银行零售业新政策研究论文

试论我国零售业发展的现状及其趋势一、我国零售业发展的现状(一)业态层次不齐,差距明显20世纪90年代以前,中国零售市场长期保持着百货商店一统天下的单一格局,其市场份额达60%以上。对外开放以来,随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧,大型综合超市、超级市场、便利店、专业店、专卖店、家居中心、仓储商场等新型零售业态得到快速发展,成为中国零售业规模扩大的主要动力。在过去的10年里,中国零售业走完了国外零售业150年的商业历程,西方发达国家历经8次零售革命形成的20余种业态几乎全部在中国出现,但是各种新型业态同时出现,没有时间阶段性,且部分业态具有明显的不足,与国际上通行的标准业态相比有较大的差距。(二)整体规模偏小,各项成本较高目前,国内企业的规模扩张更多的是一种外延式扩张,更看重的是网点资源的抢占,规模效益没有充分体现,只在一定程度上提高了综合毛利率,但各类经营费用居高不下,导致净利润率远远低于家乐福、沃尔玛等国际巨头。根据国家信息中心的数据,2004年连锁零售企业平均利润率仅为,连锁超市百强的净利润率为,而国外连锁超市平均利润率为。过高的运营成本归因于两个方面,外部是因为我国物流费用偏高,占GDP比重的,而发达国家仅为这个数字的一半;内部因素则缘于销售成本和管理成本偏高,国内这方面的成本平均达30%,而沃尔玛则为16%。商品周转速度慢、采购配送水平低造成高库存和断货共存等问题。外商的这种规模化优势和低价销售策略大大提高其市场占有率,使国内零售企业市场份额不断缩小,直接影响国内零售企业市场地位。(三)管理水平与国际零售业的差距较大1.我国商业企业的管理还主要依靠传统管理方式和方法。零售企业的从业人员的素质较低,普遍不能适应企业的发展,而且缺乏高级管理人才,从而导致企业缺乏原始创新。2.在营销方面,主要还是依靠购物折价,礼物赠送等促销方式。而不是以树立品牌、服务、信誉以及企业整体形象等系统的营销战略为主导。缺乏市场细分,在商品组合、服务标准、价格、促销和店面布置等方面,采用标准化管理不足。3.尤其突出的是没有高科技的支持,主要是信息化程度低。企业管理没有运用现代化的电子信息技术。国外的商业企业以管理信息系统、电子数据处理系统、决策支持系统为核心,形成了以网络为辅助的自动化管理,这与传统的零售业运作方式截然不同。4.我国零售业企业的目标市场定位不很明确。市场定位不仅是企业自身的问题,且关系到整个行业结构、规模结构与空间结构。我国零售业企业由于定位不明确,导致对目标顾客的需求状况难以准确把握,也难以确认真正的行业竞争对手,因此难以占领巨大的市场份额,从而难以形成具有自己企业特色的竞争优势。二、从世界零售业的发展态势分析我国零售业的发展趋势(一)信息化从我们前面对我国零售业现状的分析可以得出,与国际零售企业的高科技、高信息化相比,我国零售业现在存在的最大问题是信息化程度低。在我们加入WTO后,企业运作趋于国际化,首要解决的问题是缩小与国际零售业在信息化方面的差距。此外利用电子商务可以加速零售业的国际化步伐,利用互联网企业可以建立自己的形象、品牌、经营特色,其中的问题主要是加强和加快信息系统建设。把企业内部的信息流整合起来,以内部信息化的基础应对电子商务,还要通过加大资金投入,改善企业信息基础设施条件,建立起连通企业内外的计算机网络,实现对企业各种资源的科学化管理,同时加强对外联系。