石油行业非洲项目模式研究论文

中国对外承包工程发展现状及前景展望随着全球经济一体化的深入发展，我国的综合国力在不断提高。在国家鼓励开展国际工程合作的同时，我国对外工程的业务发展迅猛，规模也在日益扩大，国际竞争力显著提高。根据商务部的统计，2007年1到11月份我国对外承包工程完成的营业额是332亿美元，同比增长了，新签的合同额是622亿美元，同比增长了13%，全年有望突破700亿美元。也就是说，在2006年我国在国际上连续签订数十亿的大项目，使得当年新签合同额超常规增长之后，2007年我国对外承包工程仍然保持了较快的增长速度，这也预示着我国对外承包工程已经进入了平稳、快速发展的时期。在整体业务、规模快速扩大的同时，我国对外承包的项目规模和档次也在不断提高，这是总体的发展态势。对外承包工程市场的发展前景对外承包工程市场的发展前景，总体的发展趋势是机遇大于挑战，市场潜力很大，但是也还存在着很多问题。这几年中国对外承包工程的快速发展，无疑与两个方面的因素分不开，首先就是国家对开展对外工程越来越重视，支持政策和相关措施在不断完善，在财政、金融以及外交等诸多方面支持力度不断加大。第二个因素是国际承包工程市场本身快速发展，为我国企业大力开展国际工程承包业务提供了难得的发展机遇，未来十来年，不仅仅是我们国家经济发展的重要战略机遇期，也是我们对外承包工程这个行业的重要战略机遇期。现在我国政府在和一些国外政府签署基础设施建设合作的框架协议，还有经济合作的一揽子协议。同时我国政府也在与周边国家，以及其他国家进行基础设施的五年规划，因此国际市场的潜力巨大，这也为我国企业提供了很好的发展机会。从全球化市场来看，经济全球化和区域经济一体化进程进一步加快，世界各国与地区的经济联系越来越紧密，产业转移和分工合作不断增强，有力拉动了各国基础设施建设需求。发达国家在经历近25年的停顿以后，出现了一轮新的对地铁、发电进行改造扩容的趋势，而受惠于全球化和能源价格攀升的新兴国家纷纷崛起，这些新兴国家的GDP比重占世界GDP从1990年的上升到2006年的48%，地位明显提高。新兴国家更多的投资于基础设施领域，每年大约以20%的速度增长，而美国只有5%-6%，据分析新兴国家在基础设施建设投资大约是一万亿美元左右，发达国家在基础设施投资大约是5000亿美元左右，由于道路、港口，机场和其他大型基础设施建设通常都是15年到20年的周期，可以预见，在未来的这段时间内，国际承包工程市场将继续扩大。这是我们根据国际上一些权威机构发布的信息所作出的分析。从区域分布和发展来看，亚洲和非洲市场仍然是我们主要市场，也是传统市场，这些国家现在都在经历着超常规的发展，建筑市场的规模在不断的扩大，远远高于世界经济的平均增长水平。无论是“金砖四国”—巴西，俄罗斯、印度，中国，还是“远景五国”—越南，印尼，南非、土耳其，阿根廷，有关经济体的经济都在强劲地增长。我国对外承包工程整体的发展特点一是规模不断扩大。近五年来，我国国际工程承包业务量，相当于之前20年业务量的总和。从发展速度来看，整体的规模每年都在以30%的速度增长，速度在加快，同时档次也在不断提高。过去我们在海外承包的工程项目，多数都是以施工、土建为主的低端项目，也就是说外国公司不愿意干的，难干的项目我们中国公司去承包，挣的是辛苦钱，现在我们在从事对外承包工程的业务当中，档次比以前有一个大大的提高，这里面一个是体现出我国公司的技术力量很强，再一个中国的企业管理水平以及其他各个方面也有比较大的增长，过去我们在承包这些项目中，到年底我们统计的时候，5000万美元以上的项目就算大项目。现在上亿的项目在整个业务统计中都不足为奇。从发展的领域来看，我们过去比较单一的就是从事房建的施工，现在除了房建，道路交通领域之外，已经发展到了石油化工、工业生产、电力工程、矿山建设、电子通信、环境保护、航空航天、核能以及医疗卫生，咨询服务等很多领域，在我们发展的过程当中，规模在不断扩大，速度在不断加快，档次也在不断提高。