中外体育产业发展比较研究论文

1 引言“假日体育”是与政治、经济、文化、旅游相结合的产物。体育与经济的结合是体育事业发展的必然趋势和必由之路。“假日体育”引导市民体育消费，促进体育休闲、体育健身、体育竞赛等体育市场的扩展和推动体育产业的发展。进而不断带来新的生机和商机，获得良好的经济效益，为“假日体育”奠定了经济基础。体育与文化、旅游的结合是拓展体育事业的最佳组合。新时期体育的“全景”在丰富，“界面”在扩展，对体育的发展提出了新的要求。体育工作者应站在体育之外思考体育、研究体育、发展体育。随着国家实行“双休日”、法定长假的延长，“假日体育经济”的出现，以此拉动内需，启动消费，为“假日体育”奠定了借鉴基础。假日体育经济是以体育旅游业、体育服务业和体育文化产业等连带产业群为主体，将体育旅游业、体育服务业、体育文化产业整合成一个体育休闲产业系统。假日体育经济的出现，是国家刺激体育消费，推动内需，实施积极的财政政策带来的成果，是近年来人们期望出现的一种新的经济现象，它已成为我国经济发展的一个新的增长点。如何维护假日体育经济这一良好势头，使它长盛不衰，持续、健康地发展下去，值得认真地总结和研究。2 假日体育消费与休闲体育产业的两个支柱休闲体育产业并不局限于某一个或几个具体的行业，而是将各种能够调节人们生活和心理状态的行业从传统产业划分的框架中剥离出来，即以休闲体育产品为龙头，以人们的休闲体育消费为市场的综合性产业。它的主要阵地是为满足现代人体育旅游、体育健身、体育娱乐、体育消遣等休闲体育要求，被人们称为21世纪最具活力和广阔前景的“朝阳产业”。从追求温饱到寻求体育休闲享受，是消费者随着经济发展和生活水平提高作出的自然选择。人们在温饱之后，不仅有享受可供追求，更有发展的需求和动力。假日休闲体育作为一种生活质量提高的标志，不同于基本生存需要的单一化和物质型，而越来越趋向于多元化和精神型。如体育文化娱乐消费、体育健身消费、体育旅游服务消费等等。此外，假日体育休闲还表现在体育教育、体育科技、体育文博等领域，在市场经济条件下，资本向利润率高的新兴行业流动这一规律的驱使，体育旅游服务业和体育服务业等休闲体育产业逐渐地发展起来，成为市民休闲体育消费的最好去处。2.1 体育旅游业体育旅游业一直被认为是世界上发展最为迅速，前景最为广阔的产业之一，尤其是近几年来，随着人们生活水平的提高，回归自然、访古探幽的兴趣高涨，体育旅游显示出无穷的魅力。体育旅游这种休闲体育消费把体育旅游情结、体育文化娱乐、体育健身三者融合在一起，高尚而富有情趣，实用而蕴含文化，因此很受各类人群的喜爱。2.1.1 生态体育旅游生态体育旅游作为一种新的旅游形态，已经成为国际上近年新兴的热点旅游项目。以认识自然，欣赏自然，保护自然，不破坏其生态平衡为基础的生态体育旅游,具有观光、度假、休养、科学考察、探险和科普教育等多重功能，以自然生态景观和人文生态景观为消费客体。体育旅游者置身于自然、真实、完美的情景中，可以陶冶性情、净化心灵。近几年，广东省清远市通过举办全国漂流大赛、全国龙舟锦标赛、全国越野摩托车锦标赛及成功申报全国“漂流之乡”，开创了生态体育品牌的先河。清远的生态体育资源异常丰富，为了把生态体育 资源的效益最大化，该市把以往功效比较单一的游乐项目，揉进体育运动的内容，使生态资源的开发与发展体育结合起来，达到游乐与体育共同促进发展的目的。由于成本分摊，还有效降低了项目开发的成本。纯民族、原生态的体育项目已经作为特色体育旅游项目在昆明市逐步推广，昆明市石林优美的自然风光和丰富的自然资源和人文资源，与独具特色的民族体育相映成趣，进一步推动昆明体育旅游项目的发展，通过展示原生态的民族体育旅游活动，增加昆明的体育旅游内涵，吸引更多的游客到昆明石林观光游览。2.1.2 农闲体育旅游农闲体育旅游业提供给城市居民的应该是轻松、愉快、宁静的精神享受，闲情逸致的田园情调，富有特色的农副产品。