此外,建立商业信息系统(MIS)、商品供货系统(GOS)和决策支持系统(DSS),使企业在经营活动中能及时整理分析各类信息,并根据准确商业信息对市场进行超前预测和预警预报,避免经营活动的盲目性,保证商品质量,降低经营成本,提升零售企业科学管理的水平。实现信息化的过程需要大量的人才支持,不仅需要网络技术人才,更需要既懂得电子商务又熟悉零售运营的复合型人才。复合型商务人才是零售业信息化的必备条件之一,然而,我国传统的经营管理人员虽然经验丰富,但却不熟悉网络技术知识。另外,公众的认识不足,对电子商务所涉及的技术、基础设施网络状况以及能为消费者带来的收益缺乏了解,这也构成了电子商务推广的障碍。如何尽快培养、引进相关人才,是我国零售业信息化发展的当务之急。(二)品牌化即形成零售企业的品牌效应,利用自己卓越的品牌资产带来竞争优势。主要是零售企业要在商品质量和组合、服务内容和标准等方面,形成统一的企业品牌形象,特别是在服务标准化方面实现高层次化。因此,在外资大举进入我国零售业的形式下,我国的大型零售企业应该充分发挥自己在长期经营中所形成的信誉优势,采取各种措施,树立本企业良好的企业品牌、服务形象、环境和职工形象,使企业的综合竞争力全面提高。我国零售业在培育服务品牌资产时应该考虑以下四个战略观点:1.差异化。具有良好服务品牌的现代零售企业应注重创新,即创建与其他竞争者相区别的服务品牌关系,从而加深顾客心目中的服务品牌印象。2.提升现代零售企业声誉。为顾客开发重要并具有价值的服务。3.建立情感联系。企业应试图超越服务的逻辑和经济层面,因为顾客的核心价值往往是超越常规逻辑的。4.将服务品牌内部化。在服务品牌创建过程中,员工占据非常重要的地位,搞好内部营销是实现服务品牌内部化的关键。(三)集团化由于零售业是规模经济效应最为明显的行业之一,零售渠道价值的巩固和增强对规模有着强烈的依赖性。研究表明,零售商规模经济效应的存在使得零售商业绩与规模之间呈现“S”型曲线函数关系,表现为当零售商的门店规模达到一临界点时,其经营业绩可以实现快速上升。这种利润增长特征在沃尔玛、家乐福等零售商的发展过程中得到过有效验证。商业企业集团是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范组建的企业联合体。实施零售集团化不仅可以提高资本总量,消除业务重叠和较高经营成本,而且还可以在经营管理、技术开发、信息共享资源配置等诸多方面产生规模经济效益和协同效应,迅速发挥整体优势。目前全球零售企业的规模已经由传统的单店经营转向连锁经营,竞争方式也转向集约化,从而以规模化、连锁经营方式、实施低价策略占领我国消费市场,形成绝对成本优势。所以我国的零售企业要想成为国内消费市场的主导力量,就必须通过扩大规模,增强资本和自身实力,为与国际性零售企业进行公平竞争提供了可能性,而且集团化经营为降低成本寻求规模效应提供了可能性。此外,随着经济发展水平以及复杂程度的提高,零售企业通过资本融合组建零售企业集团,利用各自的优势,实现大批量采购,从而降低成本。加强与外商“联姻”,培植自己的产业集团。根据入世的有关条款,中国承诺:入世后,将立即允许外商拥有所注资公司49%的股份,两年后即可拥有50%的股份;中国入世两年后,外国银行亦将被允许同中国企业一起介入部分流通领域;五年后允许中国私营企业介入部分流通领域;中国将给予部分外商分销权等等。凭中国零售业的现状和企业的竞争力,无以抗衡,所以,可以采取变通的方式加强与WTO成员国知名国际商业集团“联姻”。在这方面中国零售业有着与世界零售巨头合作的经验,但以后要变被动为主动,通过这种形式缓冲冲击力,并充分利用该渠道使我国产业集团的产品进入跨国连锁经营和特许经销网络。