二是工程承包模式正在发生重大变化。我们的企业已经逐渐认识到带资承包以及通过投资获得工程建设项目是目前承揽国际项目的主要模式，因此积极探索采用工程与投资相结合，通过与境外合作，房地产开发，资源合作开发等方式，推动对外工程承包业务向高端发展。已经有越来越多的中国企业更加重视规划、勘探、设计、咨询等领域，通过开展高端业务来进一步扩大对外工程承包业务。据初步统计，目前总承包的项目已经占到了我国对外总投标项目的，超过一半的项目都是企业通过总承包的形式来进行的，特别是工程总承包项目有了明显的增加，大量带动了我国国产设备的出口。BOT等融资项目开始取得了一定成效，近两年来，中国对外承包工程经营企业结合矿产资源的开发、住宅小区开发建设等等，已经开始进入了对外承包工程高端业务领域，并且取得了一定成果。比如印尼的巨港电站，就是中国化学工程集团公司采取BOOT的方式做的一个项目，巨港电站项目进入运营阶段以后，效益非常好。越来越多的公司已经看到，高端项目、高端市场能够为企业带来丰厚的利润，大家都在进行积极探索。三是分布全球的市场范围不断扩大。目前我们国家对外承包工程业务的发展已经遍布全球将近两百个国家和地区。也就是说遍布世界的每一个角落，即使在一些未建交的国家也开展了一些业务。除了亚洲、非洲这些传统市场依然保持着稳固的主导地位之外（亚洲、非洲占我们新签合同额的80%），在拉美市场、欧洲市场、北美市场，我国对外承包工程的业务也呈现了较快的增长态势，市场向更加多元化的方向发展，市场结构也得到了进一步优化。由于我国公司接连在非洲签署大项目，非洲市场的新签合同额增长趋势明显。2006年非洲市场首次超过了亚洲市场，新签的合同额达到了亿美元。拉美市场新签的合同额首次超过欧洲市场，达到了亿美元。根据初步统计，非洲市场依然是发展前景最好的市场。从市场分布的特点来看，亚洲市场和非洲市场依旧是我们对外承包工程业务的主要市场，这些年来，随着中非论坛的召开，随着我们跟非洲国家经济合作不断扩大。尤其是许多国家，常年战争，现在停战以后，基础设施建设方面有非常大的市场需求，市场潜力很大，再加上这些国家有一些石油资源、矿产资源，还有其他的一些资源，我们开展经济合作，开展基础设施建设合作，双方互补性很强，他们有项目需求，有资源但是缺乏资金，缺乏施工力量，我们有施工力量，有资金，但是缺乏资源，在这种情况之下双方的互补性非常强，因此非洲市场发展非常快。四是承接对外承包工程的企业群体在不断扩大。经过几十年的发展，基本形成了一支由多行业组成，能与国外大承包商竞争的队伍。2007年我国有49家企业进入了全球最大225家国际承包商行列，这49家企业在2006年共完成对外承包工程营业额亿美元，同比增长了，占我国对外工程承包企业海外总营业额的54%.工程承包行业的集中度进一步加强，大企业的竞争能力进一步提高，现在我国公司的竞争优势已经不仅仅体现在劳动力成本、价格等方面，更体现在技术、成套设备、资源整合和项目管理等多个方面，并且得到了世界范围内的普遍认可，特别是我国企业在一些发展中国家承建了一大批基础设施项目，满足了当地发展和人民生活的迫切需要，受到了当地政府和人民的拥护，也产生了非常好的影响。从2006年开始，越来越多的国家，包括发达国家的政府，主动向我国政府表达了希望和中国公司合作，请中国公司参与这些国家基础设施建设的愿望。因此我们的发展现状是一个非常好的态势，也是一个非常难得的发展机遇。几大重点区域市场介绍在非洲地区，由于石油、矿产等能源价格持续高涨，导致经济快速发展，非洲国家有些国家的GDP的发展速度有些达到40%以上，为大力发展基础设施提供了有利的条件，如阿尔及利亚，尼日利亚，赤道几内亚、安哥拉等等市场，承包工程项目在快速发展，主要集中在道路、房屋、水电等基础设施领域。