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投标报价的编制及方法论文

2023-02-11 13:46 来源:学术参考网 作者:未知

投标报价的编制及方法论文


在世界多极化和全球经济一体化的国际大背景条件下,国际工程承包市场竞争日趋激烈。许多享有国际声誉的大公司,除了稳定自己传统的市场外,从没停止过对新领域的开拓和占领;大批发展中国家也投入大量人力物力,试图跻身其中。因此想要通过竞标在国际建筑市场上争到一席之地,其难度就可想而知了。
为了能够在国外工程的竞争中达到预期目的,笔者认为,在国际工程投标时应注意以下几个方面的问题:
1.投标前应果断进行决策从中介、代理公司或联营体的合作公司获取国外工程信息后,公司决策层首先要根据工程特点、项目所在国国情、近期及长远目标等关键因素迅速决策,必要时要作可行性分析。如我公司在获悉东非乌干达150公里33KV的输电工程项目后,有人认为这只不过是一条中压短距离线路,又在乌干达这样一个遥远贫穷的国家,显然没什么价值和意义。但公司决策层从东非大市场的战略眼光出发,决定投标。因为不能只盯住眼前的这条线路,更重要的是下一步挤进非洲电力市场,争取到更多更大的项目。投标决策还牵涉到对公司自身各种因素的分析和判断,如机械劳力,技术力量,外语水平等,只有这样,才能做到扬长避短,在创造利润的同时,也创造了公司良好的信誉。
2.认真对业主进行调研分析决策投标后,一方面要组织人员精心编制标书,同时还要利用各种途径了解业主的有关情况。如项目的资金来源,是自筹还是贷款;业主在国内国际的信誉;业主拥有的其它项目;业主已有项目所采用的设备情况等等。所有这些信息对标书内价格的定位、方案的确定及设备的选型都非常有用。在帕劳共和国电站项目投标的设备选型过程中,我们原本考虑采用国内设备,但经过对帕劳国内已有的电站考察后,发现业主特别注重名牌和耐用,如变压器他们喜欢德国生产的牌子,柴油发电机则习惯美国的PERKINS和CATERPILLAR.了解上述信息后,我们就对设备的选型及施工方案做了一些必要的调整。考察中,还发现帕劳人特别注重环保,非常注意保护他们赖以生存的生态和旅游资源。针对这一点,我们特意在施工组织设计中加上了环保这一章内容。业主的心理分析也同样重要。根据常规,资金紧缺的业主一般考虑最低投标价中标,而资金富裕者则多数要求牌子响、名气大、技术先进的设备供货商;对急需用电的业主,在报价上可稍稍抬高,但工期一定要保证,有可能的话要尽量提前。
3.细致研究招标文件业主的招标文件是编制投标书的主要依据,在某些情况下甚至是唯一的依据。因此,一定要研究吃透业主的招标书,弄清下列关系要素:
(1)工作范围的准确界定:工作量弄不准,报价的准确性也无从谈起。
(2)工期的要求:业主标书中要求的工期,必须五条件满足,还要根据总工期编制出总体网络进度图,尽量使业主满意。
(3)项目所在国的币种、汇率及付款条件等。尤其要弄清分期付款比例和制约措施。业主往往根据承包商的完成工程量而决定分期付款的比例并规定了延期罚款的一些具体措施。
(4)项目所在国的海关、税收、劳动力许可证等各项取费标准;
(5)在有争议情况下,仲裁和判决所适用法律法规。
4.争取灵活的报价办法标书的编制是一项系统、复杂的工作,涉及到多专业,多工种,如技术、经济、外语、财务、材料、质量、安全等等,各专业要统一协调,相互包容。编制前如有条件,应派合适的专业人员到现场实地考察,对项目所在地的自然条件、施工环境、物价水平、竞争对手等情况有一个全面的了解,以便能够编制出科学合理的标书。各方面的投标实践告诉我们,在报价时可采用以下几种办法:
(1)不平衡报价法。不平衡报价是指在工程项目的总价敲定后,根据招标书的付款条件,合理地调整投标书中商务标内各分项价;在不抬高总价以免影响中标的前提下,能够尽早地回收资金和工程款,缩小投资风验,以期最终取得较好的经济效益。我公司在乌干达输变电线路工程的招标书中,业主规定的其中一项付款条件是:在业主收到所有发票和装运资料后45天内即支付80%的货款。这样,连同10%的预付款,业主能将该分项总费用的90%支付给我方。而工程款则是按施工进度和完成工作量分期支付。为此,我方在总标价确定后,将设备采购价这一块适度抬高,同时将机械、人力等施工费用相应压低,从而在一定程度上减小了企业在海外投资及施工的风险。此外,还有几项也需要不平衡报价,如图纸显示量小而预计工程量将会有所增加的子项目,可将单价适当提高;而工程项目内容搞不清楚的,则可适当降低其单价。如项目业主要求投标报价一次报定不予调整时,则宜适度抬高标价,因为其中风险难以预料。总之,不平衡报价是建立在对业主招标书内具体条款的分析之上的一种合理价目配置。但使用时必须掌握好尺度,以免引起业主反感,导致废标。
(2)可选方案报价法。对原标书中有可选方案或无明确规定方案时,我们可因地制宜作出不同方案和不同报价。在帕劳电站工程项目的投标中,业主要求投标商根据五个州的不同生态环境自行选择线路架设方案,可架空也可地埋。乌干达线路标中也有规定,如投标商有另外可选方案,可另行报价。这样,我们可以在原方案外另做-套方案,其总价可在一定程度上低于原方案报价,以吸引业主,争取有利的评标因素。
(3)突然降价法。在竞争激烈的商战时代,报价是一项极为保密的工作。竞争对手往往相互刺探,打听对方标价。所以,在开始编标作价时,可适当做高一些。在投标截止日前临送达时,可突然将总价降低若干个百分点,令竞争对手猝不及防,以提高我们在评标时的有利地位。
(4)保本从长计议法。东南亚经济复苏后,基建市场潜力很大。例如柬埔寨,战后重建,百废待兴。在这种情况下,只要能进入该国市场,预计将会有源源不断的工程项目。因此,在编制柬埔寨泰文隆水泥厂及自备电厂的标书时,我们将总价一降再降,从1个多亿降到六、七千万,简直就是跳楼价。但超低报价的目的在于挤跨竞争对手,打入该国市场,从而进军东南亚市场,以期建立长期合作关系,从今后的合作中逐步弥补首次投标的损失。
5.不断提高投标人员自身的综合素质进行境外工作投标,除了具备国内投标的一些基本素质,如技术、计经、电脑等业务外,还需在以下几个方面不断学习,提高综合业务水平,尽快使投标人员成为新型的复合型人才:
(1)掌握基本的外语技能。英语是国际通用语言,也是目前大多数合同的主导语言。如果不懂英语,就无法大量全面地获取各方面的商务、技术信息,难以高质量地完成国外工程项目的标书编制工作。
(2)掌握必要的外贸知识。国外工程投标中要涉及到许多外贸方面的知识,如银行保函、保险、关税、远洋运输、CIF及FOB等lncoterms90中规定的各种价格术语。掌握这些知识直接关系到商务标编制的准确性。
(3)了解竞争对手所在国及项目所在国的劳务政策。一般来讲,英、美、日、德、法等发达国家的劳动力价格较高,而亚、非、拉美的大多数发展中国家劳动力价格偏低。所以,在了解竞争对手的情况下,报价要有所区别。国外承包工程除经济因素外还要考虑政治因素,比如项目所在国有无反劳务倾销的政策,业主有无鼓励[考试|大|承包商雇佣当地劳动力的规定或提示。有关这些方面的政策和动向,必要时可向我国驻当地的使馆经参处寻求援助。
(4)要懂得基本的外事接待及礼仪常识。在对外投标中,不可避免地要和外商打交道。除标书编制、合同谈判等专业业务必须熟练外,还耍具备基本的对外接待和外事礼仪常识。针对不同民族,不同宗教信仰及不同性格特征的外宾外商,研究不同心理,采取不同方法,促使谈判气氛融洽,增进相互了解,方能在市场经济中拥有更多的商机。总之,涉外工程的投标是一项十分复杂的系统工程,涉及到许多相关的问题,迈上成功之路决不会是一帆风顺的。以上仅是笔者的一孔之见,希望能够引起同行的共鸣。共同为企业开辟并占领国际市场做一些实实在在的工作。
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投标报价编制方法?

