学术者对国内奶制品现状分析论文

乳制品行业相关公司：鹏都农牧(002505)、光明乳业(600597)、新农开发(600359)、新希望(000876)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、ST维维(600300)、天润乳业(600419)等。

本文核心数据：乳制品行业存货管理模式、代表性企业的存货价值、代表性企业的存货周转率

乳企产业链与供应模式息息相关

——自有奶源牧场vs合作社供应

中国乳企存货管理模式要先从行业的产业链以及供应模式进行分析，目前大型乳企已实现奶源供应一体化，形成了规模化的奶牛场供应模式，属于企业的产业链向上整合，这样的供应模式既提高了饲养水平，更提高了乳制品原材料的原奶质量。而中小型企业或形成合作社供应模式，该模式属于产业链向下整合。两者的差别在于：是否需要投入大量的牧场建设及运行成本。

——一般加工制造业vs规模化奶牛场

合作社供应模式更多地考虑到对原奶加工后产品的库存管理;而在奶源供应一体化模式下，大型乳企不仅需要考虑针对规模化奶牛场的库存管理，还要考虑到对原奶加工后产品、配送中心和分销的库存管理。

一般加工制造业企业和规模化奶牛场因库存产品的不同而致使其库存管理注意事项、仓库状态、供应链模式和库存变动预测都有所不同。所以具有规模化牛奶场的乳企的库存管理模式也相对有些微不同。

注：表中的规模化牛奶场仅指代牛奶场，而非具有规模化牛奶场的企业。

大多数上市企业具有自有奶源供应

从代表性上市乳企的奶源供应情况来看，大多数的上市乳企都具有合作奶源，规模较小一点的乳企或暂未有自建牧场的规划。

注：上图中的代表性企业均为上市企业，上图中仅根据公开资料和企业官网的披露内容进行判断，具体请以官方披露为准。

乳企库存管理模式较为复杂及多元化

根据不同的库存特点以及是否具有规模化奶源供应牧场，乳制品行业企业的管理模式或存在结合运用的情况，其主要库存管理模式可分为ABC分类管理、CVA库存分类管理、MRP物料需求计划库存管理、VMI供应商库存管理、JIT零库存管理和CPFR协同式供应链库存管理。因乳企大多延伸其产业链，故在不同业务领域或采用不同的库存管理模式，整体来说乳制品行业的库存管理模式较为复杂和多元化。

乳企目前存货情况何如?

——蒙牛和光明乳业存货价值较高

2015-2020年，蒙牛乳业、光明乳业和新乳业的存货呈逐年增长趋势，其中蒙牛乳业和光明乳业因其占据的市场体量较大，故其存货的数量和价值也相对较高;而大庆乳业和燕塘乳业的存货情况则呈下降态势，其中燕塘乳业在2018年调整过存货总量后维持在一定水平。

——新乳业存货周转率处于较高水平

存货周转率是一定时期内企业销货成本与存货平均余额间的比率，一般情况下，在存货平均水平一定时，存货周转率越高，表明企业的销货成本增加，期末库存商品数量减少，能反映企业经营过程中的存货以及销售数量之间是否协调。

2016-2020年，光明乳业、燕塘乳业和骑士乳业存货周转率在一定范围内波动，其中光明乳业和燕塘乳业的存货周转率水平较高;蒙牛乳业和大庆乳业呈下降趋势，但蒙牛乳业在这5年期间的存货周转率均高于8次，处于较高水平;新乳业和皇氏乳业的存货周转率则呈增长趋势且两者的存货周转率处于较高水平，其中新乳业的存货周转率为7个代表性乳企中平均水平最高的企业。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