一般可以分为以下几种类型：第一，体育旅游娱乐型：这种类型的景点设置有果树开花时期赏花，典型花卉争妍季节花展，农作物生长、收获阶段参观，举办草墩象棋大盘赛、象棋车轮战2人对弈10人、民族射箭、射驽、打弹弓、民族高跷竞速(双拐)赛、滚铁环绕标杆赛、草地排球赛、吊秋、磨担秋、空海模型表演、草地嗒嗒球赛、竹筏划水夺标赛、拉牛车比赛、老虎抱蛋、鱼塘垂钩、采菱泛舟、农家体育文化习俗、体育舞蹈等。第二，耕作体验型体育旅游：这种类型主要是通过城镇居民亲自参加农事劳作体验农村生活而设置的。它的方式可以是出租小片菜地、小片果园、小片鱼塘给城镇居民，或者实行会员证形式定期举办等。这种类型强调真实感，精耕细作的传统方式和高效率的机械化现代方式相结合。许多退休工人愿意在退休后寻找一种充实的生活方式，这种类型适合他们的需要。第三，主题教育型体育旅游：这种类型以实地参观、实地体验、录像教学方式向中小学生提供人力划船、脚踏船、碰碰船、龙舟、船上垂钓；拖曳式降落伞；游艇；游泳；环水库徒步、自行车旅行；岸边垂钓；滑翔；滑草；果树迷宫等方面的知识。这种类型强调教育启发性，主要对象是中小学生。第四，疗养修身型体育旅游：这种类型以提供度假村的方式提供给城市上流社会综合服务达到修养身心、疗养身体的目的。它强调全方位的休闲，重视服务质量，重视生态环境。2.1.3 滨海休闲体育旅游我国有丰富的滨海体育旅游资源，滨海地带跨越温带以及压热带和热带3个温度带，具备“阳光、沙滩、海水、空气和绿色”5个旅游资源基本要素，旅游资源种类多、数量大。20世纪90年代初期我国滨海体育旅游业开始蓬勃发展。1996年滨海体育旅游者为520.8万人，到2000年已达1114.3万人。据初步调查，截止2005年12月31日，我国滨海景点1500多处，其中最重要的有国务院公布的16个国家级历史文化名胜区、25处国家重点风景名胜区，130处全国重点文物保护单位，7处国家海洋自然保护区和7个国家级旅游度假区。在我国1500多处滨海旅游景点中，滨海沙滩100多处。按资源类型分，具有273处主要景点，其中有45处海岸景点、15处最主要的岛屿的景点、8处奇特景点、19处比较重要的生态景点、5处海底景点、62处比较著名的山岳景点、以及119处比较有名的人文景点。目前以开发或部分开发的滨海人文景点、海岸景点、奇物景点和山丘景点共350处，大约占全部可开发景点的23.5％，2000年主要沿海城市接待海外体育旅游者达1330余万人。在此基础上，我国计划根据海洋体育旅游资源的特点和发展现状，争取到2030年使各类滨海体育旅游景点基本开发出来，使滨海体育旅游景点的交通、通信等基础设施和服务现代化。在全国锦长的海岸线和众多的海岛上形成一大批布局合理、功能齐全、设备配套、技术先进的海滨浴场、海上娱乐场、滨海旅游度假区；使我国滨海体育旅游业在产业规模、接待水平、创汇能力等方面跻身世界滨海体育旅游发达国家的行列。2.2 体育服务业体育服务业包括体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育培训业、体育用品销售业和体育中介业。在体育服务业中，健身娱乐业的规模在发达地区都超过了60%。而且中国体育服务业的发展速度很快，平均同比增长率达到了17.38%，潜力巨大。2.2.1 体育健身娱乐业体育健身娱乐业是体育产业的基础性本体产业,也是支柱性的本体产业,发展体育健身娱乐业对于推动“全民健身计划”和“奥运争光计划”两大战略的实施和实现具有重大的意义。因而加强我国体育健身娱乐业的研究刻不容缓,也是我国体育健身娱乐业发展的需要。体育健身娱乐业是以体育娱乐项目为中介，为参与活动者提供各种满足人们的健身娱乐需要劳务的第三产业。体育健身娱乐业应该以体育技术、物质

