中国第三方跨境支付行业研究论文

2020年市场交易规模持续增长 移动支付成为最大引擎

近年来，随着智能移动终端的迅速发展与普及、各类电商消费类平台的移动化，为第三方移动支付创造出更多的使用场景，促使该行业得到飞速发展，从而使得我国第三方支付行业整体交易规模持续增长。

2013-2019年，第三方支付综合支付交易规模由万亿元增长至万亿元。2020年前三季度我国第三方支付综合支付交易规模超过200万亿元，达万亿元，估计2020年全年我国第三方支付综合交易规模将达到280万亿元。

移动终端和电子商务的发展是移动支付迅速发展的重要前提。根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年底，我国移动支付用户规模达亿人，较2020年3月增长8744万，占手机网民的。

随着移动终端的普及和移动电子商务的发展，我国第三方支付移动支付交易规模从2013年的万亿快速增长到2019年的超过204万亿，2013-2017年增速连续4年超过100%，成为拉动我国第三方支付交易规模实现高速增长的最大引擎。根据Analysys 公布的预估数据显示，2020年我国第三方移动支付的交易规模有望突破240万亿元。

前瞻观点：海外及B端市场驱动 行业仍具有较大增长空间

随着我国跨境交易需求的增加、中小微企业数字化转型的推进，第三方跨境支付及第三方支付B市场将成为驱动第三方市场交易规模增长的新引擎，我国第三方支付市场交易规模有望持续增长，前瞻预计到2026年我国第三方支付综合支付市场交易规模有望突破570万亿元。

——以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

第三方支付产业图谱

第三方支付是商户与客户支付处理及结算的中介，盈利模式是依据交易量的比例向客户收取服务费。根据2010年中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》规定，第三方支付业务大致可分为以下三类：网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。其中网络支付包括互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付等。

支付牌照规范行业发展 拔高行业壁垒

根据中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》的规定，第三方支付机构需要持有中国人民银行颁发的第三方支付牌照才能从事相应的第三方支付业务。2011年，央行发放首批支付牌照，行业开始进入规范化发展，同时，牌照也给行业构建了较高的壁垒。截至2020年9月，我国共发放非金融机构支付业务许可证9批，现存仍未到期或仍未被注销的牌照公司共有242家。

从牌照数量来看，目前仍未到期或仍未被注销牌照数量有384张，其中银行卡收单62张，预付卡发行与受理147张，预付卡受理6张，互联网支付108张，移动电话支付48张，数字电视支付5张，固定电话支付8张。

2020年市场交易规模持续增长 移动支付成为最大引擎

近年来，随着智能移动终端的迅速发展与普及、各类电商消费类平台的移动化，为第三方移动支付创造出更多的使用场景，促使该行业得到飞速发展，从而使得我国第三方支付行业整体交易规模持续增长。

2013-2019年，第三方支付综合支付交易规模由万亿元增长至万亿元。2020年前三季度我国第三方支付综合支付交易规模超过200万亿元，达万亿元，估计2020年全年我国第三方支付综合交易规模将达到280万亿元。

移动终端和电子商务的发展是移动支付迅速发展的重要前提。根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年底，我国移动支付用户规模达亿人，较2020年3月增长8744万，占手机网民的。

随着移动终端的普及和移动电子商务的发展，我国第三方支付移动支付交易规模从2013年的万亿快速增长到2019年的超过204万亿，2013-2017年增速连续4年超过100%，成为拉动我国第三方支付交易规模实现高速增长的最大引擎。根据Analysys 公布的预估数据显示，2020年我国第三方移动支付的交易规模有望突破240万亿元。

企业数字化转型成为B端市场发展契机

第三方支付行业的发展前期以C端市场(账户侧)作为主要切入点，C端支付占据了第三方支付市场规模的绝大部分，但目前行业新增用户流量已经趋向饱和，由增量市场逐渐转为存量市场。而随着互联网+赋能传统产业的改革，B端(收单侧)市场逐渐成为行业增长的动力。

根据iResearch公布的数据显示，2019年我国第三方支付线下收单交易规模达64万亿元，同比增长，2020年受新冠疫情的影响，线下消费场景转移至线上，线下零售交易量有所下滑使得线下收单交易规模有所下降，估计2020年中国第三方支付线下收单交易规模约为61万亿元。