、乳制品生产现状 乳品的生产和销售取得了较好的业绩，并且液体乳生产大幅度增长，整个行业经济效益明显提高。2004年完成产品销售收入663．3亿元，利润总额亿元。 乳制品生产技术和设备更新加快。主要包括砖型纸盒包装超高温灭菌奶生产线、塑料袋奶生产线、屋型纸盒包装杀菌奶灌装设备等，使我国乳品行业技术、设备陈旧的状况得到有效改变。 乳制品市场竞争激烈。我国乳品行业尚属于幼稚型行业，其规模、技术、产品质量方面同发达国家存在较大差距。而人世以后，许多外国的乳品品牌打人中国市场，如达能、帕玛拉特、雀巢等，给国内乳品企业造成很大冲击。另外，国内各品牌也将进行着面对面的竞争与交锋。 大型企业发展迅速，奶制品企业兼并、整合的速度加快，集中度在提高。一些乳品加工企业通过股份制改造和强强联合等整合方式形成了一批有实力的奶业集团，众多中小乳品企业与实力较强的企业联合或并人大型乳品企业、企业集团。 二、乳制品生产存在的主要问题 原料奶、乳制品质量参差不齐。我国目前80％是手工挤奶，且日益增多的个体户不注意奶牛疫病防治，原奶细菌超标、抗生素含量过高等问题突出，严重制约着乳制品质量的提高。即使在原料奶主产区采用机械挤奶设备，但仍然存在管理水平低、设备不能及时保洁等问题。我国原料奶生产卫生条件差、细菌数量偏高、杂质较多。国家颁布的质量卫生标准大多数是十几年前制定的，且分别隶属于不同部门，涉及指标少，检测方法落后，远远落后于当前食品安全的要求。 企业规模小、设备制造技术落后。我国乳制品工业发展时间短，真正的发展仅20年历史，经济实力、技术装备水平、企业规模均不能同发达国家相比。我国乳业装备整体水平同世界先进国家相比大约还有20年差距。目前，乳品机械进口量占到50％，国内乳品机械三化程度低、配套性差，尤其是通用关键机械上，离心机及乳品分离机械与国外差距大，品种少，性能差。 产品结构不够合理，乳品品种少。目前，我国乳品虽已有较快发展，但与国外相比，在风味、品质、品种上差距比较大，据统计，发达国家2001酸乳上市的新品种有900多种，欧洲开发的乳制品品种占世界乳制品新品种的72％。而我国品种少，乳品产量中奶粉产量占70％，奶油的产量很小。液体奶消费仅局限于大中城市．产量也很小，在液体奶品中，巴氏杀菌奶约占53．1％，保鲜奶约占29．9％，酸奶约占17％。而干酪这样的产品在国外都属大宗产品，在国内基本没有生产，尤其是深加工、高科技和高附加值的产品更少，不能满足市场需求。

一、乳制品生产现状乳品的生产和销售取得了较好的业绩，并且液体乳生产大幅度增长，整个行业经济效益明显提高。2004年完成产品销售收入663．3亿元，利润总额亿元。乳制品生产技术和设备更新加快。主要包括砖型纸盒包装超高温灭菌奶生产线、塑料袋奶生产线、屋型纸盒包装杀菌奶灌装设备等，使我国乳品行业技术、设备陈旧的状况得到有效改变。乳制品市场竞争激烈。我国乳品行业尚属于幼稚型行业，其规模、技术、产品质量方面同发达国家存在较大差距。而人世以后，许多外国的乳品品牌打人中国市场，如达能、帕玛拉特、雀巢等，给国内乳品企业造成很大冲击。另外，国内各品牌也将进行着面对面的竞争与交锋。大型企业发展迅速，奶制品企业兼并、整合的速度加快，集中度在提高。一些乳品加工企业通过股份制改造和强强联合等整合方式形成了一批有实力的奶业集团，众多中小乳品企业与实力较强的企业联合或并人大型乳品企业、企业集团。二、乳制品生产存在的主要问题原料奶、乳制品质量参差不齐。我国目前80％是手工挤奶，且日益增多的个体户不注意奶牛疫病防治，原奶细菌超标、抗生素含量过高等问题突出，严重制约着乳制品质量的提高。即使在原料奶主产区采用机械挤奶设备，但仍然存在管理水平低、设备不能及时保洁等问题。我国原料奶生产卫生条件差、细菌数量偏高、杂质较多。国家颁布的质量卫生标准大多数是十几年前制定的，且分别隶属于不同部门，涉及指标少，检测方法落后，远远落后于当前食品安全的要求。企业规模小、设备制造技术落后。我国乳制品工业发展时间短，真正的发展仅20年历史，经济实力、技术装备水平、企业规模均不能同发达国家相比。我国乳业装备整体水平同世界先进国家相比大约还有20年差距。目前，乳品机械进口量占到50％，国内乳品机械三化程度低、配套性差，尤其是通用关键机械上，离心机及乳品分离机械与国外差距大，品种少，性能差。产品结构不够合理，乳品品种少。目前，我国乳品虽已有较快发展，但与国外相比，在风味、品质、品种上差距比较大，据统计，发达国家2001酸乳上市的新品种有900多种，欧洲开发的乳制品品种占世界乳制品新品种的72％。而我国品种少，乳品产量中奶粉产量占70％，奶油的产量很小。液体奶消费仅局限于大中城市．产量也很小，在液体奶品中，巴氏杀菌奶约占53．1％，保鲜奶约占29．9％，酸奶约占17％。而干酪这样的产品在国外都属大宗产品，在国内基本没有生产，尤其是深加工、高科技和高附加值的产品更少，不能满足市场需求。