2体育运动概论论文借鉴我们研究的第三部分是一个重点，研究的篇幅也比较大。体育产业，或者体育商业的要素，与这些要素所带来的商机。第一，赛事资源管理与赛事运营，我们主要思考一个问题，主办权，即知识产权的拥有和商业模式怎么结合？到目前为止，武林大会号称是自主知识产权的中国赛事，但是它的主办方还是一个体育协会，这个主办权或者知识产权的拥有直接影响到这个产业、这个项目的持续性。如果这个知识产权不在企业里，那可能过了几年主管部门、领导部门换届，会不会产生一些不连续性。我们讲企业的持续性会比一般政府的持续性强，因为企业做品牌，它有很大投入，它不会轻易放弃某些项目。所以我们想做中国体育产业主要要关注知识产权的问题。第二，体育传媒业，传媒是商业模式得以实现的核心要素，因为很多中国体育产业的不发达有可能跟传媒不是很发达有关，因为很多体育赛事得不到选播，当然这个体育赛事本身的品质还是有问题，因为涉及到产权和投入的问题。特别是体育竞技业，产业价值的实现必须要依靠传媒来实现，就是说你要举办一个大型的体育赛事，必须依靠央视这种顶级的媒体，否则肯定做不了产业化。第三，体育明星和中介业。商业模式当中，我们会设计很多的亮点，其中体育明星就是一个很大的亮点，它是眼球经济、注意力经济，它实际上有一个点，但是这个点的把握，包括我们现在的体制问题，可能会影响体育明星的打造。因为目前涉及到奥运竞技体育方面的体育明星还是国有资产，它的产业化可能还是有些障碍。第四，也是一个商业机会，体育场馆建设和经营管理。现在国家统计局和体育总局联合发布的文件中，把体育场馆建设纳入进来了，体育场馆建设在国内有些案例做得比较好，场馆和地产结合，能够把群众体育带动起来，有很好的案例，我们也做了一些分析。而且我们想如果说这个场馆的经营形成像院线一样联盟之后，场馆本身就是一个媒体可以开发。第六，品牌赞助商与体育营销。现在很多企业都已经有这种共识了，利用品牌的赛事提升企业的品牌价值，打造企业的公益形象。还有一个特点，就是同类的企业对体育赛事赞助的竞争。第七，体育用品业的商机会少一些，现在竞争相当的激烈，但是体育运动高端比赛的机械生产、国内的研发还是有一定的空间。我们要组建一些类似于体育联盟的组织，合理地配置资源。 基于以上认识，从产业本身发展特征出发，我认为商业体育是基于体育为要素的配置资源形成的产业。奥运会其实是一次巨大的体育要素资源配置的活动，它把国内国际顶级的企业都作为一种资源配置进来了。 我们研究的第四部分是奥运会对中国体育的影响。奥运会竞技体育带来了一个体育热，即大众对体育的关注。这一结果和中国经济发展程度、和大众消费能力也相关，这种背景下，我们在做体育产业的时候有一些优势。我们研究了奥运会的商业模式，解剖了奥运商业模式中得到一些好处。从文化层面上，84年前的奥运会和84年后的奥运会没有什么变化。但是80年前的奥运会和84年后的奥运会是一个挣钱、一个赔钱的分水岭。这个巨大的变化背景实际上是商业模式的变革带来的，特别是电视媒体的发展。第三，通过体育精神的提炼形成体育文化的价值观。我们在做传统体育推广的时候，我们要善于学习奥运会把一种文化提升为精神层面的一个价值观的东西。因为中国很多传统的体育文化，我想比奥运会多的多，但是没有一个被提升成中华民族代表的一种价值观来传递。我们要学习奥运，要学会编故事，编故事就是在文化上做一些价值、精神层面的包装。第四，我们研究国外商业体育的特点和经验。美国、德国、英国、意大利、法国、日本各个国家都有自己的特点，我们也做了一些比较，以及中国发展体育产业的借鉴。 最后一部分是体育商业发展的趋势。今天上午陈院长已经讲了十大趋势。我认为这里面有几个是比较重点的。比如知识产权的问题，只有掌握知识产权，这个产业才能有可持续发展的可能，如果知识产权的问题解决不了，现在很多的赛事都集中在国家体育总局手上，没办法市场化。第二就是一种商业模式，我们学习了西方的商业模式之后，怎样对国内的体育文化进行包装？第三就是要学习文化产业，争取国家扶持政策。北京在扶持文化创意产业的时候，每年有5亿的资金，这个钱是免费给的。各区县配套的资金大概达到30亿，包括文化创意产业的产业园区、硬件及配套。我认为应该组织一个体育产业相对应的向国家要求扶持资金。第四，我们要加大力度宣传品牌企业参与体育产业的热情，因为企业社会责任感的体现是依靠比较公益性的体育。比如企业最终终极目标并不是盈利，终极目标肯定是慈善，我们要加大这方面的宣传。