(四)国际化即实现我国零售企业的跨国经营。包括独资经营和合资经营两种方式。据统计,截至2004年底,全球最大的零售商沃尔玛集团,在加拿大、墨西哥、中国和印度尼西亚等国已经开设了1600多家分店。该集团2004年全球销售额就突破了2,852亿美元,沃尔玛至2005年已连续5年排在世界500强的首位。日本在国外的零售企业,已经占到日本在国外开设企业总数的41%左右,国际化倾向明显。法国、荷兰、中国台湾等国家和地区的零售企业也纷纷实施国际化战略,并收效显著。WTO的成立和地区性自由贸易协定的出台使得各国贸易壁垒和障碍逐渐减少,对于国际投资的管理和限制逐步放宽,这有利于利用跨国投资和采购,也为零售企业跨国经营提供了机遇。在外资企业“跑马圈地”,加速进入中国市场的同时,中国零售企业应加快资产重组的步伐,以合资、兼并、收购、控股等方式对众多的同行企业进行集中和战略性调整,组建一些零售业的巨型企业或企业集团,结群而御,打造零售业的“航空母舰”,以转守为攻,积极应对。现代传播促进了世界各国的经济、文化的流动和融合,消费信息流行、传播极快,人们的消费观念、生活方式、购买方式和习惯等正在逐步趋同,使得人们的消费需求可以通过国际化的零售业态、销售方式得到满足。国际消费需求的趋同化发展也促使我国零售企业实现国际化经营。根据我国零售企业的实际状况,国际化经营投资方式一般采取合资经营。即我国的零售企业资本与当地国家企业资本合股,各方共同经营、共负盈亏、共担风险。这种方式投入少,风险小,享受优惠多,而且合资经营把外资和内资利益捆绑在一起,外资风险小,可以获得内资的帮助。综上所述,针对我国与国际零售业相比存在的业态层次不齐、整体规模偏小、管理技术和管理水平差距偏大等诸多问题,今后,要想有效参与国际化竞争,提升民族产业的综合实力,信息化、品牌化、集团化、国际化是中国零售业发展的必然趋势。

各银行对“大零售”的争夺已进入白热化阶段。 招行一直被银行业界称为“零售之王”，但零售头把交椅的争夺越发激烈。 例如，建行定位为“最大零售信贷银行”。建设银行行长刘桂平在该行2020年中期业绩发布会上表示，建行零售业务贡献度进一步提升，利润总额占比首次突破50%，最大零售信贷银行地位更加巩固。去年7月，工商银行在北京发布“第一个人金融银行战略”，工行董事长陈四清表示，“第一”既包括经营规模第一，也包括经营质态第一，结构、质量、风控最优；既包括服务品牌第一，赢得客户、同业、监管和 社会 的高度认同，也包括价值创造第一，营业贡献和协同效应持续提升。 然而，在疫情之后，商业银行面临着零售业务获客、信用卡发卡、个人消费贷款、资产质量等多方面的考验。截至6月末，5家银行消费贷款较上年末下降，7家银行信用卡透支规模减少，甚至1家股份制银行个人有效客户数萎缩。 疫情，正在考验零售银行的应对能力。根据银行半年报统计，2020年上半年，邮储、招行、平安三家银行零售金融业务收入占比均超过50%，分别为、、；零售业务利润占比超50%的为建行、农行、招行、平安、江阴农商银行，零售业务利润占比分别是、、、、。 受金融业向实体让利、增加风险拨备等因素影响，今年上半年，大部分银行利润出现负增长。零售银行业务利润亦随之下降，36家A股上市银行中，19家银行在今年上半年的零售银行利润增速为负数。 6家国有大行中，今年上半年，建设银行已是个人银行利润总额占比最高的上市银行，个人银行利润总额占比56%；建行957亿元的个人银行利润规模也大幅超过“宇宙行”工商银行，居上市银行之首。 建行的零售业务利润占比首次突破50%。