无人机产业创新发展之路研究论文

行业主要上市公司：北方导航(600435)、洪都航空(600316)

本文核心数据：中国无人机市场结构、民用无人机市场规模

我国军用的无人机发展起步较早，早在1964年Ⅰ型无人机靶机就已经诞生，Ⅱ型无人机靶机也在70年代研制完成。随后，又研制出了S-100型靶机，使无人机的飞行速度达到100米/秒，这也为我军训练的现代化做出了重要贡献。

而相对于发展起步较早的军用无人机，我国民用无人机市场在早期并未引起足够重视，有归口管理单位，没有长远规划，处于无序发展状态。但近些年由于技术的发展和需求的牵引推动，特别是一些自然灾害频发，急需有一种灾情监视评估和搜救手段，从而引起有关方面对民用无人机的关注，且迅速升温，逐步深入大众生活。截至2020年末，我国民用无人机的市场份额由2014年的不足10%增长到左右。

军用无人机市场依旧活跃

我国军用无人机起步于1964年，1980年代开始批量使用无人机，最初主要作为防空系统的靶机和干扰诱饵等。到2000年后，我国相关科研院所、高等院校积极合作，开发出了多型的无人机设备，除了2002年在珠海航展上亮相的WZ-2000型无人侦察机引起世界轰动外，近几年也开发出了中国版的“捕食者”——“彩虹-4号”、 “彩虹-5号”无人机和“翼龙型”无人机，还有酷似全球鹰的“翔龙型”无，而“利剑”隐身无人攻击机在2019年国庆阅兵时正式亮相，并更名为“攻击11”。

我国研制无人机已有五十多年的历史，国内无人机的研究发展在总体设计、飞行控制、组合导航、中继数据链路系统、传感器技术、图像传输、信息对抗与反对抗、发射回收、生产制造和部队使用等诸多技术领域积累了一定的经验，具备一定的技术基础。

但在军用无人机领域，我军无人机装备同发达国家相比仍有一定差距，还不能完全适应高技术战争的要求。国内己有的无人机任务系统载重都不大，尚难满足电子对抗、预警、侦察等大型任务系统的要求，平台技术难以满足无人作战飞机的高隐身、高机动能力的要求，在气动力、发动机、轻质结构和高精度导航等方面基础技术薄弱。

2020年民用无人机市场规模有望超过250亿元

从总体上看，在早期阶段，国内民用无人机领域的开发长期以来没有引起足够重视，没有归口管理单位，没有长远规划，处于无序发展状态。但近些年由于技术的发展和需求的牵引推动，特别是一些自然灾害频发，急需有一种灾情监视评估和搜救手段，从而引起有关方面对民用无人机的关注，且迅速升温，逐步深入大众生活。据统计，截至2020年底，无人机实名登记数量已增至万架，较2010年涨幅超过500%。

中国民用无人机自2008年汶川地震之后开始在国内兴起，经过几年的发展，当前无人机的应用范围已涉及国土资源调查、环境监测、水情监测、救灾等多个领域。据不完全统计，目前国内无人机仅民用市场大概有几亿元的量级。面对这一正在兴起的市场，相关企业和科研机构也纷纷进驻民用无人机领域。

民用无人机的迅速发展使得我国民用无人机市场规模持续扩大，根据航空运输协会的数据显示，2019年我国民用无人机市场规模为210亿元。根据Drone Industry Insights披露的民用无人机增长率预测，2020年中国民用无人机市场规模有望超过250亿元。

综合来看，我国无人机市场近年来处于相对活跃状态，投资与研发并举，军用与民用共同发展。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

我国无人机方面，存在的问题。明白懂得

飞行环境的管理，空域飞行管制，无人机飞行员素质提高

全球投资额和市场规模不断扩大

根据专做无人机市场调研的机构Drone Industry Insights发布的无人机市场环境统计数据显示，从2008年开始，截止到2019年，全球无人机行业已接受累计44330亿美元的投资金额。

2019年无人机行业投资超过12亿美元，年度总投资不仅创下了最新记录，还突破了10亿美元的大关。其中风险投资(VC)占投资的大部分，2019年风险投资额超过亿美元，高于2018年亿美元，创下有史以来最新记录。