一、乳制品消费现状 近年来，随着我国国民经济的不断发展，人民生活水平日益提高，家庭的膳食结构得到普遍改善，对乳制品的消费量呈明显上升趋势。但由于我国农村经济不发达，人均收入低，习惯于传统食品等原因，目前除牧区自产自销以外，奶制品消费主要集中于大城市城镇居民。所以我国目前乳制品消费呈现如下特点： 人均奶制品消费量很低。全国人均消费奶类13．5千克，城镇居民的人均消费达到24．8千克，农村居民人均消费2千克。 农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量较低，而增长速度较快。考虑到中国农村的巨大人口数量，只要能够有效的提高农村居民收入，未来的消费潜力很大。 目前奶制品消费结构比较单一，主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶，对于奶酪、黄油和炼乳的消费量很少。这种现象一方面与人们的饮食习惯有关，另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。如果加以宣传和指导，对这些产品的消费需求就会显著增长。 二、乳制品消费趋势 乳制品的消费群体逐年扩大．人们已将乳制品作为日常生活中的重要营养食品。过去由于人们收入较低，以及消费习惯的原因，乳制品被人们作为一种营养品，仅供一些特殊的人群使用，如婴儿、病人、体弱者。近年来．由于人们生活水平的提高和健康意识的增强，人们对乳制品消费的认识正发生改变，乳制品已由特殊的营养品转化为大众化的营养食品。 市场调查结果显示，近年来我国城市居民中使用乳制品的消费者人数逐年增加。1995年城市居民食用乳制品的普及率为36％左右，1998年为78％左右，目前城市居民食用乳制品的普及率已达95％以上。说明随着城市居民收入的增加和对乳制品消费观念的转变，越来越多的人们已开始将乳制品作为日常生活中一种重要的营养食品。 奶粉和液态奶的需求结构正发生变化．液态奶的需求量快速上升。长期以来我国居民对乳制品的消费一直以奶粉为主，近年来这种消费状况开始发生变化。从奶制品的消费结构看，液态奶消费量近年上升较快，所占比重逐年增大。据不完全统计，我国奶粉等乳制品年增长率为11．5％；市场销售的液体奶年增长率为47．3％；液体奶的增长幅度高于奶粉的增长幅度。预计未来奶制品的消费将由以奶粉为主向以液态奶为主转变。 对液态奶的品种需求呈多样化趋势。由于液态奶属奶类饮品，具有饮品的消费特征，并且人们对液态奶营养成分的需要存在差异，人们对液态奶的需求也将呈多样化的发展趋势，各种类型、规格、包装、口味的液态奶制品将不断出现，以满足不同消费群体的多样化的需求。 对乳制品的质量要求提高，购买趋向于名牌产品。人们购买乳制品不仅注重“口感、口味”，更加关心其营养成分及功能性、安全性，对品质的要求不断提高，具有优质、安全、风味、便捷等特点的产品成为消费热点。因此，消费者总是对所有品牌进行综合打分(包括口味、营养价值、生产日期、优惠条件、广告影响)，综合选择，人们更愿意购买信誉好、知名度高的大企业产品。 我国乳制品发展战略分析近几年，我国乳品业已取得了很大的发展，并且具有很大的发展潜力和市场。但是，自中国加入WTO后，国外的品牌企业大量涌人中国市场，使国内一些乳品企业受到很大的冲击。所以，要想在激烈的竞争中取胜，就必须针对当前生产和消费的现状、存在的具体问题及发展趋势，及时加以调整，确定相应的战略对策。 （一）积极开拓市场，扩大乳制品消费 尽管我国奶和奶制品的潜在市场很大，但是，目前的人均消费水平很低，奶和奶制品在城乡居民家庭消费支出中所占比重较低。有统计资料表明，在我国奶和奶制品的主要消费者城镇居民中．奶和奶制品的消费支出只占消费总支出的1．5％；占食品支出的3．98％。因此。我国乳业的发展必须把开拓市场，扩大城乡居民奶和奶制品的消费作为重要的战略措施。 加强宣传，引导消费。近年来，食用乳制品的人数愈来愈多，乳制品的消费量也逐年提高。但是目前国内消费者对消费乳制品的重要性认识仍需进一步提高，对乳制品的消费观念和消费习惯有待于进一步转变，因此，企业要通过各种宣传媒体，采取各种形式开展鲜乳及乳品营养价值和科学功效的知识宣传，积极引导乳品消费。重点在中小城市和农村，引导合理膳食结构的调整。转变消费者的消费观念，使消费者认识到乳制品是一种最佳的有益健康的营养食品。