2019年以来,全球经济下行压力加大,尤其受中美贸易摩擦的影响,我国外贸整体增长放缓,2020年上半年新冠肺炎疫情的全球暴发,更加剧了海外贸易复杂度。在“稳外贸、稳外资、促消费”政策引领下,我国医药行业攻坚克难,有效应对严峻复杂环境变化,总体实现对外贸易平稳发展。尤其是中药类产品贸易,2019~2020年上半年进出口总额呈增长趋势。
据海关统计数据显示,2019年我国中药贸易总额亿美元,同比增长。其中,出口额为亿美元,同比增长;进口额为亿美元,同比增长,保持出口和进口双增长态势。2020年上半年,我国中药贸易总额亿美元,同比增长。其中,出口额为亿美元,同比增长;进口额为亿美元,同比下降,进出口受疫情影响呈不同趋势。
2019年以来,中药贸易情况稳中有升,既有惊喜,也有隐忧。
1.中药材及饮片出口呈现较强“抗压性”
在全球经济承压,疫情肆虐的大环境下,中药材及饮片行业表现出强大的“抗压性”。2019年出口额亿美元,同比增长,2020年上半年出口额亿美元,同比增长,连续保持两位数增长。中药材及饮片出口强劲增长的主要原因是出口量增加,2020年上半年同比增长(图1)。
2020年上半年,中药材及饮片出口的前十大品种分别为:肉桂、枸杞子、人参、大枣、当归、黄芪、茯苓、半夏、西洋参、石斛。前十大品种的出口额占据中药材及饮片总出口额的50%,集中度比较高。2020年上半年,多种中药材及饮片市场需求旺盛,尤其是肉桂、当归、茯苓、半夏这四种产品的出口量增幅均超过两位数,肉桂的出口量增幅更是高达近70%,继续保持中药材出口第一大品种的地位。
亚洲地区是中药材及饮片出口的主要市场,其出口额占中药材及饮片出口总额85%左右。日本、越南、中国香港、中国台湾、韩国、马来西亚、美国、新加坡、德国、泰国是中药材及饮片出口的前十大市场。对日本、韩国等主要市场出口保持稳定,越南和中国台湾表现抢眼,出口数量分别增长和。对其他市场出口也有不同程度的增长。
2020年上半年,日本仍保持我中药材及饮片出口第一大市场的位置,对日本出口额亿美元,同比小幅下挫,对日本出口额占我国中药材及饮片出口总额的18%。2020年上半年,对我国香港地区出口额7832万美元,所占份额已由2016年同期的36%萎缩至13%,中国香港由2019年的第二大出口市场降至第三位,作为我国中药材及饮片转口贸易的集结地,其地位日渐式微。值得一提的是越南,2019年我国出口至越南的中药材及饮片达亿美元,同比增长;2020年上半年出口额8259万美元,同比增长,越南已成为我中药材及饮片第二大出口市场。中国台湾、马来西亚、新加坡市场也有大幅增长,增幅均在30%以上。
2.提取物出口增速放缓
中药出口占比最大的植物提取物仍保持增长势头,但增速较前两年明显放缓。2019年出口额亿美元,同比增长,2020年上半年出口额亿美元,同比增长。植物提取物出口低位徘徊的主要原因是出口价格的下跌,2019年出口均价同比下跌,2020年上半年同比下跌。
在出口品种方面,排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物,2020年上半年出口额达亿美元,占提取物出口额的50%以上。其中,甜菊叶提取物出口额达到亿美元。
3.中成药出口“量减价增”
中成药出口由2019年的负增长转为正增长。2019年中成药出口额为亿美元,同比下降。价格下跌是中成药出口低迷的原因之一,2019年中成药出口平均价格下跌。而2020年上半年,新冠肺炎疫情全球暴发,中成药需求增长,出口均价有所提升,同比增长。尤其是2020年上半年,东南亚、北美、欧盟市场出口均价保持两位数以上的增长,分别为、、。不过,中成药目前在中药产品总出口额中占比仅为,相对于原料类产品仍处于弱势地位。
具体到单品种,中成药出口额最大的为安宫牛黄丸;其次分别为片仔癀、清凉油和地黄丸等。2020年上半年,中国香港依然是中成药最主要的出口市场,但其占中成药出口总额的比例由2019年的49%下降到40%。其余前几大出口市场分别为印度尼西亚、美国、新加坡、日本、泰国、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、菲律宾。可以看出,中成药出口目标市场主要集中在东南亚国家和地区。