无人机在以色列贝卡谷地一战成名，随着世界电子、通讯技术的迅速发展，无人机技术的发展也进入了快车道，涌现出了一批诸如“全球鹰”、“哈比”、“死神”等世界知名的优秀军用无人机。同时，全球民用无人机的销量高速增长，1990年为万架，2000年已经超过4万架，2010年达到10万架以上。

根据专注于新能源产业的互联网服务平台起点研究院(SPIR)的调研数据，截止到2019年，全球无人机销量约为680万架，比上年增长;市场规模约为950亿元，比上年增长。

军用：占比约70% 未来十年仍是市场重心

根据Drone Industry Insights机构发布的数据，2018年全球军用无人机市场规模为141亿美元，占比，民用无人机市场规模为73亿美元，占比;根据测算，2019年全球无人机市场规模为259亿美元，其中民用无人机市场规模为90亿美元，占比为，军用无人机市场规模为169亿美元，占比为。

目前，全球每年无人机军贸合同规模约50架，美国市占率接近一半。无人机军贸市场上美国份额最大，市占率接近一半，以色列市场份额约四分之一，中国市场份额约五分之一，其他国家无人机军贸规模合计占比约10%。

根据美国全球市场洞察组织发布的报告，今后十年世界无人机市场中军用无人机仍是市场重心，2014年，军用型在无人机市场的占比为89%，到2024年，将降为86%，仅给民用型让出3%的份额。而北美和亚太市场将最为火爆。

另据市场研究机构MarketsandMarkets报告显示，军用无人机市场将从2018年的121亿美元以每年12%的速度增长，到2025年将达到268亿美元。到2029年亚太地区将成为军用无人机最大市场，占全球市场的份额。

民用：中国消费级无人机占据较大优势

根据产品或商业模式的创新能力、企业品牌的透明度、独立的公司治理能力、市场影响力，高工产研机器人研究所推出了《GGR：全球无人机企业TOP10企业名单》，其中中国企业占7家、美国2家、法国1家。

在民用无人机领域上，中国占据较大优势，特别是消费级无人机，中国的大疆占据着全球约70%的消费级无人机市场份额，在全球民用无人机制造企业TOP10榜单中排名第一。

—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国工业无人机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

公共安全无人机助力公共安全客户实现高效立体态势感知，辅助科学决策。电力大疆无人机技术与电力应用紧密结合，针对危险、紧急、重复性任务设计一系列解决方案，为电力系统建设、运维等工作提供高效保障。石油与天然气无人机已广泛应用于油气行业，在场站管理、管线巡检和勘探建设中发挥重要作用，提升工作效率的同时降低了企业成本，为能源行业带来全新的技术变革。测绘无人机解决方案大幅提升了测绘工作的自动化和信息化水平，为测绘单位带来成本与效率的优势。农业植保植保无人机的优势：植保无人机的高效、安全正在逐步改变中国传统农业的现状。以大疆农业的最新植保无人机 T40为例，每小时作业320亩 ( 大田 )/60亩 ( 果树 )/吨肥 ( 播撒 )，是人工效率的数十倍。植保无人机的就业前景：中国18亿亩农田，每年需要大量的农业植保作业，植保机无人飞手的市场需求非常广阔。据了解，目前无人机植保作业的市场价格大部分在每亩作业5-20元之间，旺季每台机器的收入可以达到2000元/天以上。慧飞基于大疆创新的专业平台，将持续不断地搜集国内各用人单位对无人机岗位的需求，并实时分享给学员。慧飞的学员具备一段实际操控植保无人机的培训经历，其毕业证书作为简历上的闪光点，已获得越来越多用人单位的认可。农业生产的进步，离不开技术创新。DJI 大疆农业以用户需求为导向，以技术创新为驱动，为全球用户提供基于无人机技术的智慧农业解决方案，推动农业生产转型升级。智能高效，引领未来农业先进的农业智能装备，完善的生产数据采集、处理、分析、决策系统，为农田规划、作物监测、病虫害防治、农事管理提供高效可靠的解决方案。植保作业-T20 植保无人飞机请点击输入图片描述请点击输入图片描述可对水稻、小麦、玉米、柑橘、棉花等作物进行病虫草害防治作业。播撒作业-T系列播撒系统请点击输入图片描述请点击输入图片描述搭配植保无人飞机，可对固体颗粒肥、种子等进行播撒作业，适用于水稻直播、草原补种、油菜播种、扬肥等多作业场景。农田测绘-精灵 4 RTK请点击输入图片描述请点击输入图片描述辅助农田 GIS 系统可视化建设及属性管理，记录农田环境变化，为精准农业提供基础地图，为农田规划提供依据，为处方图等精准农业方案提供数据。作物监测-精灵 4 多光谱版请点击输入图片描述请点击输入图片描述通过采集多光谱数据，快速获取农作物各生长阶段指数，对农作物长势进行实时监测，帮助用户迅速发现病虫草害，针对性采取植保措施，精准管理。建图规划-大疆智图请点击输入图片描述请点击输入图片描述可对农田、果园、山林环境进行模拟重建，对多光谱数据进行建图分析，为变量喷洒/施肥作业提供处方图，规划自主作业航线，帮助用户全面提升作业效率。植保管家-大疆农业服务平台专为飞防植保作业设计，APP 端拥有数据报表、作业记录、售后服务、线上教学等诸多实用功能，PC 端更支持统防统治管理功能，帮助用户高效开展植保作业。数据管理与分析-大疆农业数据沙盘为政企用户提供全方位农业植保数据监管与分析服务，支持大疆植保无人机以外第三方设备的接入，可以根据用户需求，提供定制化专项服务。解决方案DJI大疆农业不仅提供先进的农业智能装备，还为农场主、种植户、农业合作社、农业服务机构等客户提供智慧农业解决方案。从播种到收获，让农业从业者省时省力又省心。粮食作物解决方案对水稻、小麦、玉米等粮食作物种植进行数字化、智能化、精准化管理，为农业从业者提供更便捷、更高效的田间管理方案，降低运营成本，提产提质增收。经济作物解决方案对棉花、柑橘、苹果、茶叶等经济作物种植进行数字化、智能化、精准化管理，为农业从事者提供更便捷、更高效的田间管理方案，降低运营成本，提产提质增收。