投标报价的编制方法与招标相同,投标是应注意一下几点:
1、分部分项工程清单报价时应注意:
(1)复核分部分项工程量清单的工程量和项目是否准确。
(2)研究分部分项工程量清单中的项目特征描述。
(3)进行清单综合单价的计算。
工程实践中,综合单价的组价方法主要有两种:1)依据定额计算,2)根据实际费用估算。
(4)根据投标策略、结合自身实力进行工程量清单综合单价的调整。
(5)编制分部分项工程量清单计价表,分部分项工程量清单计价表中的项目编码、项目名称、项目特征、项目计量单位及工程数量必须按招标文件提供的清单内容一致,投标单位仅填报清单综合单价和合价(包括分项合价和分部分项清单总合计)。
2、措施项目工程量清单计价
鉴于清单编制人提出的措施项目工程量清单是根据一般情况确定的,没有考虑不同投标人的“个性”,投标人可以在报价时根据企业的实际情况增减措施费项目内容报价。承包商在措施项目工程量清单计价时,根据编制的施工方案或施工组织设计,对于措施项目工程量清单中认为不发生的,其费用可以填写为零;对于实际需要发生而工程量清单项目中没有的,可以自行填写增加,并报价。
措施项目工程量清单计价表以“项”为单位,填写相应的所需金额。
每一个措施项目的费用计算,应按招标文件的规定,相应采用综合单价或按每一项措施项目报总价。
需要注意的是,对措施项目中的文明施工、安全施工、临时设施费,应按照建设部印发的《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求,依据国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计取,不得参与竞争。
3、其他项目工程量清单计价
1)其他项目工程量清单计价时,暂列金额必须按照招标文件中确定的金额填写,不得增加或者减少;
2)材料暂估价应按招标人提供的暂估材料价标给出的单价计入综合单价,专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写
3)计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算合计
4)总承包服务费的金额可以根据招标文件中的说明按实际估算费用,或者按照有关造价管理部门规定的计算方法确定;
4、规费和税金的计算
规费和税金应按国家和省级建设行政主管部门的规定计取,规费不参加竞争,因此投标时应提高或降低将规费报价,否则无望中标。
5、其他有关表格的填写
应该按照招标文件要求承包商投标时提交的有关表格填写提供。如“分部分项工程量清单综合单价分析表”“措施项目费分析表”、“主要材料价格表”等其他。

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投标文件的编制与报价技巧


1.
创造良好的工作环境

经营是龙头,企业管理者必须充分认识投标经营工作的重要性,把投标工作当作企业生产管理工作中的重中之重。从资源配置、材料、后勤保障等各方面给编标人员创造一个良好的工作环境,如:

1️⃣组建一支业务水平高、事业心强、心理状态稳定的编标队伍;

2️⃣ 制定符合本企业情况、切实可行的投标管理办法以及相关的奖励惩罚政策,并且重在执行和兑现;

3️⃣采用现代化科学的管理手段,减轻编标人员的工作强度,提高工作效率。尽可能让编标人员能够亲自下工地,了解工地的实际情况,将理论与实际相结合,多收集一些资料对编标工作进行深入的分析和研究;

4️⃣ 投标不可能百发百中,企业管理者应当时刻关注编标人员的精神面貌,要多鼓励、多肯定,使投标人员以良好的精神状态投入到编标工作中去。

2.
施工现场踏勘

现场踏勘是投标工作的又一个重要环节,编标人员在拿到招标文件及图纸后,应当立马着手进行现场踏勘。编标人员要了解地形地质、气候、道路,主要材料的产地、价格、运距、劳动力供应等。编标人员必须认真、全面和详细掌握以上资料,为标书的编制打下良好的基础。

3.
熟悉招标文件及图纸

施工企业是根据招标文件及图纸进行投标,必须全面分析、解读招标文件,吃透招标文件精神和相关材料。要根据图纸做到仔细核对工程数量,对不理解的项目要以不同形式在答疑期限内请业主澄清和补遗。

