山西财经大学学报张力华

孙 鹏

（中国石化石油勘探开发研究院，北京 100083）

摘 要 随着我国石油对外依存度屡创新高，国际石油合作需求也日益迫切，进行国际石油合作潜力评价意义重大。通过从资源基础、投资环境和收益潜力3个方面构建国际石油合作潜力评价指标体系，并采用统计概率法、专家咨询法和理论分析法相结合，设计选取评价要素指标，运用因子分析方法对30个主要石油资源国进行国际石油合作潜力评价。结果表明，应该加强关注社会经济发展水平和投资环境相对稳定的石油资源国。

关键词 石油合作 潜力评价 因子分析 指标体系

International Oil Cooperation Potential Evaluation：

Based on Factor Analysis

SUN Peng

（Exploration and Production Research Institute，SI NOPEC，

Beijing 100083，China）

Abstract With China’s dependence on overseas oil supply hit higher and higher record，the demand for international oil cooperation is increasingly urgent，and the potential evaluation for international petroleum cooperation is of great paper designed international oil cooperation potential evaluation system and selected evaluation indicators，from the three aspects of the resource base，investment environment and the revenue potential，combining the method of statistical probability，expert advice and theoretical the factor analysis methods to calculate the index selected the 30 major oil resources to carry out empirical research，and obtained the evaluation resuts.

Key words oil cooperation；potential evaluation；factor analysis；index system

当今的国际石油市场中，进口国与资源国之间，国家石油公司与国际石油公司之间，资源国与国际石油组织之间等关系错综复杂。国际石油合作尤其是在上游进行勘探开发项目合作成为各石油公司至关重要的一项经营活动。我国石油公司同时担负着保证国家石油安全和追求企业经济效益优化的双重目标，近年来海外业务发展迅速，国际勘探开发合作项目已经拓展到全球范围内的几十个国家和地区。在迅猛的规模发展阶段之后，我国石油公司将不可避免地进入精细化、效益化发展时期，面对众多石油资源潜在合作国家，如何在双重目标指导下不断优化合作选区决策成为我国石油公司国际化发展战略中的重要命题。

而当前，国家石油公司（NOC）与国际石油公司（IOC）的竞合格局正从20世纪以资本和技术为主导，向以资源为主导的形态转变。主要石油资源国凭借自身资源优势，在国际石油市场中的发展能力和话语权得到了全面增强。随着我国工业化进程的不断推进，对油气资源需求增速迅猛提升，对外依存度屡创新高，同主要石油资源国的合作也更加密切。开展国际石油合作潜力评价，有利于我国石油公司海外选区决策，也有利于保障国家石油供给安全，具有很强的理论和现实意义。

1 国际石油合作潜力评价体系设计

合作潜力评价包含合作双方各自具备的能力及合作可能性两方面因素。所以，国际石油合作潜力评价不简单等同于对石油资源国投资环境的评价：后者主要是对合作目标对象的基本能力分析，包括资源基础实力、经济社会状态、法律技术实力、自然人文环境等因素；而合作潜力评价中除包含有投资环境分析评价外，还要对合作可能性（即是否满足合作者投资效益要求）进行分析评判。因此，国际石油合作潜力评价的要素范围要比投资环境评价更为广泛，且评价效果也更加科学有效。

本研究从资源基础、投资环境及收益潜力3个角度构建国际石油合作潜力评价指标体系框架（图1），并具体从油气储量、产量及其变化趋势来评价资源国资源基础；从经济、政治、法律、对外合作、自然、技术、运输等方面来评价资源国总体投资环境，并具体归纳为资源开放程度、经济贸易实力、政治法律基础和技术设施条件4个方面；从石油合同模式中，选取效益影响关键因子对资源国进行收益潜力分析。

图1 国际石油合作潜力评价指标设计框架

在对评价要素指标进行选取和设计的过程中，遵循：(1)代表性原则，即所选指标具有较强代表性，能够比较全面地反映各石油资源国的合作潜力情况；(2)可获得性原则，即所选指标会充分考虑数据的可获得性，最大程度利用权威统计资料及规范标准，提高指标体系的可行性和权威性；(3)可量化性原则，即所选指标来源可靠，能够直接量化或通过专家打分等方式量化处理［1］。

通过综合采用统计概率法、专家咨询法和理论分析法3种方法，对中国学术期刊CNKI数据库中关键指标进行检索，并结合分析童晓光（2003）、徐小杰（2002）和Otto（1995）等有关国际石油合作文献中的评价指标选取情况，从资源基础、投资环境和收益潜力3个方向确定国际石油合作潜力评价指标体系，如表1所示。

