护手霜购买习惯调研报告
调研背景
寒冬季节,护手霜又成为各化妆品厂家力推的产品。作为化妆品市场的小细分市场,护手霜市场几乎可以划分为两大阵营:一是外资品牌为主的高端品牌,这个阵营的品牌依靠品牌的高端形象造成的巨大号召力,极力影响中低端市场的消费者购买,代表品牌包括法国的希思黎、美国的雅诗·兰黛等品牌,这些品牌开始强势挤入中低端产品竞争的行列。另外就是中低端品牌阵营,主要为民族品牌,这个阵营的品牌价格较低,品牌实力相对较弱,最近几年虽然形成一定的规模竞争力,整体品牌力较弱且用户忠诚度较低,对于这个阵营的品牌来说,通过精准消费者定位,增强品牌力,展现品牌的创新形象是必须要走的道路。
赚零用微调研平台于2014年1月执行了护手霜消费者购买习惯调研,主要目的是了解:1. 主要护手霜品牌的市场表现2. 消费者日常的购买习惯
调研说明
·抽样对象:平时使用护手霜的群体
·样本数量:765(有效样本,N=765)
调研方式:赚零用APP在线调研
·调查时间:2014年1月14日-2014年1月16日
·研究限制:本研究无地域限制,实行全国随机抽样
调研发现
·秋冬季节护手霜已成为每个家庭的必备生活用品,女性群体为主要使用群体;护手霜包装类型的设计必须照顾男女性别差异以及使用场合的不同;不同价位的护肤霜,消费者选择的购买场所不同;渠道铺货安排需充分考虑消费者多样化的需求多渠道铺货。
·功效仍然是影响消费者选择护手霜的最重要因素;滋润/保湿、防护粗糙干裂成为护手霜消费者最为
认可的功效内容。
·从本次调研看,珀莱雅拥有最多的忠诚用户,第二集团的包括隆力奇、曼秀雷敦、妮维雅等品牌
一、秋冬季节护手霜已成为每个家庭的必备生活用品,女性群体为主要使用群体
表一:购买护手霜频率(样本总量调研和性别差异调研)
总体看每个月购买1次以上护手霜的被访者比例为47%,每周都买的比例也超过了一成;护手霜购买频率男女之间存在明显差异,女性购买频次远远超过男性。每周购买一次以上的被访者比例女性为7%,而男性仅为1%,每个月购买一次以上的人群比例,女性为男性的两倍。
二、护手霜消费者日常的购买习惯:包装、使用场所、价位、购买渠道、、功效
表二:偏好的包装类型(总量和性别差异)
经过调研发现,护手霜包装类型的选择和使用场合存在密切的关系,挤压式包装一般为小型包装,便于随身携带,整体看83%的人选择挤压式牙膏状包装,尤其是女性被访者选择比例为88%,远远高于男性的69%的选择比例。对于按压式瓶装一般容量较大,不容易携带,主要家用,整体选择比例较低只有14%,而男士选择比例要高于女性达到26%。由此可以得知,护手霜包装类型的设计必须照顾男女性别差异以及使用场合的不同。
表三:不同价位的护手霜消费偏好的场所差异
从消费者对渠道的选择来看,不同价位的护手霜,消费者对渠道的选择有明显改变,50元以内的护手霜,大部分被访者会选择大卖场、超级市场作为 购买场所,而对于50-150元之间价位的护手霜被访者选择网络的比例增加,而对于151-200元价位的经销商实体店和专柜成为选择比例最高的渠道。
不同价位的护肤霜,消费者选择的购买场所不同,这意味着不同价位的护手霜在铺货渠道上应该有所针对和选择,这对厂商的市场开拓有很强的指导意义。
表四:选择不同购买场所的原因
从调研数据看出,被访者选择厂家直营实体店、化妆品专柜主要是因为“质量有保障”,而选择便利店主要因为“交通便利”,选择网络的主要原因是“品牌多样”和“价格合适”。渠道铺货安排需充分考虑消费者多样化的需求多渠道铺货。
三、功效仍然是影响消费者选择护手霜的最重要因素
表五:购买护手霜关注的因素(最为关注的因素)
调研发现,对于护手霜,功效仍旧是被访者最为看重的因素,选择比例为88%,其次为香味和产品成分,也有部分被访者最为重视价格和品牌口碑。功效仍然是影响消费者选择护手霜的最重要因素。具体来看,在”认为重要的因素“这一多选问题中,功效优势并不是压倒性的,但在“最看重的因素”这一单选问题中,功效则有压倒性优势。
表六:最为关注的护手霜功效内容
整体看保湿/滋润补水是被访者最为看重的护手霜功能,选择比例为88%,特别是对于女性被访者,选择比列为91%;防护粗糙干裂排在第二位,成为被访者第二选择,特别是对于男士被访者来说更是首选。新产品可以根据这一数据参考进行新产品研发。
四、主要护手霜品牌的市场表现:珀莱雅用户忠诚度最高
从忠诚用户比例看,珀莱雅拥有最高的忠诚用户,有22.1%的用户会只买珀莱雅品牌的产品,隆力奇、曼秀雷敦、妮维雅拥有相差无几的忠诚用户比例,被访者选择比例分别为14.3%、15.6%和15.6%。
其中要单独说明的品牌是百灵雀和隆力奇。百灵雀在“几个品牌中选择”这一多选问题中的受欢迎程度,要远远高于“只买一个牌子”的单选问题,这说明该品牌的核心竞争力并无绝对优势,消费者没有核心坚持,较为容易被影响。而隆力奇在“从不固定”中被选择大幅提升,这说明该品牌特点不明显,不容易被记住和选择。