在“一带一路”倡议的引导下,沿线国家和地区对中药认识逐渐加深,对中药疗效认可度不断提高,中成药出口贸易预期将保持增长。特别是中药在此次新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用,这在一定程度上可以推进世界人民对中药的了解,未来中成药的出口或将有所改观。
4.保健品出口迎来增长
目前,保健品在海关统计系统中比较特殊,有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等,维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内,另外不少保健品是以食品的形式出口,也未纳入保健品项下,本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。
2019年,保健品出口表现一般,全年出口额为亿美元,仅微增。但2020年上半年,保健品迎来高速增长,出口额亿美元,同比增长。从出口数据来看,近一年半,美国、日本、德国、韩国、加拿大为保健品出口的前五大市场,除美国外,其他市场均实现了20%以上的增长。
5.中药类商品进口整体放缓
2019年中药类商品进口额亿美元,同比大幅增长,连续3年保持两位数增长。受疫情影响,2020年上半年中药类商品进口放缓,进口额亿美元,同比下降。
从细分领域来看,2019年中药材及饮片进口大增,进口额亿美元,同比上涨。但2020年上半年,中药材及饮片进口额亿美元,同比下降(图2)。进口额较大的品种如龙眼、西洋参、鹿茸、乳香、没药、血竭等进口量不同程度下跌,是造成上半年中药材及饮片进口整体下滑的主要因素。
中成药2019年进口额亿美元,同比下降,进口量也同比下降。2020年上半年,中成药进口额亿美元,同比下降,进口量同比下降(图2)。多年以来,我国内地一直从香港地区进口大量中成药,进口额约占总进口额的50%,而2019年及2020年上半年,自香港地区进口额分别下降和,这或许是中成药进口额下滑的原因之一。
2019年植物提取物进口亿美元,同比增长,2020年上半年进口亿美元,同比下降(图2)。其中,薄荷醇对进口贡献巨大,其进口额占提取物总进口额的40%左右,2019年进口额亿美元,2020年上半年进口额亿美元。整体来看,2020年上半年植物提取物进口量下滑明显,薄荷醇进口量下降,其他精油类产品进口量下降10%左右。
与其他三类中药商品不同,保健品进口业绩颇为“亮眼”。在国家扩大进口政策的引导下,2019年保健品进口额亿美元,同比增长,2020年上半年进口额亿美元,同比增长(图2)。其中,燕窝依旧是最受欢迎的保健品,2019年进口额为亿美元,同比增加,2020年上半年进口额亿美元,同比增长。
亚洲地区依旧是我中药出口的主要市场,占中药类商品出口总额的54%。2019年对亚洲地区出口额亿美元,同比增加,2020年上半年为亿美元,同比下降。对北美洲、南美洲中药出口保持两位数高速增长,增幅分别为和。对欧盟市场出口也保持的增速。
1.美国市场需求强劲
美国为我国中药类商品出口的第一大市场,对美出口的中药类商品主要是植物提取物,占比达到80%以上。2019年,受中美贸易摩擦的影响,我国对美中药类出口额同比下降,但植物提取物需求相对刚性,且占比高,2020年上半年植物提取物出口大涨带动中药整体出口美国反弹明显,同比增长。长期来看,植物提取物的需求不会改变,美国作为我中药类商品出口第一大市场的地位仍将延续(图3)。
2.日本市场整体下调明显
日本为我国中药类商品出口的第二大市场,日本在我国各类中药商品出口中都占有重要地位。2019年对日出口亿美元,2020年上半年出口亿美元,其中中药材及饮片出口额亿美元,同比下降;植物提取物出口亿美元,同比下降;保健品出口逆势增长,出口额1167万美元,同比增长超30%(图3)。
3.中国香港市场进一步萎缩
2019年中国香港市场进一步萎缩,自2017年开始滑落至第三大出口市场的位置后,出口额连续下跌,2019年内地对香港地区的中药类商品出口额为亿美元,同比下滑,2020年上半年出口额亿美元,同比下滑。在总出口额中的占比也进一步萎缩至10%以下(图3)。中国香港转口贸易优势丧失已经不可挽回,越来越多的采购商倾向于产地直接采购。
来源/《2019药品蓝皮书》
文/中国医药保健品进出口商会 于志斌 李辉