剔除2020年新冠疫情的影响，值得注意的是，从我国商户侧数字化程度来看，目前我国仍有95%的中小微商户仍未达到数字化经营的基础水平。在中小微商户数字化经营转型升级的背景下，第三方支付B端市场孕育着巨大的想象空间。

第三方跨境支付C端市场线下交易规模有望超过线上

自2014年起，全球B2C跨境电商交易额增速保持在的高年复合增长率，在其发展过程中，第三方跨境支付不仅凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛，提高了用户使用频次，同时具有快速便捷、安全性较高的优势，已成为不可或缺的支付渠道。

第三方跨境支付公司C端线上支付领域主要包含跨境进口电商以及垂直支付，在这一领域中，第三方跨境支付发展受到制约。一方面是由于跨境进口电商市场趋于饱和增速放缓，且一部分电商平台逐渐将收单收款业务交由支付宝国内、微信国内端负责，再自行进行后续购汇款;

另一方面垂直支付领域规模也将逐渐缩小，因其存在单笔支付金额较大、部分交易无法还原真实性等问题，因此将面临更加严格的管控。同时2020年受疫情影响，虽一定程度上会刺激消费者线上购物行为，但由于国际物流及经济环境的负面影响，以及出国旅游及留学市场受到重创，预计线上整体规模会呈负增长趋势。

而线下部分则主要是布局国人出境游境外线下消费场景，支付宝、微信近年来着力布局此方向。2020年受全球疫情影响，C端线下支付规模会大幅缩水，然而疫情过后随着出境旅游及出国留学消费市场的恢复，预计其增速将回归高位线，规模最终有望超过线上领域。

C端市场形成垄断格局 B端市场竞争开始起步

2020年第二季度，我国第三方支付综合交易市场上支付宝、财付通和银联商务分别以、和的市场份额位居前三位。

随着移动互联网的快速发展，加之线上流量场景已趋向垄断且达到饱和期，线下场景成为第三方支付巨头要挖掘的金矿。目前，我国第三方支付C端市场竞争格局已基本形成，财付通(微信支付)和支付宝等机构凭借着二维码支付，抢占线下市场。根据易观公布的数据显示，2020年第二季度，支付宝和财付通分别以和的市场份额稳居前两名，由此

相较于C端市场，目前我国第三方支付B端市场相对分散，根据iResearch公布的数据显示，2019年我国第三方支付线下收单市场中，银联商务流水约为5万亿元，占线下收单市场交易规模的比重为，拉卡拉占比为。

大鱼吞小鱼 小鱼吞虾米 搅动市场竞争

在央行收紧牌照发放以及采取严格续展工作后，市场上便迎来了第三方支付牌照的收购和转让潮。与此同时，近年来新兴的互联网巨头为自身产业内的业务提供便利，同时进行输出，掌握更多的大数据源纷纷通过并购等方式布局第三方支付。

2020，在疫情催化和严监管的背景下，大型互联网或互联网金融企业加快并购小型第三方支付企业，收购潮继续涌现，行业整合将持续加剧。

优质企业飞速发展 行业迎来上市潮

与此同时，2020年商户收单侧的多家企业开启了上市进程，银联商务、连连支付等多家企业公布上市计划，商户收单侧企业开启上市潮。

监管政策加码 首提支付领域反垄断

经过十多年的发展，第三方支付早已不再是单纯的支付了，信贷、理财、保险等金融功能不断在支付入口层层叠加，第三方支付平台的交叉风险越来越大，因此，近年来第三方支付行业相关监管政策逐渐趋严。

2021年1月20日，为加强对非银行支付机构的监督管理，规范非银行支付机构行为，防范支付风险，保障当事人合法权益，促进支付服务市场健康发展，中国人民银行下发了《非银行支付机构条例(征求意见稿)》，《条例》以强化金融监管为重点，在第55-57条明确了关于支付领域相关的审查及反垄断监管，明确界定相关市场范围以及市场支配地位认定标准，维护公平竞争市场秩序。《条例》体现了账户侧机构与收单侧分类而治的原则，也表明了强化相关领域反垄断审查是大势所趋。