2020年1-6月，建设银行个人银行业务实现营业收入亿元，增幅，主要是利息净收入增幅较大；减值损失亿元，增幅；利润总额亿元，增幅，占比较上年同期上升个百分点至。 同期，工商银行个人金融业务营业收入亿元，超过建行；但个人金融业务税前利润亿元，下降了，占该行利润的，大幅低于建行。而在2019年全年，工行个人金融业务利润总额亿元，超过建行的亿元。 不过，国有大行中，今年上半年，零售银行收入增长最快的，是农业银行、中国银行，个人银行业务营业收入分别为亿元、亿元，同比增长、；个人银行业务利润总额分别是亿元、亿元，分别增长、。其中，农行的个人银行业务收入已占该行总营收的，反超公司银行业务40%的占比。 股份制银行中，浦发银行零售业务净收入下降。浙商、兴业银行零售业务收入增速最高，分别为、。 具体来看，上半年，招行零售净利息收入亿元，同比增长；零售非利息净收入亿元，同比下降。其中，零售财富管理、零售银行卡的手续费收入亿元、亿元，分别同比增长、下降。 招行利润负增长主因上半年零售金融信用减值损失亿元，同比增加。该行上半年零售金融业务税前利润亿元，同比下降。而从零售收入结构看，招行零售收入增速不及其他银行，主要是个人贷款投放规模增长不及其他银行，零售非利息收入尚未实现反弹。截至6月末，招行零售贷款占比，较上年末下降个百分点；不良贷款率，较上年末上升个百分点。 “招行的经营风险偏好比其他银行更低一些，因为负债端成本低，对不良的容忍度也不高，所以疫情对信用卡、消费贷产生影响之后，大部分银行仍然会选择居民加杠杆，但招行略偏谨慎一些。”一位银行业分析师表示。 其余股份制银行中，民生、中信、光大、平安的零售银行业务收入均明显增长，但利润下滑。光大、平安银行零售业务利润更是下滑、。其原因，主要是由于增加了信用减值损失，例如光大、平安的零售银行信用减值损失是亿元、亿元，分别同比增加、。 从收入结构看，商业银行零售银行收入增加，主要来自利息，即在疫情期间逆势加杠杆。 1-6月，光大银行零售净利息收入亿元，同比增长；零售非利息净收入亿元，同比增长。中信银行零售银行业务实现营业净收入亿元，同比增长；零售银行非利息净收入亿元，同比增长。 城商行零售业务占比仍较低，零售收入占比均在40%以下。今年上半年，北京银行、上海银行、江苏银行的零售收入占比分别是、、。宁波银行个人业务营业收入亿元，占全部营业收入的；利润总额亿元，占全部利润总额的。受新冠疫情等因素影响，近几年快速增长的个人贷款，在今年上半年新增规模不及对公贷款。 今年1-6月，新增个人贷款规模最大的是农业银行，新增个贷亿元；其次为建行、工行，新增个贷规模也近4000亿元，分别为亿元、亿元；中行、邮储新增个贷规模分别为亿元、亿元。此外，招行、民生、兴业个贷新增规模也均超1000亿元，分别达亿元、亿元、亿元。 然而，新增贷款中，个人贷款占比大幅下降。此前2019年，四大行新增个贷规模占比约50%或更高，实现两位数增长。到2020年上半年，这一比例降至40%以下。此外，交行新增贷款中，个贷占比自2019年的27%下降至；邮储个贷新增占比也自下降至。 作为业内零售标杆的招商银行，个贷占比也迅速下降，新增规模低于对公贷款。2019年，招行新增个人贷款亿元，占当年新增贷款的，这一比例在国有大行、股份制银行中最高。2020年上半年，招行个人贷款新增规模占比下降至。 股份制银行个贷占比也大幅下降。2019年，中信、浦发、民生、兴业、光大、平安的个人贷款新增占比分别达、、、、、，但到2020年上半年，新增贷款中的个人贷款占比分别降至、、、、、。 究其原因，一方面，新冠疫情影响下，个人消费类贷款投放有所放缓，同期在极度宽松的货币政策下，小微等对公贷款投放则创下 历史 纪录。