改变消费者的消费习惯，建立消费者对乳制品的消费偏好，使乳制品逐步成为人们日常生活必备的营养食品，从而扩大整体乳制品的市场需求。 不断建立完善销售网络。乳制品作为一种日用消费食品，消费者频繁购买，注重购买的便利性，企业应采取密集分销策略，加大分销网点的密度，尽可能方便消费者购买。同时缩短渠道长度，利用超市、购物中心、连锁零售、专卖店、特许经营等现代营销方式，发挥其在开拓市场、扩大销售中的作用，建立起灵活、畅通、快速、稳固的销售网络。 确保和开拓乳制品消费基地。根据群体的消费需求，以不同群体对象为主体，确保和开拓消费基地是必要的，如“学生奶”的消费基地开展之后，消费量大且相当稳固；部队营房的潜在消费量巨大：此外，快餐店等饮食业：铁路、航空系统；医院、托儿所、幼儿园、老年公寓等都是应该开拓的消费基地。 （二）加快奶业科技步伐，提高原料乳及乳制品质量 市场调查结果表明，消费者购买乳制品时，最为看好乳制品的质量因素，确保产品质量，是建立消费者对企业产品偏好的基础。 加强奶源基地建设。 “优质奶源做主”将引发中国乳业竞争新一轮大洗牌，要想出好奶，多出奶，必须重视奶源基地建设，包括区域布局、奶牛品种、饲料、饲养管理、疫病防治、机械挤奶、冷链运输等方面。在基地建设过程中，政府、企业和奶农应齐心协力，以市场为导向，以科技进步为动力，坚持产业化经营和社会化服务相结合、良种良法相配套。 一是转变生产方式，推进奶牛规模化养殖。实现奶牛规模化养殖的生产方式有：发展大户家庭牧场；乳品企业自己兴办规模化奶牛场，目前蒙牛、伊利都在建设自己的奶牛养殖场；通过股份合作的形式，建立专业合作经济组织。 二是在规模化的基础上实现集约化。其关键是扩大“两良”覆盖率：要提高良种覆盖率。首先要采用高质量的冻精改良奶牛，其次要开展奶牛生产性能测定(DHl)等基础性工作。要提高“良法”覆盖率。首先要调整饲料结构，重点是调整作物种植结构，增加优质牧草、全株青贮玉米的种植，提高其在饲料中的比重。其次，要大力推广全混合日粮(TMR)饲喂技术。此外，建立奶牛主要疫病早期预报和防治技术以及常见病的快速诊断技术，开发奶牛主要疫病的新型环保型基因工程疫苗。 总之，要将奶业生产的关键技术进行集成，运用科技创新成果，构建安全、高效、优质的标准化生与经营基地。 推广乳及乳制品在线检测技术。 在线检测有利于企业质量检验人员对产品质量进行跟踪，并及时进行调整；有利于企业提高产品质量，加强我国乳品企业在国际上的竞争能力。但是，我国乳品企业对乳品的在线检测技术掌握很不够，这就要求企业及科研人员较好地掌握乳制品的在线检测技术及其设备开发，包括化学方法检测、物理方法检测和微生物快速检测以及一些检测仪器的研制。 建立乳品的科学的质量保障体系及标准。 人世后与发达国家相比，我国乳业生产管理的标准不规范，甚至欠缺，并且产品质量标准滞后，导致产品质量低下。因此，我国应推广HACCP、IS09000等质量管理体系，完善和修订各种乳制品的国家标准、企业标准，尤其是乳制品国家标准要与国际接轨。要加强政府有关部门的监管力度，要落实责任制度，以防失去市场，失去消费者。 (三) 调整产品结构，开发新产品，提高乳制品附加值产品结构调整。 我国乳品工业起步较晚，产品结构单一。要改变以奶粉为主的产品格局，产品上要大力发展液体奶的生产，如酸奶、巴氏消毒奶、超高温灭菌奶和乳酸菌饮料等。特别是以新鲜为主要特点的杀菌奶、超长保质期奶(ESL奶)、酸奶、果蔬汁乳、营养强化乳等产品。奶粉要适当增加全脂奶粉生产，大部分作为食品工业的优质原料，但要增加功能性奶粉、配方奶粉生产。 应用新技术，新设备，不断开发新产品。我国应借鉴国外先进技术开发新产品，如膜分离技术、超高压杀菌技术有利于保持乳品的风味、品质和营养价值。目前国外膜技术在乳品工业中的应用主要有：乳品灭菌及浓缩、乳品的标准化、乳蛋白浓缩、乳清的回收与加工利用等。再如冷冻干燥技术能有效地防止热敏感物质的氧化变质，防止产品表面硬化，增强复水性，最大限度地保持食品的原有品质，免疫乳及其制品应采用此种加工技术。 我国乳品机械也要适应乳品生产结构的调整进行调整和更新，增加设备品种，开发多效蒸发器，降低能耗，开发高温短时杀菌和超高温瞬时杀菌设备，提高分离机械技术水平，提高消毒乳、低脂奶、风味奶、酸奶、奶油、干酪的成套设备水平。

