网约车市场监管机制研究论文

网约车平台用户保持较高水平

从用户规模来看，我国网约车用户规模及使用率大体呈稳定增长态势。2020年受全球新冠疫情影响，网约车用户使用率有所下滑，降至36.9%。但随着疫情影响的逐步减弱，截至2021年6月底，网约车用户规模回升至39700万人，使用率回升至39.2%。

网约车平台加快布局

面对网约车用户规模的小幅回升，网约车平台也相应加快了融资及布局速度。从网约车赛道融资情况来看，2021年网约车赛道频繁融资，各大网约车平台都在加速扩张。2017年我国网约车行业融资金额达到顶峰，发生融资事件15起，共实现融资金额627.5亿元。2018年后我国网约车行业遇冷，融资金额下降明显。2020年受疫情原因等复合因素影响，网约车行业投融资事件与金额进一步降低。

2021年网约车行业投融资事件频发，迎来新的增长周期。截至2021年10月底，网约车行业共完成9起融资事件，融资金额突破120亿元。

除此之外，由于滴滴在2021年频繁被约谈，在美国上市的舆论发酵开来，出行第二梯队的企业加快布局情况。时隔4年，美团打车卷土重来，快狗打车、曹操出行等企业高调入局，相继完成融资。2021年11月，大众出行引入投资人阿里巴巴，阿里巴巴将分两期向大众出行投资4000万元，持股10%。具体布局情况如下：

网约车平台现存问题多 政策进一步加强监管

在滴滴整改期间，整个网约车行业的合规治理也在不断深入与细化。由于我国网约车如今还处于起步阶段，具有不成熟、不稳定的特征。目前存在的问题一是网约车平台抽成高、随意调价，司机拒绝派单权利被架空;二是监管不严，导致网约车行业事故频发;三是存在无序竞争，仍然存在恶性比价的竞争情况;四是存在大数据杀熟的情况，导致消费者利益受损。

面对以上问题，2021年11月，交通运输部、国家发展改革委等八部门出台《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》，从完善平台和从业人员利益分配机制、支持从业人员参加社会保险等方面进行明确要求，并提出保障措施。《意见》中还明确要求，及时预警垄断风险，加大反垄断、反不正当竞争监管执法力度。防范资本在交通运输新业态领域无序扩张，依法严厉查处低价倾销、“大数据杀熟”、诱导欺诈等违法违规行为。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国网约车行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》

[汽车之家 行业]? 伴随着技术发展和交通工具的进步，出行模式正在被重新塑造。除了传统的公共交通、出租车、私家车，还出现了网约车、分时租赁、共享单车等新出行业态。在众多出行新业态中，网约车发展的规模、速度最快，对我国交通环境的影响也最大。

10月29日-30日，中国电动汽车百人会在第四届全球未来出行大会上，中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家张永伟发布了两份有关交出行行业的报告：《未来城市出行蓝皮书（2020）》及《重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化》。报告重点解读了当前我国网约车现状，以及未来出行发展趋势。

网约车发展迅速 渗透率仍较低

我国出行人数保持增长，小汽车成为重要出行方式。我国机动车用户在2019年达到5.58亿人，根据测算2020年将超过6.23亿人。

新型出行方式对原有出行方式产生冲击，网约车和共享单车比例上升，2009年以来，出租车和公交车客运占比持续下降。网约车出行比例不断上升，但渗透率不高。国内网约车出行量近五年增速达97%，当共享出行在这个交通占比仍然较低，以规模最大的共享出行平台滴滴为例，其市场渗透率仅为1%。

网约车用户规模持续增长，2015年-2018年，网约车客运量占比出租车客运量的比例从9.5%上升到36.3%。截至到2019年6月，我国网约车用户达到3.4亿，同比增长13.5%。

网约车针对不同用户需求提供标准化服务，网约车分为快车和专车，两者的差异在于车辆、服务和定价。专车服务主要集中于一二线城市，具有实现21%的年复增长潜力，3年内总单量预计翻倍，增速远超快车市场。

滴滴在网约车市场形成一家独大的市场格局，但区域性网约车平台也有较强竞争力，各城市多平台并存。经过一些列的收购合并，网约车市场进一步集中，滴滴用户规模超过1亿人，日均订单超过200万，滴滴在全国网约车市场份额超过80%。

