无人店产品研究与开发论文

中国无人零售发展潜力巨大 但同时加速行业洗牌

随着劳动成本逐年上升、移动支付的普及和人工智能、大数据、物联网等前沿技术的快速发展与应用融合，新零售自助产业蓬勃发展，作为其中代表的无人零售爆发出了巨大的潜力，传统巨头、新兴创业公司一拥而上，但同时也在加速行业洗牌。

在近期举行的第三届中国无人零售大会暨2019上海国际无人值守零售展览会上，数百家传统零售商、无人零售以及智能售货技术软硬件服务商联合亮相，纷纷展示零售智能化转型的新技术和新趋势。

根据前瞻产业研究院的数据，从机器保有量来看，近几年以来，我国自助售货机保有量均呈现30%以上的高速增长态势。2016年我国自助售货机的保有量在19万台左右，同比增长。进入2017全年我国自助售货机保有量达万台。但从人均拥有量来看，我国人均自助售货机保有量仍较小。2017年，我国人均自助售货机拥有量为5000人/台，而在自助售货机分布最为密集的日本，平均每29人就拥有一台自动售货机，可见我国自助售货机存量增长空间大。截止至2018年我国自助售货机保有量达到了31万台。

2011-2018年我国自助售货机保有量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国无人零售降温 开始进入调整期

“支持支付宝、微信和刷脸支付，最快10秒钟就能完成一单购买，我们提供智能无人零售整体解决方案，包括相关硬件和软件……”第一财经记者在第三届中国无人零售大会上，听到多家参展的无人售货机厂家在吆喝，展会挺热闹，但无人零售行业却正在由热转冷。

曾经，从缤果盒子到函数空间、从大润发到天虹、从无人店到无人值守货架和小卖柜等，“无人零售”在2017年下半年新零售领域被认为是最火爆的关键词。

在上述多种因素的驱动下，无人零售迎来成立高峰期，各方资本热情髙胀。据前瞻产业研究院报告数据显示，在上述多种因素的驱动下，无人零售迎来成立高峰期，各方资本热情髙胀。据鲸准数据库收录，自2003年起至2017年，我国共有138家无人零售相关企业成立，其中自助贩卖机数量最多，共有91家;无人便利店次之，27家(主要成立于2016-2017年);办公室货架20家(主要成立于2017年)。

2009-2017年中国无人零售成立企业数量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院发布的《中国新零售行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》统计数据显示，截止至2017年中国无人零售商店用户规模仅有600万，未来五年用户规模将大幅增长。预测至2022年中国无人零售商店用户规模可达亿人，截止至2017年中国无人零售商店交易额达约亿元，未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期，2020年预计增长率可达，并预测至2022年中国无人零售商店交易额达将超万亿元。

2017-2022年中国无人零售商店交易额、用户规模统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

但从2018年开始，一批无人零售企业纷纷倒下。2018年年初，猩便利在先后获得1亿元天使轮融资和亿元A1轮融资后，突然被曝出大量裁员，引起行业震动。当年2月，无人货架项目“GOGO小超”因扩张过快及投放策略出了问题被曝停运，从开业到停运仅4个月。7月，长沙的孚利购无人值守智慧店开业不到一年就搬迁。2019年年初，无人货架企业果小美也宣布放弃无人货架业务。

退去狂热的无人零售开始进入调整期。

“在我看来，无人零售，一定有未来。但非常遗憾，无人零售现在是‘早产儿’。我们今天这些做无人零售的，其实很多都在宣扬怎么把便利店的人工成本降下来。比这个更重要的是，如何让消费者真正地满意?今天的无人便利店也好，无人货架也好，我发现没有找到真正的痛点。”罗森(中国)投资有限公司董事、副总裁张晟告诉第一财经记者。

在采访中记者了解到，大量无人店或无人值守货架的商品非常同质化，以零售产业本身而言，这样的低门槛且同质化运作会使业者的核心竞争力降低。无人店一定要售卖高周转率的货品，尤其是食品和饮料，但这类商品在各家门店的确重合度很高，要想在商品品类上比拼优势是非常有难度的。

