倏忽半年过去了,2020年或许是零担快运自成行以来最差的年景。受新冠肺炎这只超级黑天鹅影响,各行各业被迫按下暂停键。
所幸国内疫情逐渐缓和,油价大跌、高速免费,各地相继采取了刺激复工复产的措施。
硝烟再起
相关报告显示,随着快递业复工复产逐步推进,自3月份以来行业单量增速明显复苏,5月份快递单量达73.8亿件,同比增长41%,增速创近两年新高。业务量持续增长的背后,是巨头企业之间激烈的市场争夺战。
中通、百世、安能、壹米滴答、韵达等全国网络先后加入价格战,打折的力度、范围与时长是一家比一家狠。
面对竞争,头部企业不得不将原本推迟的招商计划安排起来,以“云招商”的形式维护资源。
2月29日,安能首场网点招商加盟会,开放部分黄金区域加盟席位的同时,也释放了力度空前的加盟优惠政策。
3月19日,百世快运举行了2020年招商大会,并宣布启动10亿元网络扶持计划,为加盟合作伙伴提供全面补贴和减免政策支持,帮助网点快速恢复运营,提升抗风险能力。
继安能、百世快运“云招商”之后,壹米滴答也拿出10亿元重金,于3月29日召开云网络大会暨快递&快运网络招商会。
大票零担两强德坤与聚盟也先后在5月20日、6月6日都采用了“云招商”。
巨头融资
弹药充足,炮火才能猛烈。
1月20日,安能物流官宣,大钲资本完成对安能物流超过3亿美元的投资,这是安能物流时隔近四年后获得的新一轮融资。
2月18日,壹米滴答集团宣布,获得近10亿元D+轮融资,且融资金额已全部到账,融资资金将优先用于网络恢复、防疫、帮扶网点等核心工作的开展。
2月28日,北京信润恒、CCP、鼎晖新嘉、Genuine、Sonics II、君联景铄以33亿美元的溢价估值,向顺丰快运提供总额为 3 亿美元且期限1年不计息的可转债。
5月24日,韵达及其子公司以6.14亿元认购德邦股份非公开发行的股票,本次非公开发行的发行价格为9.20元/股。交易完成后,将持有德邦股份6.5%股权。
2020上半年,物流行业融资笔数及金额都有明显缩水:上半年物流行业完成36笔融资,总融资金额共113亿元;去年同期数据为47笔,共177亿元。从融资额的维度来看,上半年流入物流行业的资金大半(63.24亿元)流入到零担快运的头部企业,占总融资额的56%。
这说明零担快运的头部网络已成稀缺资源,快运行业更加聚焦,行业整合正在加剧。
行业整合
快递为全社会“直播带货”忙得不可开交。零担快运市场也在正加速整合,新的快运品牌层出不穷。
4月7日,快兔物流完成由众为资本领投、碧桂园创投VC基金参与投资的B轮融资,奥拓投资和创新工场等老股东继续跟投;5月10日,成立于2017年8月的快兔物流正式更名为“快运兔”。
上半年快递起网的还有背靠流量巨头的极兔与众邮。
疫情防控进入常态化,行业下行,货量萎缩已是不争的事实,这恰好是整合的大好时机。
业务量的变化,必然加速行业格局变化。就如快运兔的投资方分析,尽管中通、韵达、顺丰等几大快递公司已经高调布局,目前,中国大票零担市场前十名的企业占据市场份额不足5%,市场极度分散。
纵观今年的几家快运新品牌,区域“小霸王”整合的特征明显,随着业务量的变化,区域“小霸王”,舒适区越来越窄,越过边界,就是生死存亡区了。
危中有机
最坏的年景,往往孕育着最大的机会。正是2003年非典那年,顺丰甩开了宅急送,德邦从空运散货王转战汽运零担市场,他们都实现真正的腾飞。
快递是公认的红海区,但极兔从2月底开始试运作,6.18之前,短短三个半月,实现了日单量近300万。对网络后起之秀来说,前浪成功无可复制,前车之鉴倒是可以充分学习。
行业日新月异,往年靠中转费差价盈利的主模式或许已经不再适用,一级网点可以是小平台,同行未必是生与死的对手,放下成见,放大格局,也可以是帮扶一时的朋友。
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