国信证券经济研究所金融业首席分析师王剑认为，受疫情影响，很多个人贷款的投放出现困难。比如个人经营、线下消费、购房行为都被严重影响，甚至是冻结状态。所以，上半年信贷投放结构中个人贷款占比很低。到了5-6月，很多地方已经陆续恢复。 与之同时，披露消费类贷款的14家上市银行表现不一，5家银行消费贷款较上年末下降。 个人消费贷款投放方面，2020年1-6月，新增规模最大的为邮储银行，较上年末增加亿元，增幅。个人消费贷款增幅最大的为建设银行，建行也是个人消费贷款规模最大的银行，规模为亿元，较上年末增长。 中信银行个人消费贷款规模仅次于建行，为亿元，规模较上年末下降。工行个人消费贷款亿元，较上年末下降。农行个人消费贷款规模亿元，增长。 在个人消费贷款领域，一些城商行的消费贷投放规模已超股份制银行。截至6月末，江苏银行、上海银行、宁波银行的个人消费贷款规模分别为亿元、亿元、亿元，分别较上年末增减、、。 与之相比，股份制银行中，光大、招行、民生个人消费贷款规模分别为亿元、亿元、亿元，分别较上年末增长、、。平安银行的个人信用贷款“新一贷”余额亿元，较上年末下降。 疫情之后，信用卡贷款也正在恢复。14家大行、股份行信用卡业务中，上半年50%的信用卡贷款增幅为负。 信用卡贷款规模最大的建设银行，信用卡贷款余额为亿元，较上年末增长；其次为工商银行、招商银行，两家信用卡贷款余额亿元、亿元，较上年末下降、。再次为平安银行，为亿元，较上年末下降。 今年上半年，信用卡贷款规模下降最大的是中信银行，余额亿元，较上年末减少。浦发银行信用卡贷款亿元，较上年末下降。信用卡贷款增幅最大的为兴业银行，余额亿元，较上年末增长。兴业银行信用卡交易量较去年同期逆势增长，累计实现交易金额超万亿元。 个人贷款投放大头仍在房贷，但增速已经放缓。例如，工行、建行、农行、中行、邮储、交行个人住房贷款分别增加亿元、亿元、2593亿元、亿元、亿元、亿元，增幅分别是、、、、、。招行、中信个人住房按揭贷款新增亿元、亿元，较上年末增幅、。 在个贷中，各家银行增速最快的是个人经营性贷款。在政策鼓励普惠金融业务的背景下，一些银行将部分或全部小微企业贷款业务放在零售业务条线，列入个人经营性贷款口径。 四大行中，工行、农行的个人经营性贷款增幅均超20%。截至6月末，工行个人经营性贷款增加亿元，增长，主要是经营快贷、e抵快贷等普惠领域线上贷款产品快速增长所致。农行半年报称，积极支持个私小微企业复产复工，加大普惠贷款投放，个人经营贷款亿元，较上年末增长。 在个人贷款口径下的小微企业贷款中，民生银行的小微企业贷款规模仍为最大，截至6月末余额亿元，较上年末增长。其次为招商银行，小微贷款余额亿元，较上年末增长。零售银行业务中，代发工资始终是第一大获客来源。随着我国人口红利逐渐消失，商业银行也面临如何继续维持获客能力的考验。 根据央行数据，截至二季度末，全国共开立个人银行账户亿户，较上季度末增加亿户，环比增长，增速较上季度末上升个百分点。人均拥有银行账户数达户。 从银行披露的获客情况看，农行个人客户亿户，超过工行的亿户。截至2020年6月末，工商银行个人客户亿户，增加万户，其中个人贷款客户数万户，增加万户。农业银行个人客户总量达到亿户，较上年末增加928万户；借记卡累计发卡亿张，较上年末增加亿张。不过，建行、中行未披露该行个人客户总体规模。建行仅表示，于6月末的金融资产5万以上客户较上年末增加219万人，个人客户金融资产总量实现较快增长。借记卡在用卡量亿张。 10家上市股份制银行中，4家股份制银行个人客户数破1亿。