比如合同额一百多亿美元的尼日利亚铁路项目，最后由中土公司中标。阿尔及利亚67亿美元的高速公路项目，也是由中信和中铁集团的联营体中标。在非洲，最主要的合作特点就是经济合作一揽子协议，既用资源换取工程合作，双方政府间谈的一种投资模式，在非洲开展此类业务超过了其他国家。在亚洲市场，也在经历快速发展的阶段，比如印度、越南、巴基斯坦、菲律宾等国家，基础设施建设领域的投资巨大。比如印度，在未来几年内，印度电场、机场和其他基础设施领域的年投资额将达到GDP的，预计印度在未来几年内，交通领域、城市化，住宅，道路、港口、机场等基础建设领域的投资将高达5000亿美元，因此在未来的投资过程中会做更多的规划。越南，2007年，根据分析实际增长率可以达到8%，现在面临的主要问题是基础设施建设比较滞后，以基础设施建设为中心的投资正在持续扩大，这是越南市场的特点，为实现到2020年成为现代工业国家的目标，每年投资一百多亿美元在兴建工业项目和基础设施建设。根据我们现在初步统计，2007年，我国企业在亚洲投标项目占整个投标项目的36%.中东市场是国际承包工程另外一个重要的区域市场，随着石油的飙升，这些国家正在实施蓬勃的发展计划。根据国际货币基金组织预测海湾六国在06年到2010年投资规划将达到7000亿美元，而根据海湾新闻报道，海湾合作委员会，伊朗、伊拉克计划建筑项目总值约为一万亿美元。其中阿联酋市场规模占了三分之一，约为2940亿美元，科威特、沙特分别为第二和第三，计划建筑项目总值分别为2110亿美元，2010亿美元，整个地区对于建筑项目需求庞大。目前在中东地区，包括伊拉克这样的国家，现在很多公司在密切关注，同时在阿联酋、沙特、科威特项目开展非常多，已经和沙特签署了政府框架协议，提供了一份从事基础设施建设的企业长名单，名单涉及铁路、公路、房建、电力、化学工程等众多领域，市场潜力非常大。再看欧洲，从东欧地区来看，东欧许多国家的建筑增长率都在7%以上，在未来几年内，仍将保持增长势头，波兰、匈牙利、罗马尼亚等等国家在加入欧盟之后，接受了欧盟大笔的财政援助，在基础设施建设投资方面大幅度增加，大型项目急需引进新的建设者。随着俄罗斯的经济发展，在住宅建设、非住宅建设和基础设施建设领域需求非常大，国内建筑工程企业已经远远不能满足他们基础设施建设的需要，给我国企业提供了巨大的商机。另外，在南美，拉美地区，巴西、阿根廷、智利等等国家经济复苏带来的基础设施建设需求增大，比如巴西正在大张旗鼓的进行基础设施建设，我们很多公司已经参与到巴西的一些项目当中，有些已经动工了。我们在对委内瑞拉考察的时候，政府组织委内瑞拉的企业和我们中国企业座谈，合作愿望非常强。委内瑞拉的石油资源非常丰富，项目非常多，但是缺乏建设者，这对于我国企业来说也是很好的机会。面临的问题与挑战在前所未有的发展机遇面前，我们的对外工程取得了很大的成绩和进展，但是有一些问题依然存在，有一些突出的问题要高度重视。第一、业务发展的整体质量不高目前我国对外承包工程行业的增长方式仍然是粗放性，营业额的增长主要是依靠项目数量的增加，业务的质量提高还不明显，部分企业管理水平比较低，盈利能力比较差，存在着盲目追求项目数量的提高，忽视项目效益。企业综合服务能力，融资能力不强，管理金融产品能力不强。从2007年投标统计来看，企业主要是传统的资金落实的现汇项目为主，根据统计，我们国家企业在投标国际金融机构的项目占了，业主和地方政府自筹资金的项目占了，两者加起来，占了我们全部投标项目的，带资承包所占的比例比较低，这种状况与国际工程65%是采取的带资承包的趋势还有很大的差距。此外企业大部分集中在产业链条低端的、利润较低的施工领域，基本上靠成本价格在进行国际竞争，这在金融发达国家和地区是面临了一个困难和挑战，是目前面临的突出的问题，当然这种情况在逐渐改变，商会也一直在推动企业向高端市场和高端业务发展，但是以设计咨询为龙头开展总承包的方式还存在着很大的差距。