无人店或无人值守货架的商品品类决定了客单价不会高，人均消费只有几元到十几元，仅数百元的日营业额。由于缺乏人工在前台看管，货损率会非常高。

有业者指出，如果标品的毛利率是20%的话，那么100元的日营业额，若每天丢10元的货，基本上这个生意是没有钱赚的。货损所关联的下一个问题是扩张。

货损如果过高，那么越扩张就损失越大。然而扩张是必须的，尤其是那些获得资本亿元级别注资的业者，若不具备规模，后续就无法开展平台化的商业模式。

苏宁科技集团常务副总裁荆伟认为，无人店不是单纯的炫科技，更应注重技术与商业的结合应用。只有从本质上进行改革和创新，才能在机遇与挑战并存的无人零售竞争中脱颖而出。

行业集中度提升

新零售的新技术、新玩法在不断迭代升级，对运营方而言，物流、供应链和精细化运营的竞争越来越激烈，后续经营并非易事。

第一财经记者在无人零售大会上，看到食品公司旺旺集团的展台，其已于2017年底投身无人零售领域，主攻自动售货机，截至目前在全国已铺机超过4500台，并设立了34个分公司服务点，计划到今年底将铺设的无人售货机数量扩充到1万台。

旺旺集团自动售货机运营中心负责人陈一良告诉第一财经记者，公司目前的自动售货机主要铺设于学校、医院、火车站等交通枢纽，技术上与微信、支付宝达成了战略合作，并配有免费后台系统智能管理和云监控平台搭建，消费者没带手机也能方便购买;产品上，只售卖旺旺旗下的食品饮料，为抓住自动售卖机上的饮用水高频需求。“旺旺的自动零售业务目前已盈利，公司选择做这样的决策，更看重的是通过自动售货机积累的消费者数据，为公司产品研发和市场战略提供参考。”该负责人表示。

食品行业分析师朱丹蓬表示，食品企业进入无人售货领域，是基于传统渠道的无效性在不断提升，在传统渠道下投入很大的促销力度、费用，也很难拉动销量，而包含无人零售的新零售是未来的一个趋势，会逐渐取代传统渠道80%~90%的功能，从前瞻布局的角度来看，食品企业布局这一块，流量、粉丝、销量、利润在一定程度上可以兼得，但企业本身必须要有实力、有品牌、有丰富的产品线，否则满足不了自身发展需求。

罗森，4月也在上海发布了一款新型多功能自动贩卖机，在功能上集“自动售货机+货架+冷藏柜”于一体。苏宁，也积极投身无人零售的又一个大厂，荆伟指出，与目前市面上的其他无人店相比，苏宁智慧无人店在技术层面进行了多重创新。

“2000~2013年，全国各地开始有了无人售货机，但还没有智能化，入驻的场地租金也并不高。2013年后资本市场开始进入，无人售货机品牌百花齐放，场地费、租金开始大涨，存量机器也不断增加。2015~2016年，新零售概念兴起后，快消品在无人售货机渠道投入了大量广告费。2019年是无人售货机的拐点，需要更谨慎、更理性。”陈一良认为，随着这一波无人零售行业的洗牌，投资会日趋理性和谨慎，传统零售巨头甚至相关大型企业的加入，会使得行业集中度越来越高。

自动售货机的机遇

无人零售市场目前主要包括三种形式，其中自助售卖机市场开始得早，较为成熟，智能化技术改造、应用的可行性也相对更高，而开放货架和无人便利店主要集中在2017年开始爆发，并且均处于发展前期。

相对于有面积要求、货损较高、管理运营水平要求更高的无人便利店，无人智能货柜的成本小、货损低、占地面积小，与物业的谈判成本低，回款快，受到零售商和品牌商的一致看好。中国连锁经营协会的资料显示，中国无人货柜数量应为270万台才能满足消费者的需求，但目前距离这一数量还差很远。

朱丹蓬认为，无人零售的第一阶段是前两年的草创公司+投资机构模式，在资源及硬件还没成熟情况下，经历降温和洗牌是必然的;到第二阶段后，经历了渠道、管理等各方面的升级改版，以及与大数据技术结合后，已变成了自带流量的生态圈，企业要满足新声代消费者的喜好和需求，必然会有兴趣借助无人零售业态来提升自己产品的品牌、销量以及流量，此时产业端就会去满足这一需求。

无人零售市场的兴起，直接受益的是自助服务终端行业及相关产业链。

今年6月，布局无人零售终端平台业务的人工智能企业海深科技宣布完成4000万元A轮融资，由浙江联合基金领投，蓝郡创投跟投。该公司核心技术为商品图像识别，曾为京东、小红书等企业提供商品识别算法服务，从2018年初开始研发基于计算机视觉识别技术的G-BOX AI零售柜，与国内著名厂商海信集团有深度合作，在识别准确率和识别速度等多项指标上处于业内领先水平。

经历2017年的无人货架风口后，无人零售曾一度陷入困境，普遍不被投资人看好。但智能零售柜作为一个短距离触达用户的新流量入口，能够最低成本打通线上应用，已经成为阿里和腾讯等巨头的布局重点。

