电解铝行业数字化研究报告论文

编者按

新的一年已经到来，“河南号”这条经济大船如何行稳致远？2022河南两会召开在即，中共河南省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议成功举行。岁末年初，两场关乎河南经济 社会 发展大政方针的重要会议备受 社会 各界瞩目。

铝工业“全能选手”的修炼之路

铝工业是河南的传统优势产业。2018年河南省政府印发的《河南省铝工业转型发展行动方案（2018—2020年）》（以下简称《行动方案》）指出：“改革开放以来，我省铝工业实现了由氧化铝全国第一、电解铝全国第一，到2017年铝加工全国第一的结构性跃迁。”

全产业链是河南铝工业的优势所在。河南省有色金属行业协会总工程师张传合介绍，以铝为主的有色金属工业是河南的支柱产业，河南铝工业基本涵盖了“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝加工-精深加工”的全产业链，河南是国内铝工业产业链条最完整的省份之一。

河南省有色金属行业协会数据显示，2020年全省电解铝产量176万吨，在全国排名第8位，而2018年全国排名为第4位；2020年全省铝加工材产量1032万吨，较2018年增长，全国排名均为第2位。

在铝工业产业链里，上游铝土矿开采对环境影响较大，中游电解铝是高耗能产业，下游铝加工、精深加工更靠近终端消费市场，附加值相对较高。从电解铝、铝加工材产量变化可以看出，河南铝工业另一优势在产业结构的优化，其实，这是政策和市场双重作用的结果。

政策方面，《行动方案》显示，鼓励国内铝加工企业或电解铝企业新建高端铝加工项目，允许通过产能置换到省外优势地区建设电解铝供应基地，形成以资本为纽带的省内高端加工、省外前端供应的产业一体化格局。

市场方面，在《行动方案》印发的当年，河南上市铝企神火股份（）、中孚实业（，现为*ST中孚，下同）开始将省内电解铝产能分别向水电资源丰富的四川、云南转移。业内人士表示，西南水电价格比北方火电便宜，对河南铝企有吸引力。

“中原铝价”等优势背后的隐忧

电解铝是下游铝加工材的原材料，产品形式有液体状的铝水和固体状的铝锭，铝水便于下游加工，铝锭则有运输优势，下游铝加工材有铝型材、铝板带箔、铝棒等类型。河南铝工业企业主要集聚在郑州巩义回郭镇、洛阳等地。

目前河南有神火股份、中孚实业、明泰铝业（）、焦作万方（）4家上市铝企，其中神火股份、中孚实业拥有铝电煤一体化产业链条，但神火股份铝加工产品收入占比远小于中孚实业，明泰铝业、焦作万方主营业务分别为铝加工材、电解铝。

不过，全产业链、产业结构以及“中原铝价”等优势并不能解除河南铝工业的发展隐患。上述业内人士认为，河南铝工业同样存在问题，比如铝加工材产量大势必会增加对原材料的需求，如果遇到原材料行情好、供应紧张的时间段，上下游话语权就会发生反转。

在张传合看来，河南铝工业仍面临竞争力需要继续提升、中低端产品仍占多数、原料供应问题逐步显现以及高质量辅料应用重视不够等挑战。

“原先铝加工企业可以直接在铝水中加辅料做加工，现在使用铝锭加工需要先将铝锭熔为铝水再加工。”张传合表示，省内电解铝产能尤其是铝水产能的减少，导致铝加工企业采购铝锭增多，省内铝企需要重构自身供应链；高质量辅料能提升铝加工材品质，如果忽视应用，不利于省内铝加工材往高端方向靠近。

河南铝加工优势再造的三条建议

终端市场变化直接决定加工材料的命运。当前，随着新能源 汽车 、动力电池及新基建等终端市场的兴起，铝加工材的下游应用领域愈加丰富。面对下游新变化，河南铝工业如何实施优势再造？业界给出三条建议， 即加大创新研发、把握再生铝机遇、拥抱资本市场 。

