无人配送车的研究报告论文

[汽车之家?深评]??“末端物流配送”这一赛道，几年前就靠着京东、美团无人配送小车的一波波信息攻势，成为资本口中“自动驾驶落地最快的场景之一”。而最后3公里，甚至最后几百米，往往是人力代价最高昂的地方。

时间临近2020年年末，一方面外卖、快递骑手久困于日益压缩时间的系统里，另一方面，阿里小蛮驴在双十一期间达成准点率97%的3万件包裹配送，美团公布3年1000辆无人配送车的布局规划，还有广州车展之际美国Nuro、中国智行者完成新一轮融资的消息，让行业看到了自动驾驶在商用车物流领域率先落地的曙光。

如果说L3永不会实现，L5只会存在于部分场景，无人配送作为最具痛点、又有极大商业价值的模式，何时能成为日常生活的新标配？本文希望系统梳理无人配送赛道的发展背景、企业格局、竞争壁垒、产品图谱、盈利模式与发展路径，以窥行业全貌。

1）大势所趋：高人力成本催生无人配送落地

『数据来源：公开资料整理』

当前与末端3公里配送最为密切相关的业务场景，主要包括快递配送与同城即时配送两大部分。梳理2010年以来的数据可以发现：近5-10年以来，以上两大业务的订单量均呈现高速发展趋势，预计2020年两者总和将突破1千亿单，并且未来5-10年仍具备高速发展（年复合增长率20%左右）的发展潜力。

『数据来源：公开资料整理』

庞大且高速增长的业务订单量产生了大批量配送人员的需求，与此同时也为企业带来了巨大的人力配送成本。目前骑手平均每天送出25-35单，按照2020年需求业务总量1千亿单计，计365天，则需要783-1095万名全职骑手才能满足业务需求。根据美团2019年半年报，每单骑手成本约为元，则全年人力成本支出约为4700亿元，更何况人力成本还在不断提升……

『数据来源：车百智库』

2）企业格局：初创企业与场景需求方深绑定

正是在以上背景下，企业急需大力发展无人配送来降低自身庞大的运营成本，因此，该部分市场需求催生了一大波自动驾驶初创企业的诞生，大致可分为三类：

大厂自主孵化：技术研发支撑业务生态圈。该类初创企业的明显特征是服务于自身发展战略，完善自身业务生态圈。如阿里达摩院研发的小蛮驴，主要服务于阿里自有电商配送业务。

企业野蛮生长：技术研发与场景运营并行。该类初创企业战略野心较大，既做自动驾驶系统研发，又联合弱势场景方展开运营。如白犀牛利用自有无人车，通过与永辉超市合作展开外卖、生鲜配送；又如驭势科技与一汽、上汽大众等合作打包提供园区无人物流整体解决方案。

小厂精耕细作：专注于无人驾驶系统研发。此类企业深耕技术，但不具备实际业务运营的资源与能力。如行深智能、智行者目前专为京东、百度、美团等业务大厂提供自动驾驶系统。

不管初创企业属于哪一类，既然无人配送的需求起源于快递配送、即时配送等具体业务场景，毫无疑问，无人配送产业的终局一定是初创企业与业务场景方深度绑定，而且极大可能由车队运营方占据主导地位。

『数据来源：公开资料整理』

3）竞争壁垒：生产制造+研发能力+车队运营

无人配送产业链的上下游与Robotaxi相似，都是涉及生产制造、自动驾驶研发与车队运营三者。自然，衡量一家无人配送企业核心竞争力也得从这三个方面出发：

生产制造能力决定了无人配送车队的大规模量产与交付能力。目前大部分初创企业都是寻找传统整车厂进行定制与代工，唯有新石器在常州拥有全球首座L4级无人配送车制造基地，具备欧洲L6e车轨级底盘、车轨级VCU、四轮碟刹等生产能力，可以实现低成本量产与大规模交付（目前已与阿拉伯电商企业Noon签订5000辆无人车订单）。

L4级自动驾驶系统是决定无人配送车能否上路的核心环节。当前所有企业产品的自动驾驶感知方案基本相似，都包含激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等；少部分产品如智行者的蜗必达、一清创新的夸父、阿里小蛮驴在导航定位、摄像头、车载操作系统、车载计算平台等某些方面具备突出自研优势；仅有阿里达摩院针对自动驾驶问题1%的长尾效应开发出AutoDrive平台进行自动化学习。因此，可以说，目前阿里达摩院的研发能力最强。

面向业务的大规模车队运营是无人配送商业变现的落脚点。大规模量产交付和自动驾驶系统研发仅仅是从0到1，但大规模车队运营才是无人配送真正落地，从1到∞的关键。长远来看，所有无人配送企业都会面临大规模车队运营落地的挑战，但目前来看，仅有阿里、美团、新石器、一清创新、驭势科技已经开发车队运维调度管理系统，而其中阿里、美团的运营能力又是极为突出。