招商银行零售客户数最多，达亿户。 截至2020年6月末，招商银行零售客户数亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长；中信银行个人客户总数亿户，较上年末增长；光大银行零售客户达到亿户，比上年末增加万户，增长。平安银行零售客户数约亿户，较上年末增长。 其余股份制银行中，截至2020年6月末，浦发银行个人客户（含信用卡）达到万户，比上年末增长万户；兴业银行零售银行客户（含信用卡）万户，较上年末增加万户；民生银行零售户数万户，比上年末增长万户；华夏银行个人客户总数万户，比上年末增长，贵宾客户万户，比上年末增长。 已有银行零售获客出现萎缩。截至6月末，浙商银行个人有效客户数万户，较年初下降；个人优质客户万户，较年初增长；月日均金融资产600万元及以上的私行客户数10719户，较年初增长。 多家股份制银行财报显示，中高端零售客户（业内一般对应招行金葵花标准，为个人日均AUM在50万元及以上）大幅增长。 其中，截至6月末，招行金葵花及以上客户万户，较上年末增长。中信零售中高端客户万户，较上年末增长。光大中高端客户比上年末增长。民生悠然（个人AUM为日均30万元及以上）及以上客户数万户，比上年末增长万户。平安银行财富客户万户，较上年末增长；私行达标客户（近三月任意一月的日均资产超过600万元）万户，较上年末增长。 从零售获客看，招行将零售获客归因于数字化转型。招行中报指出，一季度突发的新冠肺炎疫情对零售获客产生了一定的负面影响，但伴随着复工复产加速，特别是持续的数字化转型对线上服务的有力支撑，零售客户的金融服务需求得到了高效的响应与保障，零售获客在二季度出现明显好转，管理零售客户总资产快速增长。 中信银行代发工资获客增长较快。截至6月末，该行通过公私联动实现有效代发工资客户数万户，较上年同期增长；有效代发额亿元，较上年同期增长；对应客户零售管理资产亿元，实现对公基础客户新增1145户。 城商行中，北京银行零售客户数2255万，较年初增长61万户；宁波银行个人客户1451万户，比年初增长5%；上海银行零售客户数万户，同口径较上年末增长。南京银行零售客户总量突破2000万户。 问题在于，多位业内人士指出，大部分银行零售客户数的增长，原因之一是，不少银行通过与互联网公司、手机厂商等线上合作开立以Ⅱ类、Ⅲ类银行账户为基础的电子钱包功能。对银行来说，Ⅰ类户才是主银行账户首选。 一位银行业内人士表示，银行业的网点增速在过去五年快速下滑，并且在2018年首次出现增速为负的情况。综合众多银行近期年报，大部分传统银行的零售客户数量、净收入增速均持续放缓；新客转化困难、老客运营不畅是零售银行发展的主要痛点。近年来，零售客户总资产（AUM）已成为零售银行转型的核心指标之一。一方面，银行可以此获取手续费和佣金等中间业务收入，符合轻型银行转型方向；另一方面，AUM也可派生出低成本存款。 今年上半年，部分银行零售客户总资产（AUM）逆势增长。招行、平安、光大银行AUM增幅均超过10%。国有大行中，工行、交行、邮储，以及股份制银行中的中信、浦发、兴业、浙商银行的个人AUM增幅为个位数。股份制银行AUM增长，主要来自公募基金代销规模猛增。招行、中信、平安、兴业非货币公募基金销售同比增幅分别达、、、。 六大国有银行AUM增长维持在个位数。截至6月末，工商银行个人金融资产（AUM）总额万亿元，较上年末的万亿元，增长约6%。其中，工行个人存款亿元，较上年末增长；代理销售基金、代理销售个人保险分别为3341亿元、730亿元，分别同比增长、-30%。 