第二、企业经营秩序尚待规范目前我国国际承包商之间的分工合作体系、诚信自律体系还没有完全形成。中国公司随着整体实力的增强，各类企业走出去的速度在明显加快，几乎在世界的每一个市场、每一个领域都有中国企业之间的竞争，同质竞争、过度竞争，甚至恶性低价竞争现象还比较突出，相应的工期、质量等问题已经开始显现出来，由于不正当的竞争，导致国家利益，行业利益和公司利益受到严重损失，这就是市场经营秩序问题，这个问题大家不要小看，实际上它给我们企业，行业和国家带来巨大损害。因此我们商会努力促使会员企业由竞争走向竞合，大家开展合作，通过实践，企业也慢慢认识到合作比相互压价竞争获利更大。比如合同额六亿美元的苏丹麦洛维大坝项目，是中水电建设公司与中水电对外公司组成联营体共同承担的，双方通过组成联合体避免了国内企业互相压价竞争，并以令人满意的价格拿下了这个项目，我们从中可以看到合作的重要性，这样的案例非常多。第三个问题就是安全问题不容忽视。随着走出国门的企业越来越多，涉及的领域越来越广，境外人员和机构面临的新情况也就越来越多，总体安全形势不容乐观。目前安全形式错综复杂，安全的隐患因素非常多，如恐怖分子的袭击，社会治安问题以及与当地利益集团发生矛盾的问题。除了我们自己采取安全措施以外，恐怕更深层次的问题是我国企业要处理好方方面面的关系，履行社会责任，我们的很多企业就是因为不太注重这个问题，从而自觉不自觉地和当地利益集团产生了矛盾。比如在巴基斯坦的瓜德尔港，我国公司在那里承建项目，使得当地一些既得利益者受到了损失，因此产生了矛盾。我们现在很多企业在开展业务时候，应要注意这方面的情况，尤其在非洲，当地的就业率就非常低，很多人找不到工作，因此当地员工的雇佣是一个要解决的问题。同时，我国企业要注意处理好与项目所在地的关系。比如中国公司在非洲的一些做法非常好，给当地建个学校，打个井，修条路，让附近的老百姓受益，相处的非常好，这也为我国企业在当地顺利地开展项目铺平了道路。再一个就是政治和金融风险需要关注。目前我国对外承包工程主要集中在亚、非等发展中国家、部分国家的政治经济形势不稳定，存在运作不规范和腐败现象等问题，使得行业风险较大。此外，由于人民币对美元有持续升值的可能性，对项目的实施带来不利的影响。开展国际工程合作的几点建议抓住发展机遇，进一步扩大业务规模。当前，在国家政策的大力支持下，以及国际工程市场新一轮快速发展的有利形势下，我国对外承包工程企业必须抓住市场机遇，抢占市场先机，继续扩大市场份额，在业务规模上再上新的台阶。推动增长方式转变，实现业务升级。目前全球基础设施建设投资的增长速度保持在4%~5%左右，2007年全球基础设施建设投资是5万亿美元。这是一个非常庞大的市场，但如果我们只作低端的施工业务，利润率非常低，这一点已经得到了行业内的普遍认可。因此，广大对外承包企业要努力转变增长方式，进一步优化行业结构，要将业务从低端向高端业务链延伸，有实力的企业要结合自身条件，大力推动工程总承包业务，尝试承接BOT/PPP项目，并提升自身的工程咨询、服务能力，并争取参与到项目的前期运作中去，为承包工程创造有利条件。找准自身定位，实现差异化发展。各种不同的公司根据自身的实际情况确定在国际市场上的定位，全方位、多层次地开拓国际承包工程市场。在发展工程总承包的同时，大力发展专业分包业务，形成结构合理、分工明确、风险共担、互相促进的分工合作体系。多方位，多层次地培养人才队伍。在走出去过程当中，要做好人才准备，加强人才培养，并着重培养他们的商务谈判能力、风险控制能力以及协调能力。加强属地化的运作，提高企业的社会责任意识。积极与当地企业合作，提高我企业的属地化经营水平，进一步加强社会责任意识，促进企业处理好与当地社会的关系，在安全、环保、社会回报等方面积极承担社会责任，树立可持续发展的观念。仅供参考，请自借鉴希望对您有帮助