张传合认为，河南铝工业优势再造的首要答案，就是排在“十大战略”第一位的“实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略”，铝企要深入研究下游市场的变化情况，积极对接下游终端，并投入研发，在研发过程中加大创新，这样才能满足下游需求、建立核心竞争力。

河南上市铝企已有行动。其中，铝加工材收入占比不高的神火股份正瞄准新能源电池用铝。神火股份工作人员透露，公司现有铝加工材主要应用于食品、医药领域，公司铝加工材技术完全满足电池需求，现阶段正在推进相关认证工作。

再生铝产业被视为河南铝工业又一机遇。张传合表示，再生铝产业属于战略性新兴产业，再生铝回收利用既符合双碳目标、又能解决河南铝工业的原料困境，河南省有色金属行业协会鼓励伊川、巩义复制已有的长葛回收模式，优化再生铝市场布局，减少物流费用。

刘小磊也看好河南铝工业发展再生铝产业的趋势。前文所述业内人士表示，河南的区位优势也适合发展再生铝，因为便于集聚各地的回收铝料，河南铝工业产能可以直接利用起来。

此外，该业内人士认为，要进一步实现优势再造，河南铝工业还需积极拥抱资本市场，加大研发、布局再生铝等工作都需要资金，资本市场就是为解决融资而诞生的；虽然河南已有4家上市铝企，但河南铝工业作为有全国影响力的产业，有责任贡献数量更多、质量更优的上市公司，未上市的龙头铝企也有必要接受资本市场的检验，建议多部门联动起来、做好沟通，帮助龙头铝企早日登陆资本市场。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟

中国铝工业的发展对全球铝市场的影响。 首先是中国铝工业是世界铝工业不可缺少的组成部分。中国铝工业不仅很早就与世界铝工业实现了联通互动，而且从2001年中国原铝产量连续十年保持世界第一，世界铝工业如果缺少了中国那是不完整的。 内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国铝市场分析及发展趋势研究报告》 第二，中国铝市场是世界最有潜力和活力的市场。中国经济持续高速增长，带动了包括铝在内的金属材料消费量的快速增长，这样为铝工业的快速发展注入了强劲的活力和动力。在全球铝市场的链条当中，中国市场是潜力最大的市场。特别是是中国城市化、工业化进展的加快，在电力、交通、建筑等基础行业投资的增加以及汽车制造业等行业的快速发展，都使得中国这个市场产生了巨大的潜力和活力。 第三是中国铝工业国际和作空间不断的扩大，由于中国经济高速增长，所带动的对铝需求的持续增长，中国的铝工业不管是生产还是消费，都还具有很大的发展空间。我们人均消耗铝的水平还仅仅达到世界平均水平。像发达国家（美国、日本）他们人均铝消费总量都达到30公斤左右。这样使中国市场引起了国际上、特别是国际铝业、矿业公司的高度重视。这样使得中国铝工业在国际上合作领域不断的扩大。这几年美铝、加铝等一些国家已经在中国建立了铝合资企业。我们预计中国数量增长、和质量升级还会吸引更多的海外投资者、贸易商进入中国铝市场。 第四，中国铝企业走出去的步伐加快，氧化铝供应成为电力企业的关键因素。2006年1月7日国家发改委联合发布了知道通知，对于国外大型氧化铝资源的开发利用要求进行统筹规划，提出了通过跨国并购、参股、上市、重组铝合等方式培育发展我们国家的铝跨国企业。 实际上近几年来中国已经也不少企业走出过门，像中国铝业公司已经在巴西、越南、澳大利亚等国投资建立铝土矿矿山或者氧化铝厂。我们在巴西投资10亿美金，筹建一个年产180万吨的氧化铝厂，资源利用的就是巴西的铝土矿，像今年3月我们获得了澳洲最后一块铝土矿的开发权。我们准备未来几年在澳洲的项目上投资30亿澳元兴建一个大型的铝土矿矿山满足中国电解铝企业对氧化铝的需求。所以说中国铝工业发展为世界铝工业发展带来强劲的动力，中国为世界铝工业投资者、和商家带来了更多的重要机遇。 参考：中国产业研究报告网