—— 以下数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。我国乳制品生产量保持在2600万吨以上水平，但是我国乳制品出口竞争力较弱，主要出口中国香港。市场需求方面，我国乳制品的人均消费量约为相当于世界人均消费量的三分之一和发展中国家人均消费量的二分之一。伴随着经济的持续发展，人均消费量将持续提升，市场需求旺盛。后疫情时代，消费者对乳制品的需求更加旺盛。

供给：乳制品出口明显下降

中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。我国乳制品生产量保持在2600万吨以上水平。2019年，我国乳制品产量为万吨，同比增长。2020年前三季度，我国乳制品产量达万吨，同比增长。

出口供应方面，我国乳制品出口量小。2020年前三季度我国共计出口各类乳制品吨，同比减少，出口额亿美元，同比下降。

多年来，我国乳制品主要出口产品以向广东供应香港的鲜奶为主，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。2020年前三季度我国干乳制品出口中国香港数量达吨，占73%，同比减少;出口朝鲜吨，占6%，同比减少。

需求：市场需求旺盛

我国乳制品的人均消费量约为相当于世界人均消费量的三分之一和发展中国家人均消费量的二分之一。伴随着经济的持续发展，人均消费量将持续提升，市场将不断扩大。2019年我国乳制品销量达万吨，同比增长。

据《2019年乳制品行业质量报告》显示，2019年1-11月，我国规模以上乳制品企业565家，同比下降;销售总收入亿元，同比增长;实现利润总额亿元，同比增长。未来，随着消费者信心的恢复，乳制品市场将会出现一个稳定发展的好态势。

从进口情况来看我国乳制品需求，根据海关总署统计数据，2019年乳制品进口总量万吨，同比增长，进口金额为亿美元，同比增长。

2020年前三季度我国共进口各类乳制品万吨，同比增加，进口额亿美元，同比增加。价格维持在3000美元/吨以上水平，整体高出出口乳制品价格。

进出口产品结构方面，按数量看，我国主要进口干乳制品，出口业态奶。2020年前三季度出口干乳制品吨，占比30%，同比减少，出口额万美元，同比下降。液态奶方面，2020年前三季度出口液态奶吨，占比70%，同比增加，出口额万美元，同比增长10%，主要是鲜奶万吨，占。

具体进口产品分国家或地区看，2020年前三季度，我国进口大包粉万吨，同比下降，进口额亿美元，同比增加，均价3346美元/吨，同比增加。主要是来自新西兰，占比达74%。乳清和鲜奶主要自欧盟进口，进口比例分别达和。

后疫情时代乳制品市场需求旺盛

从产销量来看我国乳制品供需情况，我国乳制品供需基本平衡，产销率保持在98%以上。行业整体产销衔接情况较好，整体供求关系相对平衡。2018-2019年市场对乳制品需求明显上升，预计后疫情时代，消费者对乳制品的需求更加旺盛。

价格来看，乳制品制造工业生产者出厂价格指数整体趋于下降趋势，近两个月明显回升，达到101点。受市场对于乳制品的旺盛需求影响，预计后疫情时代乳制品市场行情较好，乳制品制造工业生产价格指数将趋于上升。