因此，可以说阿里达摩院研发的小蛮驴具备最强竞争力，唯一的短板是车队大规模、低成本量产能力仍需提升。

4）产品图谱：多种尺寸、低速度、换电为主

细细梳理当前市场的无人配送车辆产品图谱，可以总结出五大特点：1.多种尺寸；2.低速行驶；3.换电为主；4.多种续航；5.多类载重。

可见，除了低速行驶为共性特征（受技术标准限制）外，在无人配送车的整车尺寸、补能、续航、载重等配置方面，目前并没有统一标准，各家产品仍处于各自为战的状态。但这也间接启示我们，无人配送车未来的产品形态一定是百花齐放，整车尺寸、货箱尺寸、货箱布局、续航里程、最高载重等技术参数必定是基于业务场景进行个性定制化的。

5）盈利模式：卖车、收配送佣金、节省人力

尽管无人配送落地运营已正式开启，但无人配送毕竟到目前为止都是烧钱研发、测试和试运营阶段，该项业务如何才能挣钱呢？为此，笔者进一步尝试梳理无人配送企业的三种盈利模式。

拥有大规模低成本量产能力的企业卖车即可。以新石器为例，即使自身研发能力和运营能力尚处于劣势，仍可依靠对外售卖无人配送车来养活自身。自2018年7月正式投入使用以来，截至目前，新石器已交付150台L4级无人车，若阿拉伯的5000台无人车订单能够顺利交付，总营收将达到亿元规模（假设以15万元/辆售价计算），净利润估计也能达到1亿元规模。

具备实际业务与运营能力的企业靠佣金挣钱。当前，盒马每单配送成本是7元，美团每单配送成本是元，若无人配送车的年订单量果真达到四千万级别规模，配送佣金收费为元/单，配送佣金收入将能达到亿至亿元/年（以15万元/辆的单车购买成本计算，1000辆无人车的前期购置成本为亿元，不计其他成本费用将实现数千万元的年度盈利规模）。

节省日渐增长的人力成本即是间接带来盈利。四千万规模的年配送订单如果由无人配送车完成，只需要一次性购置1000辆车（3年使用周期），算上运维调度费用估摸投入2亿元不到（亿+亿*亿）。但是若由骑手完成，则一个使用周期3年内需要支付人力成本亿元（元/单*4000万单/年*3年=亿）。因此，采用无人配送车将在三年内至少节省4亿元人力成本。

6）率先落地：大学校区快递、外卖、物料等

今年双十一期间，浙江大学成为全球首个纯机器人送货高校，22辆小蛮驴进驻浙大紫金港校区，从菜鸟驿站分送27栋宿舍楼，共完成3万件包裹的配送（123个包裹/车/天的配送效率），送货准点率始终保持在97%以上，为同学省下约1万小时的取件时间。

在11月12日，2020世界智能网联汽车大会上，美团首席科学家夏华夏表示：自2016年正式开始布局无人配送，到2020年10月份，美团无人配送车在北京顺义区的自动驾驶里程突破10万公里，真实订单量突破1万次，连续配送天数达到了272天。并计划在三年内在顺义区部署1000台自动驾驶配送车，实现全区域、全天候的运营。

由此可见，截至当前，无人配送已经正式进入小批量落地运营阶段。可以预见，未来3年内无人配送车队规模将有可能达1000辆规模，按照123个包裹/车/天的配送效率，届时车队的年配送订单量预计也能达到四千万级别规模。

而这1000辆无人配送车的最佳落地场景非大学校区莫属。截至2019年，教育部公布的全国高等学校共计有2956所，高校快递总量突破30亿件。无人配送在大学校区内进行展开运营将大有可为！

『数据来源：校园快递行业发展报告（2019）』

7）商业路径：铺开封闭园区，蓄力开放道路

相比于全国1千亿的总订单需求量，高校30亿的业务订单规模不过是3%的市场份额，冰山一角而已。长期来看，无人配送的一条可行发展路径是：从大学校区全面切入，逐步进军工厂园区、大型社区等封闭园区，再蓄力探索公开道路的可能性。

结合阿里与美团无人配送的现状和规划，可以预见，全面铺开封闭园区估计至少需要3-5年时间，在此期间，L4级无人驾驶技术研发能力、车队运营能力、政策法规配套可以同步提升与完善。3-5年的积累将能够为开放道路的业务落地做好全方位的充足准备。

未来3-5年内，研发、运营同步进行，技术、政策持续完善，车队规模、业务场景不断扩大，想必这是投资人喜闻乐见之事。

小结

未来3-5年内，各大初创公司的产品会纷纷落地进入运营阶段，少部分企业会自主拓展封闭园区的快递、外卖、物料配送业务，而大部分企业将与本地生活服务的相关业务场景方深度绑定。

至于该条赛道中哪个企业会成为下一个独角兽，理想情况下应是在基本保证L4级自动驾驶技术基础上，同时自主掌握大规模量产能力与擅长车队运营调度的企业。互联网大厂一定能孵化出一至两家，如阿里小蛮驴与美团无人配送平台；零星初创企业或许也能自己闯出一条路，如具备大规模低成本量产能力的新石器。（文/汽车之家评论员 郭家辉）