4.
技术标的编制

施工组织设计是投标文件的技术部分,这部分内容相当重要,直接关系到中标的可能性,所以一定要重视其编写工作。怎样优质快速编制施工组织设计,我们的经验是采用模板法进行编制,要选择以前投标施工方案与本次相近的施工组织设计作为模板,改写模板中施工规划总说明、总体布置、施工条件中的水文、气象、地貌施工条件、材料供应、交通运输等。针对本次项目的重难点工程要进行施工方案探讨,多征询专家的意见,一定要确保施工组织设计的可行性。

5.
商务报价标的编制

投标文件的报价部分是整个投标文件的精华所在。要想优质、快速编制报价部分,必须做到以下三点:
1️⃣响应招标文件,用好取费依据,合理套用定额。对新工艺或其他工艺定额中的缺项部分,企业应根据实际情况作出企业内部分析定额;
2️⃣编制预算时应分清主次抓住重点,要注意不平衡报价的准确使用;
3️⃣进行成本分析,根据实际情况分析人、料、机等成本消耗。

6.
报价策略和技巧

在投标活动中,要积极认真地分析投标环境,把握形势,采取多种灵活机动的报价策略和报价技巧。
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建筑工程投标报价的编制方法有哪些?

建设工程投标报价应该按照招标文件的要求及报价费用的构成,结合施工现场和企业自身情况自主报价。现阶段,我国建设工程投标报价的方法主要有以下两种:
1.工料单价法
工料单价法是指根据工程量,按照现行预算定额的分部分项工程量的单价计算出定额直接费,再按照有关现定另行计算间接费、利润和税金的计价方法。分部分项工程量的单价以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。工料单价法是我国长期以来采用的一种报价方法,它是以政府定额或企业定额为依据进行编制的。工料单价法编制投标报价的步骤如下。
(1)根据招标文件的要求选定预算定额、费用定额。
(2)根据图纸及说明计算出工程量。
(3)查套预算定额计算出定额直接费。
(4)查套费用定额及有关规定计算出其他直接费、间接费、利润、税金等。
(5)汇总合计计算完整标价。
2.综合单价法
综合单价法是指以分部分项工程量的单价为不完全费用单价,不完全费用单价包括完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、风险等费用。综合单价法是一种国际惯例计算报价模式,每一项单价中已综合了各种费用。综合单价法编制投标报价的步骤如下。
(1)根据企业定额或参照预算定额及市场材料价格确定各分部分项工程量清单的综合单价,该单价包括完成清单所列分部分项工程的成本、利润和一定的风险费。
(2)以给定的各分部分项工程的工程量及综合单价确定工程费。
(3)结合投标企业自身的情况及工程的规模、质量、工期要求等确定工程有关的费用。
我国是从2003年7月1日起开始全面推行的建设工程工程量清单计价的报价方法采用的就是综合单价发。我国的投标报价模式正由工料单价法逐渐向综合单价法过渡。

投标文件清单报价如何做

1. 投标报价的概念

《建设工程工程量清单计价规范》规定,投标价是投标人投标时报出的工程造价。具体讲,投标价是在工程招标发包过程中,由投标人按照招标文件的要求,根据工程特点,并结合自身的施工技术、装备和管理水平,依据有关计价规定自主确定的工程造价,是投标人希望达成工程承包交易的期望价格。

2. 投标报价的编制依据

(1)工程量清单计价规范。

(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。

(3)企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

(4)招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。

(5)建设工程设计文件及相关资料。

(6)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。

(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

(8)当地工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息。

(9)建设场地中的自然条件和施工条件等工程现场调查资料。

(10)其他相关资料。

3. 投标报价的编制方法和注意事项

投标报价的编制过程,应首先根据招标人提供的工程量清单编制分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表以及规费、税金项目清单计价表,计算完毕之后,汇总而得到单位工程投标报价汇总表,再层层汇总,分别得出单项工程投标报价汇总表和工程项目投标总价汇总表。在编制过程中,注意填写的项目标码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

3.1分部分项工程量清单与计价表的编制,其主要内容是确定综合单价。

3.1.1综合单价的确定步骤和方法

(1)确定计算基础。有企业定额的依据企业定额,没有企业定额或企业定额缺项时,可参照与本企业定额相近的国家、地区、行业定额,并通过调整来确定清单项目的人工、材料、机械台班单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价,应根据询价的结果和市场行情综合确定。