表1 国际石油合作潜力评价指标体系

2 主要石油资源国合作潜力评价

在国际石油合作潜力评价过程中，需要对多个资源国的多个评价指标变量进行大量观测，收集大量数据并分析寻找规律，从而对其进行综合评价。常用的综合评价方法主要包括德尔菲法、层次分析法、主成分分析法和因子分析法等［2］。其中，因子分析法是多指标综合评价方法中较为客观科学的方法，尤其适用于本文所设计要素较多的评价指标体系。

因子分析法主要从分析变量的相关关系出发，通过研究众多变量之间的内部依赖关系，寻找这些数据的基本结构，并用少数几个被称为公因子的不可观测变量，来表示数据结构。本文所设计的国际石油合作潜力评价指标体系中的各项指标之间具有很强的相关关系，并通过采用因子分析方法，整合出新的公因子对评价体系和评价结果进行系统分析解释，适用因子分析方法对该指标体系进行评价。

在选择具体资源国研究对象过程中，遵循以下几个原则：(1)该资源国探明储量潜力较大，位于世界前列；(2)具有一定规模的石油产量，同时在满足本国资源需求基础上，具有较强的石油出口能力；(3)资源国在石油对外合作过程中较为开放，允许国外石油公司进入并采取合作模式进行开发；(4)同中国具有较好的石油合作或贸易往来基础，并且在未来合作前景较大；(5)石油进口来源多元化原则，兼顾各个地区内均有合作资源国的分析研究对象。最终选取了30个资源国作为本研究的评价对象，进行具体赋值（表2）。

表2 全球石油重点国家合作潜力评价指标情况［3～10］

续表

在对30个资源国各个指标进行具体赋值后，利用SPSS统计分析软件进行因子分析测算，并提取出5个公因子，包括：(1)资源国的社会经济适应性公因子F1；(2)资源国的资源基础公因子F2；(3)资源国与中国双边关系公因子F3；(4)资源国运输环境公因子F4；(5)资源国基础设施水平公因子F5。

根据旋转后的因子载荷矩阵可以写出资源国合作潜力指标的因子分析模型：

油气成藏理论与勘探开发技术（五）

得出因子载荷矩阵后，利用SPSS统计软件得出因子得分系数矩阵，然后得到下面的因子得分函数：

油气成藏理论与勘探开发技术（五）

根据这个得分函数分别计算了30个资源国的5个因子的得分，再利用初始特征值计算各个公因子权重，每个因子得分乘以其权重，最后加总计算出综合得分。综合得分模型F的计算公式如下：

油气成藏理论与勘探开发技术（五）

式中：λ1、λ2、λ3、λ4、λ5分别是第一、第二、第三、第四、第五个公共因子的初始特征值。

利用SPSS统计分析软件，根据因子得分以及5个公共因子的特征值计算出来的权重，可以计算出30个资源国的综合得分，并从高到低排列，如表3所示。

从各主要资源国综合得分情况看，排名前3位的都是经济水平相对发达的国家，其中澳大利亚综合得分位居第一，该国主要是在经济社会适应性、管线建设程度和与我国的运输距离3个方面具有很强的竞争力；俄罗斯排名其后，该国的资源基础，以及同我国的双边关系导致合作潜力较大；巴西的合作促进因素与澳大利亚相似，只是在因子得分上有些差距，位列第三位。

拉美、中东、亚太和中亚－俄罗斯地区的主要石油资源国家位列排名中游，拉美地区的巴西和墨西哥主要是在国家社会经济适应性和国家管线建设基础上得分较高；中东的伊朗和阿联酋在资源基础方面排在所有国家前列；紧随其后的是亚太地区的马来西亚和泰国，由于较好的国家社会经济基础条件且与我国较近的运输距离是双方合作潜力的主要促进因素；中亚的哈萨克斯坦得益于国家资源基础和与我国较近的运输距离，排名也相对靠前；非洲国家中排名第一的是阿尔及利亚，主要是从双边关系及对我国原油出口的增长态势看，具有很大的合作潜力。

表3 公因子得分及综合得分

3 结论与建议

首先，国际石油合作潜力评价是一个综合性的系统工程，不能简单从资源国政治、经济环境做出片面判断，尤其是在我国国家石油公司肩负着保障国家石油供应安全和企业自身经营效益的双重目标下，在进行国际石油合作潜力评价时，要从资源基础、投资环境和收益潜力3个方面进行综合分析权衡，避免某一个方面的指标突出，导致主观上的判断失误。

其次，我国石油公司在 “走出去” 战略指导下，目前已经基本确立了非洲、中东、南美、中亚－俄罗斯和亚太五大战略合作区。从目前合作现状来看，传统的非洲和中东地区占据了我国石油合作项目的主要比例。从评价结果看，不能忽视政治环境更为稳定、基础设施条件良好、资源基础具备一定实力的经济较发达的油气资源国。进入发展中国家与进入发达国家，应该采取有区别的商业思维和战略决策原则，还需要考量包括决策思维、企业行为、社会责任以及公共利益最大化等因素。

最后，国际石油合作潜力评价是一项动态评价。资源国各项指标数值随时都有可能发生变化；待评价资源国的对象范围也会随着国际石油市场的瞬息变幻而发生改动。另外，从我国石油公司进行国际石油合作的目的来分析，国际石油合作潜力评价的重点和角度也不是一成不变的。这些因素都需要在确立指标体系和待评价资源国对象范围时进行更新修正，从而确保国际石油合作潜力评价结果的科学性和有效性。

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［10］ Review of World Energy，2011.

