中国电子竞技行业发展研究论文

行业主要上市公司：腾讯控股(00700.HK);网易(NTES.NASDAQ);巨人网络(002558);英雄互娱(430127);完美世界(002624)等

本文核心数据：营收规模;用户规模;收入构成;电竞赛事关注热度

产业概况

1、定义

电子竞技是指电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目，利用电子设备作为运动机械进行的人与人之间智力和体力的比拼。电子竞技在我国起步较晚，属于特殊的体育竞技类项目，所包含的游戏种类较多，从MOBA对战类的英雄联盟到益智类的俄罗斯方块都属于电子竞技的范畴，从竞技特点来看，可以将电子竞技分为虚拟化的电子竞技和虚构化的电子竞技。从竞技形式来看，可以将电子竞技分为对战类电子竞技和休闲类电子竞技。

2、产业链剖析：涉及领域广泛

目前我国电子竞技行业产业链涉及领域广泛。电子竞技产业链的上游主要为电子竞技游戏产业，包括游戏研发和游戏运营等，代表企业主要有腾讯游戏、网易游戏、巨人网络、完美世界等。

电子竞技产业链中游主要为赛事运营、俱乐部与选手、电子竞技内容制作，其中电子竞技赛事运营是中国电子竞技产业链的核心环节，国内量子体育VSPN、香蕉游戏传媒、IMBA TV 等成为近年发展较快的电子竞技赛事运营执行公司;此外，我国电子竞技代表性赛事主要有KPL、LPL、PCL等;主要电子竞技俱乐部有EDG、AG、IG、eStar等。

电子竞技产业链下游以电子竞技直播、电子竞技媒体及其他衍生产品的内容传播为主，是电子竞技运动推广和产业运营的重要组成部分，代表性企业有虎牙直播、斗鱼直播、抖音、快手等。

产业发展历程：行业进入爆发阶段

中国电子竞技产业经历了探索期、发展期、增长期和爆发期四个主要阶段。欧美国家的电子竞技从20 世纪70 年代玩家自发的游戏赛事开始，其游戏公会是现代电子竞技俱乐部的雏形。中国电子竞技起步较晚， 且主要受到20世纪90年代末华裔和留学生的影响才得以发展。

1998年国内出现了一些非官方形式的赛事，但规模相当有限，尚不足以形成产业。随着1988年《星际争霸：母巢之战》(Star Craft：Brood War)作为一款即时战略游戏被引入中国以及1999年《反恐精英》发售，开启了中国电子竞技产业的探索期，并迅速掀起了国内电子竞技游戏的第一股热潮。尽管未能形成稳定的电子竞技产业链，但这一阶段的探索为中国电子竞技产业未来的发展奠定了基础。

为迎接2009年世界电子竞技大赛(WCG)，2008年的成都市第十一届运动会将电子竞技正式列为比赛项目，同年国家体育总局将电子竞技重新定义为中国78个体育运动项目，中国电子竞技在这一阶段的发展相对迅速，电子竞技赛事在国内很大程度上获得了官方的支持。

中国电子竞技发展的第三阶段是由国内地方政府主动举办电子竞技国际赛事开启的，在此阶段，“电竞+电商”“电竞+ KOL”“电竞+ 版权运营”等产业形式进一步延伸了电子竞技产业链，围绕电子竞技赛事、电子竞技明星等打造的电子竞技产业生态在深度和广度上得到了进一步拓展， 电子竞技实现了产业形态的多元化发展。

2021年，电子竞技被写入《“十四五”文化产业发展规划》，在鼓励电子竞技与游戏游艺行业融合发展的政策背景和多元需求的市场环境下，中国电子竞技产业必将获得更广阔、更健康的发展空间。

行业政策背景：“十四五”规划开始重视电子竞技的发展

从2015年开始，我国开始重视电子竞技行业的发展。在《电子竞技赛事管理暂行规定》中，首次为电子竞技产业发展提供了支持和规范。随后在《体育产业发展“十三五”规划》和《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》中多次针对电子竞技的发展提出相应的要求。2021年6月，在《“十四五”文化产业发展规划》中，再次针对电子竞技做出了相应的规划，提到促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展。鼓励开发沉浸式娱乐体验产品。