在行业上游，作为国内智能无人售货机主要生产商之一的新北洋，占据了本届无人零售大会的核心展位之一，早年生产物流快递柜的新北洋，从2015年以来，开始聚焦新零售、金融和物流三大战略领域。去年12月公司还公告拟募集亿元发力智能零售。

国盛证券分析，虽然无人零售行业正经历泡沫破灭期，但在中国人口老龄化大趋势和人力成本提升背景下，新零售业务有望成为中长期重要增长点，大趋势下公司仍有望受益。新北洋上半年新零售业务推进力度不达预期，但看好公司持续向下游应用拓展的未来机遇，维持“买入”评级。

此外，零售渠道商怡亚通也在加大无人零售为代表的新零售领域投入。业界认为，智能无人零售的上半场是跑马圈地式的“点位大战”，下半场的关键则在于立足自身需求和定位的精细化运营。

前几天，我们办公的地方来了个新邻居，一个刚从美国回来的团队，做的是北美地区智能购物车的创业项目，之前已经拿到了数百万美元的融资。

他们的智能购物车海外市场主攻以下两点：

在产品投放市场的整个过程中，大家对他们最大的误解，就是认为购物车只是一个移动结账机器，可他们在做的其实是一个移动数据采集车。客户的路线、在哪个货架前停留的时间更长、放进篮子里的商品等等，这些数据一一被收集，通过进一步分析，从而优化用户体验。

我边听边想，这个项目国内买单吗？

1年前，亚马逊的无人便利店Amazon Go在美国西雅图正式对外开放。虽然打着“不排队，不结账”的无人收款购物体验的口号，Amazon Go首次亮相，门店外依然排起了长龙。

“我相信，这就是零售业的未来。”

然而在中国，马云的无人超市“淘咖啡”亮相杭州淘宝造物节，并放言未来几年将在全国开设10万家无人超市，但是也只运营了4天，后面就没有了下文。

邻居说，他们这个模式可以复制到欧洲，但是放到国内，在自动结账都没有广泛运用的情况下，比北美那边晚了15-20年，就必须重新思考商业模式。

我当时就觉得很有意思，在国外适应的很好的模式，国内本土化困难，难道只是一个时间的问题吗？无人超市在这几年被反复提出，按照国内的情况而言，其实是超前于现在的大环境了。这样一个零售业的未来，究竟是不是中国零售业的未来呢？

2017年，无人便利店的风口吹出来之后，万亿级的零售市场，吸引了不少玩家跑步入场：扎根重庆的GOGO，京东的无人超市……

但是，真正做的火热的只有两个：国内的缤果盒子，国外的Amazon Go。

2016年，Amazon Go最开始仅供亚马逊在西雅图总部的工作人员使用，不对外开放。他们的方案概括下来是顾客追踪系统，确定顾客的位置，然后识别顾客的行为。在出门以后自动进行线上扣款，全程不需要多余的动作。即“Just walk go”，拿完就走。

而反观国内的缤果盒子，每次都要扫描二维码进店，选购完商品后带到收银台检测区，检测完成后旁边屏幕上会出现收款码，使用微信或者支付宝付款后才能离开。整个检测是通过RFID技术（射频识别）实现的，所有的商品都事先贴上了RFID标签，无法像Amazon Go那样做到拿完即走。

尽管这两个都是无人便利店模式，但和亚马逊未来3年开3000家的计划相比，缤果盒子的连续裁员就显得有些捉襟见肘。

Amazon Go有两个特别突出的优点。 第一，“拿了就走”的体验非常棒。 放眼国内几乎没有技术能与之媲美，虽然淘咖啡也能达到类似的体验，但其也只是在RFID的基础上加入了人脸识别技术。而且淘咖啡是一家快闪店，目前似乎也没有推广的打算。

根据《2017年中国无人零售用户行为研究报告》，近40%的用户明确期待无人便利店能够做到真正的拿了就走。

第二，除了日用品，亚马逊无人便利店也出售速食餐饮 ，而美国人午饭比较简单，一般就是汉堡三明治沙拉。Amazon Go的优势就在于，你可以摆脱用餐高峰期排起的长龙，而且价格透明公道。

那么问题来了，为什么中国的无人便利店无法生长？

我常说，做公司和行业研究时，可以去研究一些市场容量的问题，比如：

这里面是有套路的，我们需要把一个看似复杂的问题拆解成各个细小的组成部分，并最终合成为一个公式。

比如，俞军把产品的价值拆分：

产品价值 = ( 新体验 - 旧体验 ) - 换用成本

再比如，Dollar Shave Club 的创始人在其 A 轮计划书中总结的成功消费品的公式：

如果我们用这两个公式来重新定义中国的无人便利店，会发现目前的产品价值很低，而且不符合成功产品的定义。

按照俞军的产品价值公式，影响产品价值的两个核心因素是 体验和成本。

从成本来看：无人便利店能推广，企业愿意购买自助结账机、智能购物车的核心驱动力是降低企业成本。但是就现阶段的无人零售来说，降低成本依然是个伪命题。

一方面，它无法降低单店的成本。 比如Amazon Go，为了实现“Just walk go”而使用了众多前沿技术，包括机器视觉、深度学习算法和传感器融合技术，单店造价就要百万美元级别。