男，63岁，教授，1961年毕业于辽宁财经学院。历任山西财经学院会计系主任，财务处处长。现任山西大学商务学院会计系主任，中国会计学会理事，山西省科协委员，山西省企业家联合会委员，山西省司法工作者协会理事，山西晋审会计师事务所高级顾问（中国注册会计师）等。从教四十余年间，主讲《管理会计》、《财务会计》、《财务分析》等专业主干课程。主要科研成果有：省（部）级研究课题《企业集约下的管理会计应用研究》 （第一负责人 ）《现代企业会计制度下施工企业财务管理模式探索》（第一负责人 ）《关于建立统一会计核算制度的研究》 （第一负责人 ）主要专业论文（三十余篇）《我国高等会计教育改革探索》 （《山西财经大学学报》 ）《我国管理会计应用问题研究》 （《财会纵横》 ）主要论著《管理会计》 （主编 《辽宁人民出版社》 .） 女，40岁，会计系副主任，副教授，注册会计师，会计师，会计学硕士学位，1984年毕业于山西财经学院，是我院学科带头人，“双师型”教师。主讲《管理会计学》、《会计电算化》、《财务会计学》、《会计实务》等专业主干课程。主要科研成果有：主要课题《关于建立统一会计核算制度的研究》 （第二负责人 ）主要论著《流通企业会计》 （主编 《中国商业出版社》）《基础会计》 （主编 《中国商业出版社》）主要论文《谈谈坏帐准备》 （《会计之友》 ）《根治会计秩序混乱的对策》 （《河北财会》 ）《证券市场与产业结构调整的对策》 （《会计之友》 ）《新形势下我国涉外税收政策的调整与完善》 （《山西财经大学学报》）《高职教育教学改革探讨》 （《山西财经大学学报》） 男，38岁，财务管理教研室主任，副教授，会计师，大学本科毕业，学科带头人， “双师型”教师，主讲《财务管理》、《成本会计》等主干专业课程。主要科研成果有：《企业财务会计》、《审计基础于实训》、《建立我国环境会计的探讨》、《企业财务风险防范与规避》、《析环境成本》、《浅谈中小企业融资问题》等。陈增寿男，41岁，副教授，注册会计师，山西大学商务学院副院长，在读研究生，是我院学科带头人，主讲《财务管理》、《基础会计》、《财务分析》等主干课程。主要科研成果有：《会计内部控制制度的建设》、《会计与控制》、《供销合作社会计学》、《专业会计发展研究》、《行政事业单位会计》、《企业财务管理》、《电子商务与企业管理》 等。刘仁英，男，43岁，副教授，大学本科毕业，山西大学商务学院会计处副处长，1982年毕业于山西财经学院会计系，任教以来，主讲《财务管理》、《基础会计》等主干课程。主要科研成果有：《浅议资本项目下人民币的自由兑换》、《浅论如何发展我国的风险投资》等。隋玉银，女，44岁，副教授，大学本科毕业，是我院学科带头人，主讲《行政事业单位会计》、《基础会计》等课程。主要科研成果有：《商品流通经济概论》、《行政事业单位会计》、《中小企业融资困难原因及对策》、《供销合作社企业经营亏损原因的调查报告》、《审计心理学的初探》、《供销社面临复关应采取的对策》等。李会青，女，37岁，讲师，会计师，大学本科毕业，在省教委组织的首届全省能手大奖赛中荣获一等奖，在华北、西北地区青年会计教师讲课比赛中荣获二等奖。主要科研成果有：《基础会计》、《WTO与高等会计教育改革》、《企业集团中的财务控制》、《网络技术与电子商务对传统会计的冲激》、《土地增值税对商品房价格的影响》等。陈立新，女，34岁，大学本科毕业，讲师，在读研究生，主讲《会计电算化》、《财务管理》、《财务会计》等专业主干课程。主要科研成果：《会计电算化》、《新世纪我国会计软件的发展趋势》、《论我国上市公司会计信息披露的有关问题》、《关于企业内部会计控制制度建设的研究》等。隋 静，女，36岁，大学本科毕业，讲师，会计师，“双师型”教师。主讲《财务分析》、《财务会计》、《会计报表分析》等课程。主要科研成果：《基础会计》、《会计信息披露的原因及对策》、《从亚马逊屋看中国的电子商务》等。

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