一个新的战略机遇期正在中国的石油企业与蕴藏着丰富石油的非洲之间出现,因此,特别就拓展非洲石油市场提出对策建议。

中国从非洲进口原油2002年是1580×104 t,8年之后的2010年迅速增长到7085×104 t。利比亚战火不久可能逐步平息,这会成为中国石油企业在非洲新的机会。扩大中非石油合作,中国能源安全和中国企业实施“走出去”的需要与非洲各国要求经济发展的需求不谋而合,将会是一种双赢的结果,需要我们与时俱进,以新的思路开发非洲的石油资源。

(1) 制定开拓非洲油气资源发展规划,统筹安排,加强参与

在中非石油合作一片大好的形势下,需要制定非洲油气资源开发的中长期计划,明确各个阶段的主要任务,用以指导非洲石油市场的开发,并对计划的实施跟踪调查,及时反馈,根据实际变化,调整原定计划,确保其与实际情况相适应;设立开发非洲石油和天然气的协调机构,增强中国油气企业的竞争力;非洲油气风险勘探的保障机制应尽快建立,使企业投资风险减小到最低。

(2) 加强与新兴产油国的合作

非洲石油市场的中国份额要想提高,除与埃及、阿尔及利亚、利比亚、尼日利亚、安哥拉这5个产油国继续合作外,可要在乍得、赤道几内亚等新兴产油国进一步投资,由于新兴产油国有可能发现一些大的油田,乍得、赤道几内亚有机会扩大油气的储量。可以选择像加蓬、尼日尔等政局稳定的国家投资来降低由于政局不稳造成的投资风险。

(3) 上下游企业一同进入非洲石油市场,中资企业共同竞标

有些非洲国家实行的是捆绑式的政策,要求投资石油勘探的外国公司必须进行下游相关项目和其他基础设施的建设。对于中国而言是有利的,中国能够利用石油产业优势,将相关的产业链一起联合进入非洲石油市场。中国石油企业在阿尔及利亚和苏丹的油田开发、炼厂、管道建设的一体化经营已经取得了一定的成效。中国石油企业在开发区域较大的油田时,应该考虑扩大对产油国石油下游产业链的投资。

由于民族主义的兴起,非洲一些生产石油的国家在石油上游产业链招标中,已经提高了本国的股份份额和分成比例,中国的3家石油企业可以合作竞标,争取分到非洲石油市场这块蛋糕中更大的一块。中国石油企业通过优势互补、联手竞标,可以减少政治、资金方面的风险,可以使中国石油公司在国外并购中发挥最大化的力量。

(4) 与非洲的石油公司、国际石油公司合作开发

纽约和伦敦石油交易所显示的油价变化的频率和幅度都比非洲石油市场高,非洲出产的石油作为重要的石油来源,将进一步稳定世界的石油价格。国际石油市场的稳定能够通过非洲石油公司与国际石油公司间的合作,以及国际石油公司间的合作来进行。有些石油公司为了获得资金,想让出部分油气资源,这是中国石油企业获取油气资源的绝佳机会,可以通过参股、并购等方式实现。非洲相当多的国家石油公司刚刚起步,可以结合非洲本土的石油公司开拓非洲石油市场,这些刚起步的石油公司需要技术与管理经验、中国石油公司已经积累起来了一整套经验,这给我们提供了良好的实现双赢的前景。

由多家石油公司联合形成财团进行联合作业管理,各司其职,以更有效地避免因独家投资过大而带来的高风险是国际石油合作项目中经常发生的事实。通过这些年的实践,中国石油企业已经对这种合作方式相当熟悉,并与其他国际上的大型石油公司等建立了合作关系,同时中国石油企业也拥有了良好的市场信誉,这些良好条件为拓展非洲市场打下了坚实的基础。

同时,中国石油企业在非洲要与众多强大对手竞争,要想取得竞争优势,必须及时捕捉市场信息。

(5) 获取份额油与进口原油并重

在未来的中非石油合作中,中国要遵循“互利共赢”的原则,稳定非洲“贸易油”份额,提升“份额油”比重。为稳定获取“贸易油”,必须遵循以下几个原则:①要不断加深与非洲的友好往来,继续加大对非洲医疗卫生、教育、交通和通信等领域的援助,继续减免非洲债务,积极主动地帮助非洲发展生产、改善当地人民的生活水平,从而获得非洲国家、人民的理解和支持。②加强中国与非洲产油国的良好关系,对非洲产油国的经济技术援助加大力度,帮助非洲产油国提升技术,提高石油产量,稳定对中国的石油供应。现在中国最大的国外份额油来源地是非洲,为获取稳定的份额油,积极的石油外交是中国必须要开展的,中国与非洲国家的战略合作伙伴关系应继续巩固和发展。

