行业主要上市公司:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、今世缘(603369)、水井坊(600779)、古井贡酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒业(600702)、皇台酒业(00995)、迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)、天佑德酒(002646)、顺鑫农业(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。
本文核心数据:白酒行业产量、白酒行业销量、白酒行业产销率、白酒行业市场规模。
白酒产销量逐年下降
根据国家统计局数据,2016-2021年,中国白酒(折65度,商品量)产量呈现逐年下降的趋势。2021年,中国白酒(折65度,商品量)产量为万千升,同比下降。2022年1-11月,中国白酒(折65度,商品量)产量为万千升。
2016-2021年,我国白酒(折65度,商品量)的销量也呈现逐年下降的趋势,2016年实现万千升的销量;2018年,销量已下降至万千升,同比下降;2019年,销量下降至万千升,同比下降。可见,受“禁酒令”等政策环境的影响,我国白酒行业市场需求有所降低。2021年,综合考虑疫情、白酒提价等因素,根据测算,白酒行业的销售量为万千升。
注:截至2023年1月5日,中国白酒的销售量最新数据仅更新至2019年,2020年和2021年数据为测算值。
2016-2019年,我国白酒行业的产销率呈现先上升后下降的趋势。2018年,在行业产量大幅下降的情况下,去除了大量的白酒库存,实现的产销率;2019年,行业产销率下降至,比2018年的产销率下降了2%。根据2021年中国白酒(折65度,商品量)产量和销售量可以计算出,2021年中国白酒行业产销率为。
注:截至2023年1月5日,中国白酒的产销率最新数据更新至2019年,2020年和2021年数据为测算值。
贵州茅台和泸州老窖的产能利用率远高于同行
贵州茅台和泸州老窖的产能利用率远高于同行。根据2021年财报,茅台酒制酒车间设计产能为万吨,实际产能为万吨,产能利用率达;从贵州茅台整体产能来看,公司整体产能利用率达。泸州老窖2021年设计产能和实际产能均为17万吨,产能利用率为100%。
白酒行业规上企业销售收入突破6000亿元
2016-2021年,我国白酒行业规模以上企业销售收入总体上呈先下降再上升的趋势。2019年,白酒行业加速推进供给侧结构性改革,随着去产能和调结构的逐步深化,行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征,全国规模以上白酒企业实现销售收入亿元,同比增长。2020年中国规模以上白酒企业累计销售收入达到亿元,较2019年增长。2021年,根据中国酒业协会披露,2021年白酒行业规模以上企业销售收入为6033亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。