2014年氮肥行业运行总的特点是:运行困难,企业亏损严重。产能未现增长,退出产能速度加快。开工率低位运行,产量同比下降。氮肥价格下跌至近十年最低点,出口量创 历史 新高。 由于氮肥市场极度低迷,企业大面积亏损,行业经济运行极其困难。2014年1-12月氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元,同比下降6.2%;利润总额为负56.6亿元,同比增长-195.6%,也就是说行业亏损56.6亿元。可2013年同期行业盈利59.2亿元。反差很大。 2014年氮肥行业共有企业331个,其中亏损企业156个,同比增长23个;亏损企业亏损额129.6亿元,同比增长106.7%。行业亏损面达到47.1%。 2014年,我国产能退出的速度加快,全年退出总产能达500万吨。2014年我国尿素新增产能和退出产能基本持平,尿素产能零增长,仍保持在8070万吨左右。 2014年氮肥产量情况不理想,受低迷市场影响,2014年氮肥企业开工率一直在低位运行,导致氮肥产量下降,这也是近些年氮肥产量首次出现下降。 全年累计生产合成氨6090.6万吨,同比下降1.7%;生产氮肥4518.8万吨,同比下降1.5%;生产尿素(折氮100%)3059.4万吨,折合实物量6607万吨,同比减少100万吨,下降1.5%。 2014年,6月底以来,尿素企业开工率降至70%以下,远低于前两年同期水平;2014年12月,尿素企业开工率下降至全年最低点,约为62.8%,其中以煤为原料的开工率为73.5%,以天然气为原料的尿素企业开工率为38.3%。2015年1月初,随着部分气头装置恢复开车,尿素开工率小幅回升。据2015年1月28日调查,全国尿素生产企业日产量约为16.94万吨,开工率约为65.97%;其中以煤为原料的尿素企业开工率为75.04%;以天然气为原料的尿素企业开工率为44.15%。 2014年我国氮肥总消费量预计为3950万吨,尿素总消费量为5880万吨。 农业74.2%,人造板15.3%,三聚氰胺4.7%,火电脱硝4.2%,其他1.2%。 2014年累计出口氮肥885.9万吨(纯N),同比增长58.9%。其中出口尿素1361.6万吨(实物量,下同),增幅64.7%,创 历史 新高;出口硫酸铵415.8万吨,同比增42.5%;出口硝酸铵42.6万吨,同比下降10.0%;出口氯化铵56.1万吨,同比增长40.9%。 2014年我国氮肥减产,出口量增多,导致供应量大幅减少。就尿素而言: 2014年尿素产量同比减少100万吨,出口量增加535万吨,全年供应量同比减少636万吨。而消费量同比增加150万吨。全年尿素供需有些失衡,需要消耗部分2013年结转量。 2014年国内氮肥价格走下坡路,全国尿素平均出厂价1558元/吨,同比下降290元/吨。2014年氯化铵市场也极度低迷,全年平均出厂价仅335元/吨,同比下降275元/吨。 中国氮肥协会在总结氮肥形势时指出,氮肥行业面临以下问题:一是生产企业市场开拓力度不够。一些大型生产企业销售理念和销售模式缺乏创新,过度依赖流通企业,不能有效适应农业需求结构的改变以及流通环节不畅的市场的变化,在市场低迷面前,只能靠降价促销。二是流通环节采购积极性不高。近几年,市场的固有规律被打破,流通企业对未来市场难于预判,经营氮肥积极性严重受挫,流通企业不敢也不愿经营尿素,流通环节蓄水池作用明显减弱。三是出口环节有问题。中国出口量占到世界尿素贸易总量的20%以上,但是却成为全球价格洼地。作为最大尿素出口国,在国际市场上没有话语权,尤其是印度在尿素进口招标方式上存在不合理性,导致我国尿素出口较为被动和不公平。国内的大型生产、流通企业没有发挥好出口的主体作用,对价格掌控能力不强,导致出口价格较低。出口产品质量也存在问题。2015年1月1日起,尿素开始执行全年统一的出口关税,出口成为“常态化”,解决了尿素常年生产,季节性使用的矛盾,可能有所好转。最后的问题是行业面临结构调整关键期。我国经济发展进入新常态下,面对新常态,我国氮肥行业也需要实现新发展。但是氮肥产业作为传统产业面临结构调整的关键时期。今后怎么转型、怎么发展将成为行业面临的问题。 中国氮肥工业协会理事长顾宗勤在今年7月中旬于内蒙鄂尔多斯市召开的2015中国氮肥、甲醇技术大会上发出警示,当前我国氮肥、甲醇行业面临四个难题。其一是产能严重过剩,行业投资过热。“十二五”期间,我国氮肥和甲醇产能年均增长率达5%和14%,当前氮肥和甲醇的产能利用率仅为76%和66%。其二是产品结构需要进一步调整。氮肥产品结构不能满足农业需求的新变化,导致高效专用肥料开发滞后,肥料利用率降低。甲醇消费面临传统下游产品大多过剩、新兴下游产品应用开发跟不上行业发展需求的局面。其三是行业整体技术水平有待提高。尿素生产、大型压缩机、氨冷冰机、空分等关键技术与世界先进技术还有不少差距,一些大型关键装备依然依靠国外。其四是运行成本逐年上升。“十二五”以来,氮肥生产用的天然气价、电价、氮肥运价相比2010年分别上涨了104%、32%、107%,企业运行十分艰难。 在我撰写这一篇稿子时,已届7月底,2015年已过去一半多了。今年的化肥形势比起去年好不了多少。如晋煤煤化工在全国是最好的板块之一。