中美这两个体育产业大国，无论是在体育教育体制上还是在相关企业运营上都存在着较大的差异，中国运动服饰企业的发展仍然有着较大的潜力和空间。

运动服饰行业主要上市公司：阿迪达斯(ADDYY))、耐克(NKE)、李宁(02331.HK)、安踏(02020.HK)

本文核心数据：中国体育产业占GDP比重、各国人均体育用品开支对比

中美这两个体育产业大国，无论是在体育教育体制上还是在相关企业运营上都存在着较大的差异，中国运动服饰企业的发展仍然有着较大的潜力和空间。

中美体育教育背景差异甚大 美国青少年运动参与比例更高

从体育教育课程上来看，美国体育课程设置更为丰富，覆盖了多样化的运动，在课时上也远超中国;在联赛制度上中国以各地政府和体育局主导的少量体育联赛为主，而美国经过长期的体育教育事业发展已经形成了丰富的全年龄段体育联赛，并且有着完备的管理制度。

以NCAA联赛为例，NCAA是一个旨在在服务全美学生运动员的非盈利组织，覆盖1098所高校(2018-19学年全美四年制教育大学约2323所)，102个运动委员会，每年有近50万名大学运动员组成19886支运动队，超过57661名参赛者参加NCAA在3个分支中，24个体育项目中的90个锦标赛，NCCA学校每年向18万多名学生运动员颁发近350万份体育奖学金。

2013-2020年NCAA疯狂三月篮球锦标赛平均电视观看人数基本维持在一千万人左右。2020年3月，受到新冠疫情影响，NCAA宣布取消锦标赛剩余赛程，一年一度的美国全民狂欢盛会“疯狂三月”因此停赛。仅仅因为这一个月，NCAA就损失超过8亿美元收入。而赛程更长、场次更多、商业化程度更高的NBA，上赛季整体收入损失为15亿美元。

从运动员招生情况来看，2020年我国有283所高校(高校总数约为3000所)具有招收高水平运动员资格，招生规模不得超过上一年度本科招生计划总数的1%，对比中国和美国前三十大高校录取学生运动员比例，美国2017年高校录取学生运动员比例中位数则已经达到8%，且高校覆盖率更广。

从中美高中生运动员占比来看，2017年美国高中各类职业队伍(共分2类，junior为初级，varsity为职业)运动员合计约740万人，占比同期全美高中人数高达44%，对比中国，2017年全国学生运动会合计参与人数为5966人，占比全国高校人数仅0.02%。

国内外体育用品企业竞争格局及产品核心技术对比 高端市场国产化不足

据数据显示，2020年Nike和Adidas在中国运动服饰市占率分别为19.8%、17.2%，仍稳固占据前二排名，李宁、安踏紧随其后。

从竞争格局来看，以运动鞋为例，在中国运动鞋市场上，按照品牌来分主要有包括耐克、阿迪达斯、彪马、锐步、斐乐、美津浓、茵宝、卡帕等国外品牌;以及李宁、安踏、特步、361度、鸿星尔克、匹克、乔丹、德尔惠、贵人鸟等国内品牌。

其中，耐克、阿迪达斯、锐步等品牌占据着高端市场，其市场价格大约在500元/双以上;中端市场主要由安踏、李宁等国内上市企业占据，其运动鞋售价大约在300-500元/双;在300元以下的低端消费市场，则聚集着数量众多的本地品牌。

国外目前主流的三大运动品牌分别是Nike、Adidas和Under Armour，每家运动品牌都有着自身主打的核心产品技术。例如Nike公司的Zoom技术，Zoom的诞生不仅代表了鞋类技术的革命，还代表了人类在鞋子上的选择不再局限于硬胶底，有更多样的选择。

Zoom本身这个容纳了无数细密尼龙纤维的小块，遇到强力挤压时，Zoom会快速的挤压，提供非常好的缓震能力，再快速恢复成原本的样子。Zoom带来的高反馈性和冲击性也被Nike用来放在篮球鞋上。

国内目前在核心技术上较为领先的运动品牌分别是李宁和安踏，例如李宁的Bounse科技，也称反弹EVA，是广泛用于李宁运动鞋上的一项产品科技，拥有不俗的反弹性能。经过李宁实验室测试，装备有BOUNSE的运动鞋较之普通运动鞋有着更多25%的能量反馈，其表现为压力--收缩储力--扩张释放--弹力，这将提升运动员在运动中的表现。