(2)分析每一项目的工程内容,计算工程内容相应的工程数量。清单综合单价中综合了人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润,并考虑了一定范围的风险费用,但未包括措施项目费、规费和税金,因此它是一种不完全单价。根据清单特征描述,确定各清单项目实际应发生的工程内容。每一工程内容都应根据所选定额的工程量计算规则计算其工程数量,尤其注意的是当定额工程量计算规则与清单计算规则不一致时,必须按定额计算规则计算工程数量。其详细计算过程如下。

它是首先根据单位工程施工图计算出各个分部分项工程的清单项所包含子目工程量;然后对所包含子目进行组价(可以套定额),进行人工、材料、机械调差、取费,形成子目综合单价,各子目组价项的工程量乘以其综合单价,得出综合合价,各子目综合合价之和成为清单综合合价,清单综合合价除以清单工程量得出清单项的综合单价。再分别将各分项工程的清单工程量与其相应的综合单价相乘,其乘积就是各分项工程所需的全部费用;累计其乘积并加以汇总,就得出各单位工程全部的各分部分项工程费。这种编制方法适合于工、料因时因地发生价格变动情况下的市场经济需要。

3.1.2确定综合单价应注意如下事项;

(1)以项目特征描述为依据。当出现清单中项目特征描述与设计图纸不符时,应以清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。到施工时,发、承包双方再按实际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价。

(2)材料暂估价的处理。招标文件在其他项目清单中提供了暂估价的材料,应按其暂估的单价计入综合单价。

3.2措施项目清单计价表的编制。措施项目清单计价应依据投标工程的施工组织设计,可以计算工程量的措施项目宜采用分部分项工程量清单方式采用综合单价计价;其余的措施项目可以‘项’为单位的方式计价,应包括除规费、税金以外的全部费用。

清单计价规范规定,措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定费用标准计价,此费用不能参与市场竞争。

3.3其他项目与清单计价表的编制。其他项目费主要包括暂列金额、暂估价、计日工以及总承包服务费,投标报价时应遵循以下原则:暂列金额应按照其他项目清单中列出的金额填写,不得变动;暂估价不得变动和更改;计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量,自主确定各项综合单价并计算费用;总承包服务费根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

3.4规费、税金的计取标准是依据有关法律、法规和政策规定制定的,具有强制性,在投标时必须按照国家或省级、行业建设主管部门的有关规定计取。

3.5投标价的汇总。投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致,不能进行总价优惠或让利,任何优惠或让利均应反映在相应的清单项目的综合单价中。

4. 确定投标报价策略

投标策略是投标人在投标竞争中的系统工作部署及其参与投标竞争的方式和手段。良好的投标策略运用,将会大大有利于我们的工程的利润获得。常用的投标策略主要有:

4.1根据招标项目的不同特点采用不同报价。遇到施工条件差,专业技术要求高的技术密集型工程;总价低的小工程;工期要求急的工程;投标对手少的工程;支付条件不理想的工程,报价可高一些。遇到施工条件好的工程;工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程;目前急于打入某一市场、某一地区,或在该地区面临工程结束,机械设备无工地转移时;在附近有工程,而本项目又可以利用该工程的设备、劳务,或有条件短期内突击完成的工程;投标对手多,竞争激烈的工程;非急需的工程;支付条件好的工程等等情况,报价可适当低一些。

4.2不平衡报价法。是指工程项目总价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高总报价、不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。

(1)能够早日结算的项目(如前期措施费、基础工程、土石方工程等)可以适当提高报价,以利于资金周转,提高资金时间价值。后期工程项目如设备安装、装饰工程等的报价可适当降低。

(2)经过工程量复核,预计今后工程量会增加的项目,单价适当提高,这样最终结算时可多盈利,而将来工程量有可能减少的项目单价适当降低,工程结算时损失不大。

(3)设计图纸不明确、估计修改后工程量会增加的,可提高单价,而工程内容说明不清楚的,则可降低一些单价;或者对于图纸中采用的工程做法,承包商认为施工中可能会发生变更的,可降低单价,在工程实施阶段发生设计变更等情况时通过索赔再寻求提高单价的机会。

(4)暂定项目要做具体分析,如果工程不分标,不会有另一家投标人施工,则其中肯定要施工的单价可高些,不一定要施工的则应低些。如果工程分标,该暂定项目也可能由其他投标人施工时,则不宜报高价,以免抬高总价。

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