之前中信证券做过一份《无人零售深度报告》，他们发现缤果盒子如果要实现盈亏平衡，每平米1年需要产出万元的营业额，即坪效要达到万元/平米/年。

这个数值是一般超市2倍。

而红旗连锁超市在盈亏平衡点的坪效为万元/平米/年，永辉超市更是只有万元/平米/年。

另一方面，和美国相比， 中国的人工成本更低，用机器替代人工的动力不足。

从《2018年Q2中国便利店景气指数报告》来看，便利店的主营业务成本与人工费用指数都是趋于下降的。

美国的人工成本总体来说大约是中国的4-6倍。而纽约地区最低月薪大概在2000-3000美金，是中国的5-6倍。

另一个方面是，体验。 目前的技术依然做不到对物体的精准识别，准确计价。比如缤果盒子的商品依然需要RFID技术辅助，即需要人工来贴标签。虽然这样识别会更精准，但是会增加成本，而且也难保不会发生误识别问题，到时候还要靠人工来解决，直接严重影响顾客体验。

而邻居的智能购物车的设想是：内设感应器，顾客把商品放上去，购物车先识别出是什么，再进行称重，最后计算出价格。这里的技术难点就是对物体的精准识别，虽然现在的技术对人脸识别的精度已经超过了99%，但是物体识别依然是尚待进一步突破的难点。

就目前来说，无论是在慢慢推广的Amazon Go，还是昙花一现的淘咖啡，都是以便利店的形式出现，规模比较小。这里的关键原因，就是相关识别技术尚未成熟，难以识别出全部商品种类。如果做大型的购物超市，就意味着需要处理更大量的数据，以及更快的处理速度，这也是目前的技术瓶颈所在。

这样看来，其实我们对无人便利店的核心一直是有误解的， 无人便利店的核心是便利，而非无人 。

目前的无人便利店，如果只是把服务剥离掉，单纯地买卖商品，售货机也能搞定，无人便利店就显得很鸡肋了。尤其是在网络购物和同城速递发展起来的今天，我们为什么还要去无人便利店呢？

未来超市的核心是人与物的交互体现，如何通过互联网做的更好，不管是人工智能、还是生物识别，再或者是大数据（数据积累以后的分析与优化）等， 科技 说的再好，也离不开零售的本质，在货品陈列与周转、动线分析、智能营销与购物体验上不断精进和优化，最终提升坪效。

对于传统零售来说， 销量=客流量 x 进店率 x 转化率 x 客单价 x 连带率 x 复购率，是零售行业价值提升的核心流程 ；未来，在每个环节上通过技术和数据的重构来优化效率和成本支出，才是现在我们所处周期的必然趋势。

“新零售”通过马云在云栖大会的发言流传开来，这种商业模式，已经开始打破纯电商与传统零售的界限，客流量通过线上的导流返哺线下，而线下定点的消费画像数据又把我们串联到线上，不断提升效率的同时，成本结构也在发生翻天覆地的变化。

无人便利店，过去火过一波，也死过一波，希望在未来，遵循人性的项目能够走的更远。毕竟，兴许没有几个行业是比零售行业规模更大的，也没有几个行业在竞争与厮杀中比零售行业更猛的了。

从盲目扩张到步步为营，无人货架的故事仍在继续。无人零售在经历行业的大规模的洗牌与重组之后，越发多企业选择安全区进行小步的试探，行业资本热之后的冷静行为一步步的在推动新的起步。无人货架、无人便利店等新的无人零售产物都是零售企业在降低成本做的尝试，或许在度过稳定期后，又是一场真正的行业的战役。新零售让沉寂一时的市场变得热闹起来，不论是资本雄厚、行业丰富的行业领头人，还是寂寂无名、从零开始的新手对这个行业趋势若骛。但在一时繁盛背后的平静，让人也不禁唏嘘—无人零售是否真的需要？人工被代替后服务是否更加能达到消费者期待？又或者是一时的噱头？但不管怎么说，线上线下传统零售行业的转型已经是大趋势，技术的使用带来的新的消费体验是不容置疑的事实。在未来，若是真的能规范化、理性布局无人零售，为消费者的提供真实的便捷性，那也不失为一种社会进步。