立之后，棉花产业迅速成为巴基斯坦的支柱产业。20世纪50年代巴基斯坦年均生产皮棉28.7万吨，占世界总产量的3%左右，到1991年，棉花产量高达218.09万吨，创历史纪录。到20世纪90年代年均产量已达到162.97万吨，占同期世界年均产量的8.5%，成为世界4大产棉国家之一。进入21世纪，巴基斯坦棉花产量趋于稳定，年均产量在200万吨上下浮动，自2003年以来，巴基斯坦的年均产量为206.2万吨，居于世界第四位；年均消费量为237.1万吨，位于世界第三位。其高产出、高消费的特征和中国极为相似。
二、全球棉花贸易格局
世界棉花加工产业主要集中在亚洲劳动力成本较低的国家，而棉花生产则主要分布于中国、美国、印度等适合棉花种植的区域，这些因素使棉花的国际贸易在世界棉花生产中占有重要地位。2003至2013年世界棉花生产量年均2499.68万吨，棉花贸易量年均约830万吨，贸易量约占生产量的33.45%，因此除了关系到人类生存的粮食以外，棉花的国际贸易也是世界各国尤其是主要的棉花生产国、消费国所关注和研究的重要农产品。
（一）棉花出口贸易格局
美国是世界上最大的棉花出口国， 2003年以来，美国棉花的出口量迅速增长，得益于棉花补贴和市场开放，近十年来棉花出口量占美国棉花生产量的70%以上，约占世界棉花出口量的30%，因此美国棉花贸易情况对世界棉花贸易有巨大影响。2003年至2013年间，美国年均出口量高达299.18万吨，2010/11年度美国棉第一论文网专业提供论文写作、写作论文的服务，欢迎光临花出口量更是高达313万吨，其中出口到中国的棉花数量为111.13万吨；2011/12年度美国出口量为255万吨，其中出口到中国的棉花数量为135.39万吨，占比为53.1%；中国从美国进口的棉花占美国总棉花出口量的一半左右，美国已成为中国棉花贸易的重要合作对象。
印度已成为世界上仅次于美国的棉花出口大国，由于棉花单产较低和技术落后，2005年以前印度棉花出口量极低，不足世
界棉花出口总量的3%， 2003/04年度的出口量仅占世界棉花出口总量的2.1%。随着单产提高和技术进步，印度棉花产量呈现爆发式增长，其出口量也急剧飙升，由2005/06年度占世界出口总量的7.73%迅速增加到2011/12年度的24.15%，和中国不同的是印度棉花出口量很大，但进口量并不高，这和两国棉花产业结构有关。
乌兹别克斯坦是世界上主要的棉花出口国之一。虽然自1991年独立以来，受前苏联解体、国内经济转型和其他周围环境的影响，乌兹别克斯坦的棉花生产量有所下降，但其出口量在2008年仍占世界棉花出口总量的10%，2010年以前乌兹别克斯坦的棉花出口一直位居世界第三，但2010以后被巴西和澳大利亚超越，其在世界棉花出口中的地位逐年下降，在2012/13年度，乌兹别克斯坦的棉花出口量为69.7万吨，仅占世界棉花出口量的6.86%。
非洲的一些国家和澳大利亚是近几年棉花生产和出口发展较快的地区和国家。自2003年以来，巴西和西非的棉花总产量占世界的10%左右，其中巴西棉花出口量在2011/12年度占世界棉花出口总量的10.4%，2012/13年度为9.75%，可以预见非洲各国由于其特殊的地理、气候条件以及广阔肥沃的土地资源，非第一论文网专业提供论文写作、写作论文的服务，欢迎光临洲即将成为世界上最主要的棉花生产和出口源地区。澳大利亚在20世纪70年代的出口量仅占世界贸易量的0.26%，到了90年代至本世纪初，却占到了世界棉花贸易量的近9%，在2012/13年度澳大利亚棉花出口量更是占到世界棉花出口总量的12.22%。澳大利亚和非洲一样，在棉花生产方面具有独特的地理优势，因此，两者在世界棉花出口中的地位将逐步加强。
（二）棉花进口贸易格局
2003年以来世界棉花进口国中，中国、土耳其、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚、泰国和墨西哥是世界棉花进口市场的7大主要进口国和地区，其进口量占世界棉花总进口量的70%以上，其中尤以亚洲进口棉花的数量最多。
2003年以来中国棉花进口量激增是亚洲地区棉花进口增长的最主要因素，2003/04年度中国棉花进口总量占世界总进口量的25.97%，棉花临时收储政策实行以后，棉花进口量进一步激增，2012/13年度中国棉花进口总量占到世界总进口量的42.63%，这与中国纺织业的发展有很大关系。2013年中国纺织品服装出口额高达2840.71亿美元，中国纺织品服装的生产不仅用于满足国内需求，同时也为了满足国际需求，中国纺织品服装出口额常年占世界的30%以上，这使国内棉花生产无法满足国内棉纺织工业的需求，促使中国棉花进口量激增。
土耳其位于中国之后，一直是世界第二大棉花进口国，2003年以来土耳其棉花进口量年均为72.5万吨，其棉花进口量的增加主要得益于国内棉纺织工业的发展。21世纪初，土耳其棉花种植面积约为68.67万公顷，到2009年，其棉花种植面积减少至41.99万公顷，棉花种植面积减少以及纺织工业的发展使土耳其棉花进口量迅速增加。
孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚等国的棉花进口量虽然排名靠前，但其棉花进口的绝对量和中国无法相比。这些棉花进口大国具有一个共同的特征，其国内纺织工业规模较大，纺织工业的发展使这些国家对进口棉的需求量增加。
三、世界棉花贸易新格局下中国棉花产业的发展
（一）中国棉花产业将出现“两个市场，两种资源”
“两个市场”是指国际市场和国内市场。入世以后，中国棉花市场和世界棉花市场接轨，棉花价格的传递性效应越来越强。中国棉花市场的发展离不开世界棉花市场，中国纺织品服装加工则是连接两个市场的重要环节，中国纺织品服装一方面用于满足国内市场需求，另一方面用于出口，且中国纺织品服装在国际市场上的份额高达30%左右。由于受人口、土地和水资源等因素限制，国产棉花一直难以满足国内棉纺织行业的发展需求。2002年以来，中国棉花产业基本处于产不足需的状况，利用国际市场进口棉花成为产业发展的必然趋势。
“两种资源”是国产棉花资源和进口棉花资源。随着棉纺工业的发展，棉花消费量持续增长，2001-2012年，中国棉花进口量增长近30多倍，尤其是实行棉花临时收储政策以来，中国棉花进口量占世界棉花进口总量的40%以上，2011年以来棉花进口量激增一方面是由于棉花临时收储政策，另一方面则是因为国内外棉花价第一论文网专业提供论文写作、写作论文的服务，欢迎光临格差距较大，低价进口棉替代了本应消费的国产棉，并导致期末库存大幅增加，对国内棉花市场产生了巨大冲击。因此，我国棉花产业进入“两个市场、两种资源”的发展时期，如何有效配置资源、利用国内外市场是未来棉花产业发展面临的重要问题。
（二）国内外棉花价格差距已成为影响中国棉花市场的重要因素
作为世界上最大的棉花进口国，中国在世界棉花贸易中所起的作用越来越大，入世以后，棉花价格中的“中国因素”已成为世界棉花期货交易中的重要影响因素。近年来，国内外棉花价格差距越来越大，从中国棉花协会的棉花月度数据来看，2005年9月～2010年6月，国内外棉花价格差距在2000元/吨～4000元/吨之间浮动，价格差值比较平稳。随着国际市场对棉纺织品的需求萎缩以及中国棉花临时收储政策的实行，国内外棉花价格差急剧扩大，从2011年5月至今，国内外棉花价格差持续扩大，2013年11月、12月的国内外价差分别高达8303元/吨、7787元/吨。
巨大的价格差距，使国内棉纺织企业争相使用进口棉花，如果国内棉花价格一直高于国际棉花价格，那么大量使用进口棉花将成为一种不可避免的趋势，进口棉花将与国产棉花争抢市场份额，导致国内棉花生产萎缩。
（三）国内外棉花价格的传递性增强，国内棉花价格处于被动变化的局面
中国棉花流通体制改革以后，国内外棉花价格联动性开始增强，从棉花价格的历史数据来看，棉花价格差距一直存在，但棉花价格走势却基本一致。中国棉花市场不能脱离国际市场，在棉花贸易中中国虽然占有重要地位，但对棉花价格的反应却是被动的。一方面棉花的金属属性增强，国际游资等投机力量冲击推动棉花价格波动，2010年8月国际棉花价格（Cotlook A（FE）指数）为90.35美分/磅，由于该年度出现全球性棉花减产，国际游资趁机炒作，随后棉花价格一路飙升
，在2011年3月达到最高点229.67美分/磅，国内棉花市场也随着一路上涨。随着棉花需求下降，国际游资撤出棉花市场，棉花价格急剧下跌，2011年12月棉花价格跌至95.45美分/磅，并保持持续下跌势头，2013年12月国际棉花价格已跌至87.49美分/磅，国内棉花价格随之下跌，但下跌势头较为缓和。自国内棉花流通体制改革之后，国内棉花市场和国际逐步接轨，2011年棉花价格的剧烈波动是国内外棉花价格传递性增强的体现，也是中国棉花价格处于被动变化局面的例证。
（四）进口棉花的增加将导致中国棉花种植面积将进一步萎缩
2007年中国棉花种植面积为592.6万公顷，到2012年这一数字变为470万公顷，棉花种植面积减少122.6万公顷，种植面积减少给中国棉花生产带来巨大压力。同发达国家相比，中国棉花种植和采摘的机械化程度低，棉花生产仍以手工为主，劳动力成本逐年攀升，和进口棉花相比，国产棉花价格高、收益低，导致棉花种植面积下降。发达国家对棉花生产的补贴力度比中国对棉花生产的补贴力度强，因此国外棉花在国际上流通时具有很大的价格优势，而中国棉花消费量的增加主要来源于中国棉纺织工业的发展，所以在国内外棉花价格差距较大的情况下，国内棉纺织工业将优先选择进口低价棉花。从发展趋势来看，我国棉花种植面积的压缩和贸易依存度的提高，必须深刻影响我国纺织工业的发展，在新的贸易格局下，中国棉花产业应作出积极应对，及时调整产业结构，以适应世界棉花贸易新格局。
本文选自《对外经贸实务》2014年第5期，版权归原作者和期刊所有。