中国的石油企业可针对在非洲石油上游并购获得份额油与通过贸易进口非洲原油成本相当的特点,采取贸易与并购相结合的策略开发非洲石油市场。中方在非洲获取份额油过程中,有必要形成获取份额油的成本约束机制,使份额油的成本低于国际油价,争取将更多的份额油低成本运回国内;可通过使用喀土穆炼油厂提炼提高中方在非洲的份额油,这么做既可增加利润,又能提高中方在非洲成品油市场所占的比例。

(6) 以贷款换石油

中国与安哥拉曾签订“贷款换石油”协议。“贷款换石油”保证了中国获取稳定的原油的同时,还降低中国能源政策“走出去”中的政治风险。同时,也有利于调整中国外汇储备结构,推动外汇储备的多元化,抵御金融风险。与此同时,由于“贷款换石油”对产油国发展生产、提高石油产量具有积极的作用,也易于得到产油国的接受。非洲的产油国由于缺乏资金、技术等生产条件,往往采取“贷款换石油”模式。在未来的中非能源合作中,在双边能源合作的前提下,中国可以有意识地增加对非洲“贷款换石油”的规模和比重,与更多的非洲产油国签订“贷款换石油”协议。

(7) 加大非洲海洋石油开发的力度

中国石油企业在与西方石油公司合作的同时也在提高自己的深海勘探开发技术,中海油的海洋工程装备制造、海上工程技术服务在西非产油国有很大需求。中海油自1998年至今十几年时间中已经自主设计并建造了11艘FPSO (海上浮式生产储卸油装置),使中国跻身世界拥有FPSO最多的一线国家,还建造了第六代3000 m深水半潜式钻井平台,这在世界上也是最先进的设备。中海油的子公司中海油服成功并购了挪威AWO公司,使海上钻井作业和服务能力有很大提升。中国的3家石油公司联手在赤道几内亚和几内亚湾联合开发区成功中标,得到了深水勘探区块作业的机会。由于中国石油企业掌握了深水海洋石油勘探开发技术,可以参与几内亚湾、埃及苏伊士湾等其他非洲海洋石油开发项目,海上石油开发前景光明;世界上其他国家的石油企业中,巴西国营石油公司海洋石油勘探技术水平较高,可以考虑中国与巴西的石油企业在安哥拉等非洲国家合作开发海洋石油。

孙 鹏

（中国石化石油勘探开发研究院，北京 100083）

摘 要 随着我国石油对外依存度屡创新高，国际石油合作需求也日益迫切，进行国际石油合作潜力评价意义重大。通过从资源基础、投资环境和收益潜力3个方面构建国际石油合作潜力评价指标体系，并采用统计概率法、专家咨询法和理论分析法相结合，设计选取评价要素指标，运用因子分析方法对30个主要石油资源国进行国际石油合作潜力评价。结果表明，应该加强关注社会经济发展水平和投资环境相对稳定的石油资源国。

关键词 石油合作 潜力评价 因子分析 指标体系

International Oil Cooperation Potential Evaluation：

Based on Factor Analysis

SUN Peng

（Exploration and Production Research Institute，SI NOPEC，

Beijing 100083，China）

Abstract With China’s dependence on overseas oil supply hit higher and higher record，the demand for international oil cooperation is increasingly urgent，and the potential evaluation for international petroleum cooperation is of great paper designed international oil cooperation potential evaluation system and selected evaluation indicators，from the three aspects of the resource base，investment environment and the revenue potential，combining the method of statistical probability，expert advice and theoretical the factor analysis methods to calculate the index selected the 30 major oil resources to carry out empirical research，and obtained the evaluation resuts.