行业发展现状

1、2021年营收规模增速下降大幅，2022年上半年出现倒退

2016-2021年，我国电子竞技行业营收规模及用户均呈现逐年增长的趋势。2020年，我国电子竞技行业在疫情冲击下反向增长，根据中音数协游戏工委和伽马数据提供的数据显示， 2020年，我国电子竞技行业无论是营收规模快速增长。2021年，中国电子竞技行业营收规模达到1401.81亿元，同比增长2.65%，增速大幅放缓，主要是由于整体游戏市场影响叠加疫情导致线下赛事活动减少。2022年上半年，中国电子竞技行业营收规模达到764.97亿元，同比下降10.12%，疫情仍然是电子竞技产业收入出现下降的主要原因。

2、用户规模增速逐渐放缓，2022年上半年同比略有下降

2016-2021年，中国电子竞技行业用户规模逐年增长，2021年，中国电竞行业用户规模达到4.89亿人，同比增长0.27%。 2022年上半年，中国电子竞技用户规模为4.87亿人，同比略有下降。此趋势与游戏产业用户规模的变化相符，表明电竞行业用户规模增长红利几近消退，将进入存量竞争时代。

2、收入构成：电子竞技游戏收入占比最高

从收入构成的角度来看，电子竞技游戏带来的收入最高，占比约83.29%;电竞内容直播收入占比约为13.96%，位居次席。赛事收入、俱乐部收入和其他收入占比分别约为1.24%、1.01%和0.52%。

3、2021年电竞赛事关注热度最高

根据新浪微热点研究院公布的数据，2021年电子竞技产业细分领域中，电竞赛事、电竞俱乐部和电竞直播三个领域的关注热度最高，其中，电竞赛事2021年全年热度指数达68.85，其次为电竞俱乐部，电竞直播领域热度指数位居第三，为60.79，同比增长81.74%。

3、移动及射击类电竞游戏为主要电竞游戏类别

截至2022年上半年，在市面上全部的电竞游戏中，从游玩设备来看，手游的数量最多，达到34款，其次为端游24款，7款产品为多端游戏，另有3款电竞游戏产品是网页游戏。

从游戏类型来看，其中射击类数量最多，占比达到26.09%;多人在线战术竞技类(MOBA)游戏的数量仅次于射击类，占比达到17.39%;体育竞技类游戏产品的数量占比达到10.14%。

4、线上电子竞技赛事办赛模式日益成熟

疫情原因趋势电子竞技线上办赛模式日渐成熟，2022年1-6月，中国电子竞技赛事数量共举办62项，同比增长8.8%。此外，因疫情限制线下活动，约49%的赛事全程采用线上办赛，另有19%的赛事采取线上线下相结合的方式办赛。

行业竞争格局

1、区域竞争：上海综合评估位居第一，广东电竞企业分布数量最多

2021年7月30日，2021全球电竞大会在上海召开。中国音数协游戏工委在会上发布《2020年度全国电竞城市发展指数评估报告》，《报告》从全网舆论热度最高的50个城市中选取了30个电竞产业活跃度较高、规模体量不一的代表性城市，对其进行系统性指数评估，初步构建形成现阶段我国“电竞城市发展指数”指标体系。在“电竞城市发展指数”的综合排名中，上海以78.7分位居第一，北京以70.9分位居第二，广州以69.7分位居第三。此外，成都、杭州、南京等新一线城市的电子竞技城市发展指数均位列前十，排名前十的城市中电子竞技产业布局情况整体发展较为均衡，表明国内各区域的电子竞技产业均处于稳步发展的阶段，除上海的头部地位明显外，其他区域相对均衡，但同时也应警惕同质化等潜在问题。

注：统计时间为2020年7月1日至2021年6月30日。

截至2022年上半年，中国电子竞技企业数量占比超过10%的地区有两个，分别是广东和上海。北京、海南、江苏、湖南、浙江和四川等地占比超过5%。由于广东省内深圳、广州两个地区电竞聚集效应明显，全省电子竞技企业占比达到18.20%，位居第一，排名第二的上海电子竞技企业占比达到10.09%。

2、企业竞争：腾讯、网易等大厂头部效应明显

目前，我国电子竞技行业的主要企业包括腾讯控股、网易、巨人网络、英雄互娱(新浪旗下)暴雪软件开发(BLIZZARD)等。其中，腾讯控股旗下的游戏品牌“腾讯游戏”所涉及的电子竞技业务较为广泛，王者荣耀、和平精英等电竞游戏都属于腾讯旗下的电竞游戏。另一个电竞行业巨头网易主要负责NeXT赛事转播。具体的中国游戏企业主要电竞业务布局如下：