支付领域反垄断政策的提出，为各大平台公司提供了发展机遇，大厂通过获取支付牌照、自建支付渠道的方式，一方面可以节省渠道费用，另一方面也有利于公司生态闭环的形成。

因此，自2020年下半年起，主要互联网大厂开始加快布局第三方支付业务，争取抓住最后的时间窗口，为公司后续业务发展打开新局面。

前瞻观点：海外及B端市场驱动 行业仍具有较大增长空间

随着我国跨进交易需求的增加、中小微企业数字化转型的推进，第三方跨境支付及第三方支付B市场将成为驱动第三方市场交易规模增长的新引擎，我国第三方支付市场交易规模有望持续增长，前瞻预计到2026年我国第三方支付综合支付市场交易规模有望突破570万亿元。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国第三方支付行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

1跨境电商主流模式分类

跨境电商通关模式共有四种，分别是“一般进口”(垂直进口)、“保税进口”“、一般出口”和“保税出口”。其中“保税进口”下又可分为“集货模式”和“备货模式”。本文重点阐述一般进口(B2C)和保税进口(B2B2C)模式“。一般进口”是指通过其他传统方式将商品直接从境外邮寄至消费者手中，该模式为快件清关，无海关单据，即我们平常说的“海淘”“。保税进口”是消费者在网上购买国外企业寄存寄售在保税区的进口商品，通过订单信息、支付信息和物流信息在通关综合服务平台上进行比对一致后，计入海关跨境电子商务贸易专项统计，又可分为“集货模式”和“备货模式”“。集货模式”订单在前。商家将多个已售出商品统一打包，通过国际物流运至保税港区跨境电商平台保税仓库，跨境电商平台为每件商品办理海关通关手续，经海关查验放行后，由跨境电商平台派送至消费者手中“。备货模式”订单在后。商家将境外商品批量备货至海关监管下的跨境电商平台保税仓库，消费者下单后，跨境电商平台根据订单为每件商品办理海关通关手续，经海关查验放行后，由跨境电商平台派送至消费者手中。

2跨境电商试点城市情况

根据国办发［2013］89号文，2013年10月1日起，上海、重庆、杭州、宁波、郑州一起成为全国首批跨境电子商务试点的五个城市，此后又陆续增加广州、深圳等城市。2014年海关总署连续发布“56号公告”和“57号公告”，明确了跨境进出口物品、货物的监管流程、监管范围，海关同时启用了新的监管代码“9610”和“1210”。从试点情况看各试点城市的电商管理部门在落实政策上进行了多方尝试，并推出了各自的优惠措施，大部分城市也都设有通关公共服务平台和对应的仓储、分拣线，如何在“阳光化”后保证综合成本降低、核心流程如通关、结汇、退税优化，实现地方政府监管效率最大，各地都在根据本地的特点进行尝试。

3第三方支付为核心的跨境电子商务进口模式概述

第三方支付为核心的跨境电子商务进口模式如图1所示。第三方支付企业直接传递“三单”信息(支付、订单、物流信息)给海关，货物所在地海关比对“三单”信息后放行，实现“本地申报、异地放行”的全口岸通关模式。此模式有两个前提条件：(1)海关总署搭建全国统一跨境电商进口平台，和传统一般贸易一样，海关数据联网；(2)支付企业整合线下物流企业。