Key words oil cooperation；potential evaluation；factor analysis；index system

当今的国际石油市场中，进口国与资源国之间，国家石油公司与国际石油公司之间，资源国与国际石油组织之间等关系错综复杂。国际石油合作尤其是在上游进行勘探开发项目合作成为各石油公司至关重要的一项经营活动。我国石油公司同时担负着保证国家石油安全和追求企业经济效益优化的双重目标，近年来海外业务发展迅速，国际勘探开发合作项目已经拓展到全球范围内的几十个国家和地区。在迅猛的规模发展阶段之后，我国石油公司将不可避免地进入精细化、效益化发展时期，面对众多石油资源潜在合作国家，如何在双重目标指导下不断优化合作选区决策成为我国石油公司国际化发展战略中的重要命题。

而当前，国家石油公司（NOC）与国际石油公司（IOC）的竞合格局正从20世纪以资本和技术为主导，向以资源为主导的形态转变。主要石油资源国凭借自身资源优势，在国际石油市场中的发展能力和话语权得到了全面增强。随着我国工业化进程的不断推进，对油气资源需求增速迅猛提升，对外依存度屡创新高，同主要石油资源国的合作也更加密切。开展国际石油合作潜力评价，有利于我国石油公司海外选区决策，也有利于保障国家石油供给安全，具有很强的理论和现实意义。

1 国际石油合作潜力评价体系设计

合作潜力评价包含合作双方各自具备的能力及合作可能性两方面因素。所以，国际石油合作潜力评价不简单等同于对石油资源国投资环境的评价：后者主要是对合作目标对象的基本能力分析，包括资源基础实力、经济社会状态、法律技术实力、自然人文环境等因素；而合作潜力评价中除包含有投资环境分析评价外，还要对合作可能性（即是否满足合作者投资效益要求）进行分析评判。因此，国际石油合作潜力评价的要素范围要比投资环境评价更为广泛，且评价效果也更加科学有效。

本研究从资源基础、投资环境及收益潜力3个角度构建国际石油合作潜力评价指标体系框架（图1），并具体从油气储量、产量及其变化趋势来评价资源国资源基础；从经济、政治、法律、对外合作、自然、技术、运输等方面来评价资源国总体投资环境，并具体归纳为资源开放程度、经济贸易实力、政治法律基础和技术设施条件4个方面；从石油合同模式中，选取效益影响关键因子对资源国进行收益潜力分析。

图1 国际石油合作潜力评价指标设计框架

在对评价要素指标进行选取和设计的过程中，遵循：(1)代表性原则，即所选指标具有较强代表性，能够比较全面地反映各石油资源国的合作潜力情况；(2)可获得性原则，即所选指标会充分考虑数据的可获得性，最大程度利用权威统计资料及规范标准，提高指标体系的可行性和权威性；(3)可量化性原则，即所选指标来源可靠，能够直接量化或通过专家打分等方式量化处理［1］。

通过综合采用统计概率法、专家咨询法和理论分析法3种方法，对中国学术期刊CNKI数据库中关键指标进行检索，并结合分析童晓光（2003）、徐小杰（2002）和Otto（1995）等有关国际石油合作文献中的评价指标选取情况，从资源基础、投资环境和收益潜力3个方向确定国际石油合作潜力评价指标体系，如表1所示。

表1 国际石油合作潜力评价指标体系

2 主要石油资源国合作潜力评价

在国际石油合作潜力评价过程中，需要对多个资源国的多个评价指标变量进行大量观测，收集大量数据并分析寻找规律，从而对其进行综合评价。常用的综合评价方法主要包括德尔菲法、层次分析法、主成分分析法和因子分析法等［2］。其中，因子分析法是多指标综合评价方法中较为客观科学的方法，尤其适用于本文所设计要素较多的评价指标体系。

因子分析法主要从分析变量的相关关系出发，通过研究众多变量之间的内部依赖关系，寻找这些数据的基本结构，并用少数几个被称为公因子的不可观测变量，来表示数据结构。本文所设计的国际石油合作潜力评价指标体系中的各项指标之间具有很强的相关关系，并通过采用因子分析方法，整合出新的公因子对评价体系和评价结果进行系统分析解释，适用因子分析方法对该指标体系进行评价。