易车讯 11月27日，由中国交通运输协会主办的第五届中国智能物流技术装备大会在上海正式召开，毫末智行COO侯军受邀参加，并在线上发表了《可行、可靠、可商用，助力全球低速无人车生态繁荣与发展》的主题演讲，在与国内外同行畅谈AI驱动自动驾驶探索与创新的同时，分享了毫末智行在末端物流自动配送车商业化量产之路上的经验与成果。

据悉，本届大会以“把握新时代，智引新未来”为主题，内容涵盖智能物流、人工智能与无人物流运输、制造业数智物流、绿色低碳物流等领域。近年来，受疫情影响，物流行业自动化、数字化成为热点，相关技术装备也迎来智能更新契机。随着创新驱动发展战略的深入实施，我国新技术新装备的创新能力不断增强，不断为高质量发展注入新动能；而受到新冠疫情的影响，我国物流行业也正面临着严峻挑战，把握新一轮科技创新和技术应用是物流行业保持竞争优势和走出当前困境的关键抓手，也是新一轮国际供应链建设重点领域和企业发展的新机遇。

演讲中，侯军分享了当下国内末端物流配送市场的现状，他表示，人口老龄化和劳动力的减少已是大势所趋，未来中国劳动力成本将不可逆上升。长期来看，人力配送成本将越来越高，而从短期来看，近年来，受疫情影响，我国物流行业正面临着严峻挑战，把握新一轮科技创新和技术应用是物流行业保持竞争优势和走出当前困境的关键抓手，也是新一轮国际供应链建设重点领域和企业发展的新机遇。这在不断促使商超、物流企业寻求“降本增效”化解配送难题的同时，也为末端物流自动配送产业的发展提供了契机。

侯军介绍，当前末端物流自动配送车已经在全国40多座城市实现了落地运营，且呈现出“星星之火，可以燎原”之势，但即使处在时代风口之下，末端物流自动配送车行业仍需在商业化进程中遵循“可行、可靠、可商用”三个发展阶段。对此，侯军解释道，可行，是指辅助驾驶的感知能力，涵盖了智能算法、车辆控制等，可以让车辆跑起来；可靠，是指安全性、车规级、全天候、全地形等；而自动驾驶的最终目的并非科研，而是为了商用，所以需要对场景需求、规模成本，以及政策法规等进行界定。

毫末智行立志成为全球末端物流自动配送车的助力者，这是毫末智行进入这一市场的初衷，而为实现这一目标，毫末智行以数据智能体系MANA为核心，成功探索出了一套基于数据驱动的“毫末模式”。对此侯军表示，毫末智行所做的一切，都是为了能够更高效、低成本地获取数据，并将其转化为知识。通过建立以大数据+大模型+大算力的数据闭环，毫末智行将冲刺进入以数据驱动为核心的自动驾驶时代，而这也将为毫末智行无人配送能力提供源源不断的迭代动力。

在无人配送车领域，毫末智行已推出第二代末端物流自动配送车小魔驼，并面向履约场景进行了多项重要升级，可为商超、物流行业的客户提供可商用的末端配送解决方案。侯军进一步解释道，末端物流自动配送赛道是否可行，核心就在于其成本能否持平或低于人力成本，由此商业模式才成立。小魔驼的单车售价仅为万元，不仅拥有L4自动驾驶能力、车规级硬件等多项领先能力，还拥有全球首座专属末端物流自动配送车的星环工厂，可提供最高1万台年产能，能够在两年内持平人力成本，为商超、物流企业持续产生效益。

“通过物美多点等企业客户的合作，小魔驼已经实现了长期稳定的商业化运营，并在疫情封控期间为社区抗疫工作提供了鼎力支持”，侯军介绍道，“2021年2月，小魔驼正式进驻物美多点北京顺义马坡店，为附近60多座社区的居民提供无人配送服务，截至当前已累计配送超过11万单；此外，在北京疫情最为严峻的当下，毫末智行也已为顺义马坡地区加派近10台小魔驼，以日均配送近600单的实际表现，极大保障了社区居民的正常生活物资配送，并赢得了不少社区居民及媒体的赞扬。”

在与合作伙伴持续运营的同时，侯军认为，毫末智行应当为合作企业客户提供更多样、灵活的合作方案，以助力其实现更多场景下末端物流自动配送车产品的商业化落地。由此毫末智行推出了5S服务体系，其包含有FAAS工厂制造服务、IAAS供应链和硬件服务、PAAS系统工具服务、VAAS整车服务与MAAS运力服务，以此形成具有“毫末特色”的完整产品和服务体系。

在与合作伙伴持续运营的同时，侯军认为，毫末智行应当为合作企业客户提供更多样、灵活的合作方案，以助力其实现更多场景下末端物流自动配送车产品的商业化落地。由此毫末智行推出了5S服务体系，其包含有FAAS工厂制造服务、IAAS供应链和硬件服务、PAAS系统工具服务、VAAS整车服务与MAAS运力服务，以此形成具有“毫末特色”的完整产品和服务体系。

新石器无人配送车具有更x大的载重量以及更高的安全性，像安全气囊、激光雷达、多源融合精准定位、热成像摄像头等一应俱全，开放路段的最x大时速更是可以达50km/h。