中国：市场规模不断扩大 农业植保领跑应用领域

根据赛迪顾问发布的《2019工业级无人机投资白皮书》，2018年，我国工业级无人机销售额达到亿元，同比增长。在2018年工业级无人机发展增速达到高点的主要原因是我国农业植保、物流等工业级无人机领域市场的快速发展。

而从2019年起，农业植保、安防巡检等领域的市场需求充分释放，市场成熟度也将进一步提高，工业级无人机市场规模保持高速稳定增长，初步估算2019年市场规模为亿元，同比增长。

随着大数据、云计算、人工智能等新型信息技术与无人机技术的相互融合，工业级无人机在农业植保、安防巡检、电力通信等专业领域的应用都显示了极好的技术效果和经济效果。

随着技术的进步，农业植保无人机作业的稳定性和喷药效果都大幅提升。2018年3月，农业部、财政部联合印发了《关于做好2018-2020年农机新产品购臵补贴试点工作的通知》，鼓励无人机在植保领域的发展创新，推动植保无人机领域发展。此外，各地政府近年来也加速推进农业现代化，采购植保无人机统防服务，增加无人机补贴标准。根据赛迪顾问《2019工业级无人机投资白皮书》数据，农业植保领域目前领跑工业级无人机应用领域，2018年市场规模达到亿元，占比。电力巡检、安防、物流、建筑领域工业级无人机市场占比分别为17%、13%、11%与5%。

伴随着技术的成熟与应用的落地，无人机巡检在电网建设、线路运维和应急抢险中起到愈发重要的作用。而物流等新兴市场的快速发展，将带动工业级无人机在此领域的应用。5G技术的发展与落地也为安防无人机产业带来巨大的行业发展机会。

前景：行业发展空间巨大

随着我国无人机政策的落地，无人机行业野蛮生长的态势将被遏制，而进入到健康生长模式的无人机产业将迎来发展的黄金时期，尤其是开发仍在深入的工业无人机领域，将迎来行业规模的大爆发。

未来，工业无人机行业增长速度仍将保持在高位，根据行业近年来的增长速度及民用无人机市场的占比测算，到2025年，工业级无人机行业规模将接近450亿元，平均增速将在20%左右。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工业无人机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。