在选择具体资源国研究对象过程中，遵循以下几个原则：(1)该资源国探明储量潜力较大，位于世界前列；(2)具有一定规模的石油产量，同时在满足本国资源需求基础上，具有较强的石油出口能力；(3)资源国在石油对外合作过程中较为开放，允许国外石油公司进入并采取合作模式进行开发；(4)同中国具有较好的石油合作或贸易往来基础，并且在未来合作前景较大；(5)石油进口来源多元化原则，兼顾各个地区内均有合作资源国的分析研究对象。最终选取了30个资源国作为本研究的评价对象，进行具体赋值（表2）。

表2 全球石油重点国家合作潜力评价指标情况［3～10］

续表

在对30个资源国各个指标进行具体赋值后，利用SPSS统计分析软件进行因子分析测算，并提取出5个公因子，包括：(1)资源国的社会经济适应性公因子F1；(2)资源国的资源基础公因子F2；(3)资源国与中国双边关系公因子F3；(4)资源国运输环境公因子F4；(5)资源国基础设施水平公因子F5。

根据旋转后的因子载荷矩阵可以写出资源国合作潜力指标的因子分析模型：

油气成藏理论与勘探开发技术（五）

得出因子载荷矩阵后，利用SPSS统计软件得出因子得分系数矩阵，然后得到下面的因子得分函数：

油气成藏理论与勘探开发技术（五）

根据这个得分函数分别计算了30个资源国的5个因子的得分，再利用初始特征值计算各个公因子权重，每个因子得分乘以其权重，最后加总计算出综合得分。综合得分模型F的计算公式如下：

油气成藏理论与勘探开发技术（五）

式中：λ1、λ2、λ3、λ4、λ5分别是第一、第二、第三、第四、第五个公共因子的初始特征值。

利用SPSS统计分析软件，根据因子得分以及5个公共因子的特征值计算出来的权重，可以计算出30个资源国的综合得分，并从高到低排列，如表3所示。

从各主要资源国综合得分情况看，排名前3位的都是经济水平相对发达的国家，其中澳大利亚综合得分位居第一，该国主要是在经济社会适应性、管线建设程度和与我国的运输距离3个方面具有很强的竞争力；俄罗斯排名其后，该国的资源基础，以及同我国的双边关系导致合作潜力较大；巴西的合作促进因素与澳大利亚相似，只是在因子得分上有些差距，位列第三位。

拉美、中东、亚太和中亚－俄罗斯地区的主要石油资源国家位列排名中游，拉美地区的巴西和墨西哥主要是在国家社会经济适应性和国家管线建设基础上得分较高；中东的伊朗和阿联酋在资源基础方面排在所有国家前列；紧随其后的是亚太地区的马来西亚和泰国，由于较好的国家社会经济基础条件且与我国较近的运输距离是双方合作潜力的主要促进因素；中亚的哈萨克斯坦得益于国家资源基础和与我国较近的运输距离，排名也相对靠前；非洲国家中排名第一的是阿尔及利亚，主要是从双边关系及对我国原油出口的增长态势看，具有很大的合作潜力。

表3 公因子得分及综合得分

3 结论与建议

首先，国际石油合作潜力评价是一个综合性的系统工程，不能简单从资源国政治、经济环境做出片面判断，尤其是在我国国家石油公司肩负着保障国家石油供应安全和企业自身经营效益的双重目标下，在进行国际石油合作潜力评价时，要从资源基础、投资环境和收益潜力3个方面进行综合分析权衡，避免某一个方面的指标突出，导致主观上的判断失误。

其次，我国石油公司在 “走出去” 战略指导下，目前已经基本确立了非洲、中东、南美、中亚－俄罗斯和亚太五大战略合作区。从目前合作现状来看，传统的非洲和中东地区占据了我国石油合作项目的主要比例。从评价结果看，不能忽视政治环境更为稳定、基础设施条件良好、资源基础具备一定实力的经济较发达的油气资源国。进入发展中国家与进入发达国家，应该采取有区别的商业思维和战略决策原则，还需要考量包括决策思维、企业行为、社会责任以及公共利益最大化等因素。

最后，国际石油合作潜力评价是一项动态评价。资源国各项指标数值随时都有可能发生变化；待评价资源国的对象范围也会随着国际石油市场的瞬息变幻而发生改动。另外，从我国石油公司进行国际石油合作的目的来分析，国际石油合作潜力评价的重点和角度也不是一成不变的。这些因素都需要在确立指标体系和待评价资源国对象范围时进行更新修正，从而确保国际石油合作潜力评价结果的科学性和有效性。

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