3、俱乐部竞争：2021年度RNG电子竞技俱乐部最受舆论关注

根据新浪微热点研究院对国内主要电竞俱乐部的热度指数进行的统计，2021年度，RNG电子竞技俱乐部最受舆论关注，热度指数达32.42。主要由于RNG作为老牌俱乐部粉丝底蕴雄厚，且2021夺得MSI冠军，话题持续不断。获得英雄联盟S11全球总决赛冠军的EDG电子俱乐部以28.56的热度指数排在榜单第二位，同比2020年热度指数上涨77.17%，

4、电竞赛事竞争：LPL英雄联盟职业联赛占据2021年中国电竞赛事首位

根据德本咨询、互联网周刊以及eNet研究院联调数据，LPL英雄联盟职业联赛占据2021年中国电竞赛事首位，KPL王者荣耀职业联赛位居第二，值得注意的是，排名前二的赛事的游戏项目均为腾讯旗下游戏。此外，DOTA2、和平精英、CS:GO、第五人格等游戏联赛均榜上有名。

5、电竞直播平台竞争：抖音、B站等中短视频平台快速进入行业赛道

随着电子竞技行业愈发火热，游戏直播平台在资源和用户之间的竞争也越发激烈，快手、抖音、B站等中短视频平台，凭借自身优势快速挤入电子竞技直播赛道，游戏直播领域形成新的竞争格局。从热度TOP5的直播平台来看，短视频平台占据三席，游戏直播不再以虎牙、斗鱼为主，呈现多样化发展。

行业发展前景预测

——“十四五”期间中国电子竞技行业将爆发式增长

2021年，电子竞技行业被写入“十四五”规划，足以说明我国对电子竞技行业的重视。未来，随着国家对电子竞技的宣传会使得人们对电子竞技的接受程度越来越高，我国电子竞技行业的市场规模也会持续发展。前瞻根据往年数据以及未来我国电子竞技行业的发展前景来看，2027年我国电竞行业市场规模有望突破万亿，达到1.4万亿元左右。

——电子竞技行业具有五大发展趋势

目前，电子竞技已经被写入我国的“十四五”规划，未来我国势必会出台更多的政策规范和支持我国电子竞技行业的发展，未来我国电子竞技行业主要有五大发展趋势，具体如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

中国首批电竞专业毕业生将于2023年暑假毕业，数据显示，尽管这个专业一直被大众低估，但未来前景可期，相关工作岗位达数十万个，毕业生普遍看好行业未来。2016年9月教育部决定将“电子竞技与管理”列为高校专业学科后，同年约30所高校开设了电子竞技专业课程，以满足电子竞技崛起的需求。和市场的电竞相关产业。“这个专业就是为了满足需求而设计的，”天津英雄体育联合创始人、中国传媒大学客座教授郑铎告诉澎湃新闻。“我们迫切需要电子竞技行业的高层次人才”我国对电子竞技的热情毋庸置疑，根据企查查企业数据库相关信息显示，截至 2021 年，已有超过 18,000 家电子竞技公司注册。根据中国咨询集团艾瑞咨询的数据，2021 年中国电子竞技用户数量达到 5 亿，截至 2020 年市场价值超过 1450 亿元人民币（220 亿美元）。同时，产业链日趋完善。监督和内容制作等领域的工作需要人才和培训。据中国人力资源和社会保障部称，可用工作岗位数量估计为 50 万个，未来五年可能达到 350 万个。CUC、上海戏剧学院、电子科技大学等知名高校响应国家号召，正在为电竞市场培养毕业生。然而，并不是每个专业的毕业生都能胜任所提供的职位，因为这些工作通常需要实践经验，而这是很多毕业生所缺乏的。业内人士表示，电竞是一个快速迭代的行业，一些企业更愿意聘用有经验的人，而不是花时间培养新人。CUC电竞专业毕业生小皮告诉澎湃新闻，大约一半的毕业生将进入游戏行业。“其余的一些人将继续深造以获得硕士学位。”完美世界游戏总裁古黎明说“尽管电竞专业在就业方面有优势，但学生需要实践经验才能更好地适应不同的岗位”电竞大学毕竟有分数线的限制，现在也有不少学生选择初中入学中职就开始学习电竞，一些大学也开办了电竞的继续教育学院供无普高意向的学子报读，比如电子科大继续教育学院，上海戏剧继续教育学院等。通过电竞中职学校这两年的观察，我们发现其实相比较电竞大学，这类中职学校反倒更有优势，学生在黄金年龄入学能更好的培养天赋，特别是职业选手，外加中职更注重实际的技能，进入社会反而更容易上手工作，入职的竞争力甚至超过有大学毕业生，未来或有可能，职校的电竞专业入学人数会大幅度超过大学的入学人数。以上就是电竞学校毕业生的相关信息，仅供参考，欢迎讨论。