4第三方支付为核心的跨境电子商务进口模式分类

境外“海淘”直邮的具体交易流程为：第一步，消费者在境外相关电商平台上选购商品，并与卖方就商品价格、数量、质量达成一致后下单；第二步，消费者使用第三方支付工具，支付订单，预扣关税(实际交易中用银行存款或信用卡支付方式将款项划转到第三方支付工具)；第三步，第三方支付通知卖家已付款；第四步，卖方按照合同约定向买家发货，货品抵达海关监管区；第五步，卖方将运输单据提交给第三方支付，即运单号；第六步，第三方支付将支付信息、运单号、物流信息发送至国内口岸海关申报；第七步，海关“三单”信息比对通过后，货品包裹过海关监管区分拣线查验；第八步，快件派送至消费者；第九步，消费者收到货品后，确认货物符合约定，通知第三方支付付款；第十步，第三方支付将款项付给卖家(见图2)。“保税进口”集货模式具体交易流程为：第一步，消费者在跨境电商平台上选购商品，并与卖方就商品价格、数量、质量达成一致后，下单；第二步，消费者使用第三方支付工具，支付订单，预扣关税(实际交易中用银行存款或信用卡支付方式将款项划转到第三方支付工具)；第三步，第三方支付通知卖家已付款；第四步，卖方根据订单在境外分别打包成小包裹，累积满一个集装箱的小包裹后，统一集装箱发货到保税港区；第五步，卖方将运输单据提交给第三方支付，即运单号；第六步，第三方支付将支付信息、运单号、物流信息发送至国内口岸海关申报；第七步，海关比对“三单”信息通过后，货品包裹进入海关监管区分拣线查验；第八步，快件派送至消费者；第九步，消费者收到货品后，确认货物符合约定，通知第三方支付付款；第十步，第三方支付将款项付给卖家(见图3)。“保税进口”备货模式(B2B2C)具体交易流程为：第一步，跨境电商企业从境外进口一批商品至国内保税港区；第二步，消费者在跨境电商平台上选购保税商品，并与卖方就商品价格、数量、质量达成一致后，下单；第三步，消费者使用第三方支付工具，支付订单，预扣关税(实际交易中用银行存款或信用卡支付方式将款项划转到第三方支付工具)；第四步，第三方支付通知卖家已付款；第五步，卖方按照合同约定从保税港区向买家发货，货品抵达海关监管区；第六步，卖方将运输单据提交给第三方支付，即运单号；第七步，第三方支付将支付信息、运单号、物流信息发送至国内口岸海关申报；第八步，海关比对“三单”信息通过后，货品包裹进入海关监管区分拣线查验；第九步，快件派送至消费者；第十步，消费者收到货品后，确认货物符合约定，通知第三方支付付款；第十一步，第三方支付将款项付给卖家(见图4)。

5第三方支付为核心的跨境电子商务进口模式优势

(1)跨境电商全程交易数据纳入海关系统监管，前端电商交易数据、中端换购汇和行邮税数据、终端物流信息和消费者个人征信信息均可溯，责任可查，很大程度上提升了跨境电商交易信誉度与竞争力。

(2)跨境电商平台无须再单独提交身份证信息。一方面海关通过支付信息可直接调用支付者实名认证过的身份证信息，另一方面也可检测订单金额是否与支付金额一致，进一步规范监管。

(3)保证行邮税纳入国库。消费者支付货款同时，第三方支付已将行邮税预先扣缴，全程电子化。此举将原先各种渠道的逃税“海淘”小邮包正式纳入海关监管，向国库交纳10%不等的行邮税，充盈国库。

(4)符合外汇管理要求，避免洗钱。第三方支付承担“综合网管”的`作用，整合多家银行数据，并严格按照国家外管局对于国际申报的要求进行国际收支申报、统计个人身份证下年度5万结汇额度，并按时向外汇管理部报送支付机构外汇支付业务数据报表，配合使用电子表单系统，做到交易来源真实可靠，数据报送准确无误，避免洗钱。

(5)避免各地重复建设分拣线、仓储设施，提高分拣效率，审核通关效率，节约海关一线人手“。本地申报、异地放行”后，既保证了沿海等海关硬件设施的使用，也避免了各地纷纷上马重复建设。

(6)便于“大数据”分析。第三方支付可以全面分析货物来源地、销售地、各种货品淡旺季和适销地区。

(7)符合电商企业客户资源保密要求。如果一个大电商整合区域其他电商“三单”信息上传，可能会出现其他电商的客户资源、商品来源信息泄露。如果采用电商交易各自为政地上传“三单”，一个地区的海关将会面对千千万万的企业，并开无数的系统端口。而采用第三方支付整合“三单”上传，既符合电商企业客户资源保密要求，同时也避免海关系统资源的浪费。

6第三方支付为核心的跨境电子商务进口模式思考

跨境电子商务从灰色通关到“阳光”地带，经历了“野蛮生长”和快速进化的过程，为国内消费者提供了信息不对称情况下更多的选择，可以说已经不知不觉地改变了大众的生活消费习惯，将不能出国的个人消费需求和海外潜在购物需求融入，形成了传统零售的有益补充，并将海外个人旅行消费需求中流失的部分关税留在了国内。笔者认为，继续发展还需要“顶层设计”更大的智慧和勇气。一是海关总署搭建全国统一跨境电商进口平台，海关数据联网。二是支付企业整合线下物流企业。三是第三方支付要有充分应对风险的能力。四是第三方支付需要强有力的营销推广。