从海内外品牌近年赞助国际体育赛事和一流运动员情况看，Nike、Adidas、UA在篮球、足球、田径领域均长期深耕，国内品牌在综合类体育赛事同样有不少涉足。值得注意的是，足球、篮球仍为全球最具商业价值的细分运动领域，Statista数据显示，2018年全球单日价值排名前三的赛事分别为超级碗、夏季奥运会和NCAA男子最终四强比赛，近5年NCAA男子篮球锦标赛国内广告投入均在8亿美元以上。

中国体育用品行业发展现状及发展趋势 我国体育用品行业发展空间较大

1、体育用品行业发展现状及前景

从运动服饰占比看，2019年中国运动服饰占整体服装规模14.6%，同期美国比重为43.5%，仍有较大渗透空间。通过对比欧中美运动服饰市场空间数据，中国2020-2024年运动服饰复合增速14.5%，将显著高于美国同期6.1%。

从人均体育用品开支来看，据Frost&Sullivan数据显示，中国和美国2006人均体育用品开支分别为3美元、209美元。Euromonitor数据则显示，2019年中美运动服饰人均消费分别为32.9、385.8美元，二者差距由近70倍缩小至12倍，但国内人均体育开支仍有较大提升空间。

同时反观奢侈品消费情况，Statista数据预测，2025年中国和全球其他地区每年奢侈品开支将分别为12270亿元和18900亿元，二者差距仅为1.5倍。因此，由于国内消费者具备较强的消费基础和能力以及运动渗透率的提升，将会有效带动其运动领域开支。

2019年国务院印发《体育强国建设纲要》提出，2035年体育产业要发展成国民经济支柱性产业。国家体育总局副局长李建明预计2035年中国体育产业总量占GDP比重将达约4%，而Statista数据显示，2018年中国体育产业占GDP比重约为1%。

根据《中国足球协会超级联赛：2019赛季商业价值评估白皮书》，预计2020年体育产业增加值为1.35万亿，占国内GDP的1.28%。

根据国家统计局数据，2015-2017年中国体育用品及相关产品制造总产出逐年增长，2017年总产出达到13509.2亿元;2018年国家统计局对体用产业核算分类进行了调整，采用《体育产业统计分类(2019)》，在新的统计分类口径下，2018年中国体育用品及相关产品制造总产出为13201亿元，估计2019年中国体育用品及相关产品制造总产出在14200亿元左右。2020年中国体育用品及相关产品制造总产出在15194亿元左右。

2、体育用品行业发展趋势

(1)产品向专业化和细分化方向升级

目前，体育用品行业头部品牌已形成多重壁垒且不断深化，行业集中度稳步提升，竞争格局趋于稳定，头部效应明显。本土企业将积极对标国际市场，学习借鉴国际龙头企业的经典经营模式，并结合自身情况及战略定制独特战略，在小众细分赛道差异化定)位方向谋求发展。

拓展细分领域是占据市场份额的重要途径之一。积极开拓其他细分领域市场是国内品牌实现弯道超车的重要战略之一，近年安踏体育收购多个全球户外运动一流品牌，近年国内冰雪运动人次和设施建设均快速增长，伴随2021年冬奥会举办，其有望在户外领域占领市场份额。

(2)加大创新投入，技术升级助推产品升级

体育用品行业的国际龙头企业重视研发创新，技术沉淀深厚，国内本土企业在技术创新环节略显薄弱，在目前体育产业结构调整的大背景下。本土企业将对标国际龙头企业，加大研发投入，助力产品创新升级。

例如安踏已在福建省晋江设立科学实验室，在美国、日本和韩国等地设有设计办公室，助力产品研发设计;特步专注跑鞋领域，拥有国内唯一的跑步专属研究中心，将跑鞋科技分为专业、普通、初级三个领域，针对性的研发跑步科技。

(3)线上渠道快速发展

电商渠道期初多为各品牌消化库存的平台，近年来年轻消费者持续向线上渠道集中，天猫、京东等传统电商和拼多多等社交电商快速崛起，为响应消费者的线上购物需求，各品牌均加强电商渠道建设。

国内品牌将进一步建立完整的电商生态，重视直播新潮流，将传统电商平台与直播等新型方式相结合，产品更加详情直观，增强与消费者的互动，电商建设成为国内运动品牌企业营收增长的助推器。

更多行业资料敬请关注前瞻产业研究院发布的《中国体育用品行业发展前景与投资战略规划分析报告》，