随着电子信息设备的不断更新发展，电竞方式也发生了变化，除了基于电脑展开的传统电竞以外，现在还发展出了基于移动电子设备的移动电竞，和体感体验模拟运动的休闲电竞包括基于电视盒子的TV电竞等。此次电脑培训互联网科技X-Gaming战队进行的VR电竞赛事就是如此，现在比赛还在如火如荼的进行着。

那么目前过的电子竞技行业的环境如何呢？

电子竞技是一项新兴体育运动项目，集体育、文化、科技、益智于一身。从全球范围看，正发展成一种具有广泛参与性的阳光向上的互动运动产业，正朝着赛事品牌化、赛事组织规范化、竞赛规则标准化、俱乐部运作商业化的方向发展，以赛事为核心的全球电子竞技产业已创造了巨额产值。

如何看待电子竞技？有哪些分类？

电子竞技就其本质来说就是以现代电子技术和电子设备作为运动器械，在信息技术营造的虚拟环境中，采用统一的竞赛规则，在有限时间内进行的人与人之间的对抗，既是智力运动，同时也正成为身心合一的运动。电子竞技运动作为一项体育项目，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、协调能力、抗压能力、团队精神，以及对现代信息社会的适应能力，从而促进其超越自我、全面发展和实现理想。

如何区分网络游戏和电子竞技？

主要从三个方面来区分，第一，基本属性不同，网络游戏是娱乐游戏，电子竞技属于体育运动项目，网络游戏主要是在虚拟的世界中以追求感受为目的的模拟和角色扮演，电子竞技则是在信息技术营造的虚拟环境中，有组织进行的人与人之间的智力和体力的对抗；第二，电子竞技有明确统一的比赛规则，最大特点是严格的时间和回合限制，而网游缺乏明确统一的比赛规则，没有时间和回合的限制，容易使人沉迷；第三，电子竞技比赛是运动员之间秉着公正公平的体育精神的竞赛，通过人与人之间的智力和体力对抗，决出胜负，而网络游戏主要是人机之间或人与人之间的交流互动，不一定需要人与人的对抗来评判结果，这也是电子竞技有别于网络游戏的主要不同。相关行业资讯请查阅中国报告大厅发布的游戏行业市场调查分析报告。

电子竞技为何能纳入到体育范畴之中？

早在2003年，电子竞技就被国家体育总局正式确定为第99个体育运动项目，目前的“序列编号”是78号。整体来看，电子竞技与传统体育项目既有契合之处，也有其自身特有的属性。

电子竞技运动有两个基本特征：电子和竞技。“电子”是指其方式和手段，任何一项体育运动都需要相应的器材和场地，电子竞技就是借助信息技术为核心的各种软硬件以及由其营造的环境来进行，这类似于传统体育项目中的器材和场地，也是电子竞技与传统体育运动的不同之处。“竞技”指的是体育的本质特性，即对抗。

论中国电子竞技之发展

从单纯一局的角度上来说，电竞的公平性远高于传统竞技的平均线。为什么网球很少有黑哨的存在？因为有鹰眼。排球也刚刚引进鹰眼制度。乒羽都有高速摄影机。nba要求裁判在遇到不易判罚的时候，暂停比赛反复观看录像。足球如果遭遇黑哨，只能赛后申诉，而当局比赛结果无法更改。假装倒地演的好说不定还能个点球。而电竞的胜负判准完全交给冷冰冰的电脑，公平性和判罚准确性更在鹰眼之上。至于像是跳水体操这种主观性打分的项目，打分规则与其说是公平的体现还不如说是公平的遮羞布。各种选手发挥出色，出于场外原因被恶意打低分的事还少吗？汉城奥运会让你明白。至少在电竞中，我不要担心推了近卫的基地却被裁定天灾失败。电竞的规则稳定性目前发展不足。版本更替造成对于不同战队的不同挤压效果。而且版本掌握在公司手中，缺乏羽协这样类型的第三方。这也是这个行业年轻的体现。篮球刚有的时候，规则也经常一天一个样。