交通银行未披露规模数据，截至6月末，交行管理的个人AUM较上年末增长；理财产品余额较上年末增长；非货币基金销量同比增长，基金类产品AUM规模较上年末增长。 邮储银行AUM规模万亿元，较上年末增长约。其中，个人存款、个人理财余额分别达万亿元、亿元，较上年末增长5%、；代销非货币基金、代销集合资产管理计划和信托计划亿元、亿元，分别同比增长、。 股份制银行中，AUM规模最大的是招商银行。截至6月末，招行管理AUM余额万亿元，较上年末增长。原因是零售获客在二季度出现明显好转，管理零售客户总资产快速增长。 其中，招行零售客户存款余额、零售理财产品余额分别是万亿元、万亿元，分别较上年末增长、；代理非货币公募基金销售额、实现代理信托类产品销售额、代理保险保费分别为亿元、亿元、亿元，分别增长、、。 虽然招行上半年零售收入增长较低，但该行的策略是做大资管规模。招商银行副行长王良表示，8万多亿元的AUM就像一个蓄水池，各种资产包括理财、基金、保险、信托、存款等，随着客户资产配置不断地转化，一定会沉淀出一些活期存款。 股份制银行中，AUM增速最快的是平安银行。截至6月末，平安银行AUM为万亿元，较上年末增长。其中，个人存款余额亿元，较上年末增长；代理非货币公募基金销售额亿元，同比增长。 光大银行AUM规模达万亿元，增长。其中，零售存款余额亿元，比上年末增长。光大银行未披露代销规模，从业绩收入情况看，该行上半年实现个人财富管理手续费净收入亿元，同比增长。其中，代理理财收入、代理信托收入、代理基金收入分别同比增长、、。 中信、浦发、兴业、浙商银行的个人AUM增幅为个位数。中信、兴业银行个人AUM规模大致相当，均在万亿元左右，规模分别较上年末增长、。兴业银行个人存款余额亿元，较上年末增加亿元。基金产品销售、标准净值型期限型理财产品销售分别是亿元、1368亿元，分别同比增长、。浦发银行个人AUM规模万亿元，较年初增长。财富管理业务收入实现亿元，同比增长。浙商银行个人AUM余额亿元，较年初增长。 城商行中，截至6月末，宁波银行个人客户AUM总量4913亿元，较年初增加521亿元。其中储蓄存款1874亿元，较年初增加282亿元；基金保有量328亿元，较年初新增222亿元。 这些银行中，私人银行AUM增速尤其快于其他财富客户。 截至6月末，第一大私人银行——招行私人银行（私行标准是个人AUM为1000万元及以上）客户AUM总资产亿元，较上年末增长；户均总资产万元，较上年末增加万元。其次是工商银行私人银行（私行标准是个人AUM为800万元及以上），管理资产18299亿元，增长。 此外，建行私人银行客户金融资产亿元，较上年末增长；中行私人银行管理资产余额16296亿元，较上年末增加2256亿元。平安银行、中信银行、光大银行私人银行AUM分别为亿元、亿元、亿元，较上年末增长、、。（本文摘自《中国金融业发展趋势报告（2020）》，该报告将于2020年11月10日-11日召开的第十五届21世纪亚洲金融年会对外发布） 更多内容请下载21 财经 APP

个人零售新业务和发展是关键，这可以写历史，从中研究其发展启示；也可以写现在的“新”业务状况、问题与完善。要好写，可以考虑从历史角度，分析新业务发展的原因；产生、发展、成熟的过程、条件；总结可行新业务的基本要求或者品性；最后结合现实谈谈对今天情况的探讨。当然也可以搞调研、用实证样本进行分析。或者就现在的某一新业务进行研究，要有深度就需要从历史角度，先研究新业务的发展规律。呵呵，可以意会真有点难以言传哈。

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