主机厂布局网约车多采取地方性策略，目前全球主流车企均提出向移动出行服务商转型，如大众、奥迪、奔驰、宝马等国际巨头，以及吉利、北汽、长城、长安等国内品牌。

多地都在鼓励和要求存量网约车转变为新能源汽车，2019年已经有30%新售新能源汽车注册为网约车，约50万辆。

未来五年，网约车市场将整体增速放缓，但仍将呈两位数增长。2018年，网约车市场规模为2678亿元，过去四年CAGR为82%。目前，部分网约车企业开始由市场化扩张转化为存量优化运营，一些小型企业退出市场。

多模式并存 下沉市场潜力大

一二线城市有较高的人口密度和出行需求，使得网约车市场仍能保持两位数增长。二线城市的人口增速有赶超一线的趋势，主要网约车企业已经开始对二线城市进行持续的渗透和布局，以形成新的客户群体壁垒优势，如哈啰出行在郑州布局，美团打车在南京布局。预计2022年，二线城市的网约车订单将从2018年的990万增长为1670万，年复合增长率达到14%。

相比一二线城市，下沉城市已经成为了最旺盛的消费增长点。三四线城市的人口基数大，约占全国总人口数的50%，且用户通勤时间短，给网约车市场留下潜在空间。从市场渗透率看，二线城市不足20%，三线城市则不足10%，未来将有更多的平台进入下沉市场。

顺风车市场规模不断扩大，多家企业上线顺风车业务。中国顺风车市场仍处于起步阶段，市场规模较小，渗透率较低。经过2018年安全事件后，顺风车市场格局发生变化，嘀嗒出行占据最高市场份额，达到66.5%。

2019年，私人载客汽车行驶距离达到22781亿公里，顺风车行驶距离仅有43亿公里，渗透率为0.19%，未来仍有较大增长空间。

汽车驾驶员与汽车保有量存在较大缺口，租车仍有一定需求。我国租车规模逐年扩张，但相比国际市场，市场渗透率依然较低。传统长短租业务已经比较成熟，旅游自驾拉动发展。主要玩家包括首汽集团、上海大众等国有企业，以及神州租车、一嗨租车、携程租车等民营企业。其中，神州租车入局较早，用户规模稳居第一，2020上半年，用户规模达到300万以上，市场占比约为23%。

分时租赁进入到精细化运营阶段，头部企业进入新模式。快速扩张及经营不善的平台逐渐退出赛道，而以Gofun为首的头部平台开始扩张新业务板块，横向挖掘长租、物流市场，纵向打通产业链，发展二手车和汽车后市场服务。

出行行业难盈利 经营压力显著

我国网约车行业虽然规模不断扩大，但始终面临较大的盈利压力，最重要原因在于高昂补贴投入。2018年滴滴在司机补贴方面共计投入113亿元，美团网约车司机相关成本支出高达44.63亿元。

长远来看，自动驾驶技术将颠覆整个出行服务。Robotaxi是使用自动驾驶技术代替人工驾驶员进行驾驶行为的出租车服务，预计到2030年可实现Robotaxi商业化落地，2035年左右其渗透率预计可达20%-30%。

如何使自动驾驶技术与网约车商业模式相结合是整个出行产业链的重要课题。

自动驾驶技术的商业化落地可能改变网约车的运营模式。根据通用汽车的研究，到2025年，通过自动驾驶可将当前3美元/英里的共享出行成本大幅削减至1美元/英里，由此通过规模化运营摊薄成本，在2030年之后的远期，将助推Robotaxi的出行里程在汽车总体出行里程中占比达到75%。

目前，自动驾驶解决方案商联手出行服务商，未来商业模式逐渐清晰。目前针对Robotaxi共有自动驾驶公司自主运营、与出行服务公司合作以及成立合资公司负责运营三种运营模式。出行服务商拥有真实场景和平台用户，有望借助Robotaxi在道路运输端的形成新的核心竞争力。

如AutoX接入高德打车业务后具备场景化优势，采用混合派单的模式，根据网约车运营数据将路况简单的订单优先派发给自动驾驶出租车，使业务在可控的范围內逐步推进，逐步形成新的网约车运营模式。

受各地政策与技术成熟度约束，目前Robotaxi需配备安全员，成本高昂。但Robotaxi每公里成本不断下降，与传统出租车成本相比将在2025-2027年之间达到拐点。预计Robotaxi取消安全员并规模化部署后，其成本优势凸显，将带来出行服务的颠覆。（文/汽车之家 肖莹）