游戏行业主要上市公司：腾讯控股(HK.00700)、网易(NTES)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、完美世界(002624)、游族网络(002174)等。

本文核心数据：电竞行业发展历程、电竞行业市场规模、电竞行业用户规模、电竞企业分布情况、电竞人才集中情况、电竞职业方向、电竞相关专业、电竞行业平均薪资、电竞行业期望薪资

1、电竞行业正处于爆发阶段

2021年7月16日，新华网报导称2020年时我国电竞行业人才缺口达到了50万，今年毕业的第一批电竞专业本科毕业生供不应求。

我国电子竞技行业从1998年开始发展，期间《反恐精英》和《星际争霸》两款游戏借助发展东风火遍中国，到2003年电子竞技被设为我国第99个体育项目;期间经历了探索阶段、起始阶段、沉淀阶段到了目前的爆发阶段，并且在2021年，电子竞技被写入“十四五”规划，这意味着国家开始重视电子竞技行业的发展，未来我国电子竞技行业将迎来爆发式增长。

2、电竞行业市场规模、用户规模逐年增长

处于爆发阶段的电竞行业在市场规模与用户规模上也增势喜人。据游戏工委统计，2018-2020年我国电竞市场规模逐年增长，2020年时为1365.57亿元，较2019年增长44.2%。随之增长的还有电竞用户规模，2020年中国电竞用户规模达到了4.9亿人，较2019年增长了11.4%。

3、电竞行业企业主要集中在四川省

据统计，2016-2019年电竞行业注册资本在500万元以上新注册企业数量逐年增长，2020年受到疫情影响新增企业普遍减少，电竞行业的新增企业数量也有所减少，为23220家，较2019年的新增企业数量减少了968家;截至2021年7月，注册资本在500万元以上新注册企业数量为13826家。

注：数据统计截止至2021年7月17日。

从企业分布来看，截至2021年7月，四川省与山东省的企业数量最多，分别为18196家与16680家;其次是江苏与广东，分别为15091家和13987家;其他省份则均在10000家以下。

注：数据统计截止至2021年7月17日。

4、电竞从业方向多，配套高校较少

逐步增多的电竞企业带来了不少的行业机会，据统计，电子竞技产业至少涉及8个就业方向，职位类型可达36个。职业方向涉及电竞技术、赛事活动、体育医疗、内容制作等。不同高校也顺应行业发展的需求成立了电竞方向的专业，其中最出名的就是中国传媒大学的数字媒体艺术(数字娱乐方向)专业。据了解，目前本科电竞专业设立得较少，大多数仍分布在专科专业，并且招生规模远比人才需求少得多，人才缺口明显。

5、电竞专业人才主要集中在一线城市

——从业方向侧重游戏内容与用户运营

电竞专业的学生毕业后对于所从事的具体岗位也有不同侧重，据统计，电竞从业者浏览招聘信息时最关注的岗位TOP10包括游戏内容运营、游戏用户运营、游戏主播、游戏策划、游戏视频后期、游戏尚未、游戏美工、职业陪玩、俱乐部经历以及游戏开发工程师，其中对游戏内容运营以及游戏用户运营的关注度最高，均为26.3%;游戏主播/博主/UP主/抖音视频创作者岗位的关注度也不低，达到了26.1%;其他岗位的关注度则都在25%以下。

——人才集中在一线城市

从就业分布来看，大部分电竞从业者主要分布在深圳、上海、北京、成都与重庆，从业者分布比例分别为14.7%、14.1%、13.7%、12.9%与12%。

——期望薪资与实际薪资落差较大

期望薪资方面，从业者期望薪资与实际薪资的差距在6000-11000元的区间内，据统计，上海的电竞行业实际平均薪资最高，达到了16576元/月，期望薪资则是23368元/月;期望薪资最高的从业者来自广州，为24214元/月，然而实际广州的电竞行业从业人员的平均实际工资只有15286元/月;期望薪资与实际薪资落差最大的是北京的电竞行业成员，差距达到了10257元/月。

整体来看，电竞行业近年来发展迅速，人才配套方案尚未跟上行业的发展脚步，人才缺口较大且主要集中在一线城市;但是企业却并不集中在一线城市，说明电竞行业人才发展与地区发展并不匹配，容易出现部分城市人才紧缺而部分城市人才溢出的现象，针对这一现象，地方政府及企业出台更优厚的福利及人才引进政策有利于本地电竞行业的发展。除此之外，高校可以扩大招生名额，为行业持续注入新活力。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。