今年上半年,使出十八般武艺,什麽发挥煤化联动优势,深入挖潜增效,全方位苦练内功,开展降本增效活动,通过创新供电模式,加强余热利用措施等等,花了九牛二虎之力,这麽大的版块,只盈利9600万元。可见,广大的“第三世界”日子不好过。 工信部在研讨化肥形势时指出,1 6月,氮肥产量为2432.1万吨(折纯氮),同比增长3.7%。其中尿素产量1679.8万吨,增长6.1%。化肥行业整体运行是平稳的,产量和出口量有所提升,行业效益也有所提升,但整体仍处于较低水平,电价和运输等优惠政策逐步取消,行业运行成本不断增加。这最要命的恰恰就是这个电价。 国家发展改革委的2015年748号通知,《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》第四条明确指出:“逐步取消化肥电价优惠,化肥生产用电执行相同用电类别的工商业用电价格;优惠价差较大的地方,分两步到位,2016年4月20日起全部取消电价优惠。” 这一通知对化肥行业是晴天霹雳,一石激起千层浪。业内人士马上就叫嚷了:电价优惠没有,化肥企业怎么活? 阳煤丰喜集团就说,从4月20日开始,电价上涨0.1元/千瓦时,公司每个月就要多支出1300万元电费。这给公司的生产经营造成巨大压力,为我们今年走出困局,增加了难度。 河北正元集团有同样的感受:河北省从4月20日电价上调0.0977元/千瓦时,以2014年电耗为例,正元集团平均每月增加1116.83万元,相当于本厂职工基本工资总额。成本上涨的幅度之大,着实令人吃惊! 山东阳煤平原化工有限公司十分焦虑地说,化肥用电价上涨,直接导致我们与大氮肥企业的吨产品生产成本差距又增加了100元。2016年4月20日取消全部电价优惠后,电价还要再涨0.1元/千瓦时,企业的生存环境将进一步恶化。 晋煤集团煤化工指出,此次电价调整,致使公司合成氨、尿素、甲醇成本增加65 75元/吨。以晋煤的生产规模来讲,预计每年将增加生产成本13.84亿元,这给煤化工产业带来了巨大的挑战。 如果明年4月20日起取消优惠电价,执行大工业用电价格,还会使合成氨、尿素、甲醇生产成本增加200元左右,对以固定床为气头的企业来说更是一次生死考验。 取消优惠电价影响最大的是占化肥企业数量70%以上的中小企业。待到明年4月20日完全取消优惠价格,就全国而言,一千瓦时电平均相差0.27元,如按现在电价0.7元/千瓦时计算,明年电价就要上涨38.57%,对于化肥企业而言很难承受。与以烟煤(包括褐煤)为原料的大化肥装置(年产30万吨合成氨及以上),吨氨耗电量仅为中小型化肥企业的1/5 1/4的相比,成本劣势更明显。 紧接着,工业和信息化部于2015年07月29日发布的《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》(以下简称指导意见)明确指出:我国化肥行业在快速发展的同时也存在许多问题,主要表现在:产能过剩矛盾突出,产品结构与农化服务不能适应现代农业发展的要求,技术创新能力不强,节能环保和资源综合利用水平不高,硫、钾资源对外依存度高等。 《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》,是我们化肥行业“十三五”转型发展的线路图,明确了产能总量、原料结构调整、产品结构升级、节能环保提升四大目标,以及化解过剩产能等八项重点措施。 氮肥总量调控目标为,到2020年,氮肥产能要控制在6060万吨,产能利用率提升至80%;原料结构调整方面,要求到2020年采用非无烟煤的合成氨产品占比从目前的24%提升至40%左右;产品结构方面,以提高化肥利用率和产品质量为目标,大力发展新型肥料。力争到2020年,我国新型肥料的施肥用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%。氮肥、磷肥企业非肥料产品销售收入比重达到40% 50%。在节能环保方面,要求到2020年,所有合成氨企业能源消耗水平达到《合成氨单位产品能源消耗限额》要求。其中70%的企业达到新建企业准入值要求;合成氨吨氨排水、氨氮、化学需氧量和磷铵污水排放达到相应国标要求(磷肥和钾肥的略)。 为确保路线图所规定目标的如期实现,《指导意见》提出八项重点措施。在化解过剩产能方面,原则上不再新建以天然气和无烟块煤为的原料合成氨装置…….要加快淘汰落后产能,并鼓励引导企业兼并重组。在加快提升 科技 创新能力方面,要集中力量突破先进煤气化技术,高效低压合成大型化技术等一批关键技术与装备。要组建一批引导行业技术创新的研发平台,培育一批创新型示范企业。其他措施还包括积极推进两化深度融合,加强农化服务,借力“一带一路”战略拓宽国际市场,以及加大政策扶持力度等。 面对这个局面,对于企业来说,倒逼着你必须走创新驱动发展之路。只有保持战略定力,增强发展自信,变中求新,变中求进,变中求突破才能走出困境。山东的发展经验值得借鉴,他们已步入适应新常态,抓住新机遇,推进化肥工业创新驱动发展。即告别单纯依靠产能扩张的粗放式发展阶段,步入了产业集约化、产品多元化、生产智能化、服务个性化发展的新里程。 随着我国经济运行步入新常态的发展阶段,化肥企业应发掘新的生存空间和发展机会,在巩固和扩大已取得成果的基础上,适应新常态、抓住新机遇,推动我国化肥工业创新驱动发展。