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整体卫浴行业主要上市公司:禧屋科技(09888.HK)、远大住工(09988.HK)、惠达卫浴(00700.HK)、东鹏控股(002036.SZ)、箭牌家居(002189.SZ)、海鸥住工(002222.SZ)、松霖科技(002241.SZ)、瑞尔特(002273.SZ)、建霖家居(002632.SZ)等
本文核心数据:全球整体卫浴行业发展历程、全球整体卫浴区域竞争格局、全球整体卫浴市场规模
全球整体卫浴发展历程
整体卫浴最早起源于日本,在20世纪50年代日本东京在承办奥运会时,为缩短工期在短时间内建造了许多大规模配套住宅设施。此后的大阪世博会以及政府出台的相关规范和标准为整体卫浴的实践、反馈和推广流通提供了平台。至今,日本超过90%的宾馆、医院和住宅采用整体卫浴。而美国、澳洲和欧洲等发达国家整体卫浴的需求也在不断的增大。
美国科勒、日本松下和骊住是全球整体卫浴的领先企业
美国科勒、日本松下和骊住是全球整体卫浴的领先企业。科勒的代表性整体卫浴产品方案包括雅加达Pakubuwono Menteng的数字卫浴项目和中国长沙W酒店的“星际迷航”项目;松下整体浴室代表性产品方案包括奢华风格的YUNO系列和亲民基础款every系列;骊住整体卫浴产品方案包括应用于独立式住宅的Spaju系列。
可循环利用、节能环保的整体卫浴单品越来越受欢迎
全球整体卫浴风格不同,欧美整体卫浴方案重视单品质量和设计感,奢华风的整体浴室更受欢迎;日本整体浴室则重视实用、人性化设计,走亲民路线,可供选择的基础款方案更多,对于独立住宅、公寓改造、医院、酒店宾馆等不同场景的产品系列更丰富。但无论是欧美还是日本的整体卫浴方案,对于单品在可循环利用、节能环保方面的表现均十分重视,这也是当今时代消费者的共同选择。因此,前瞻选取日本历史最悠久的卫浴厂商——日本东陶(TOTO),分析其可持续产品在公司销售中的表现情况。
2020年,东陶在日本本土的可持续产品销售收入达4275.72亿日元,占全部产品销售额的74%;东陶在海外的可持续产品销售收入达3235.68亿日元,占全部产品销售额的56%.
2021年,东陶在日本本土的可持续产品销售收入达4839.75亿日元,同比增长13.19%,占全部产品销售额的75%,占比增长1个百分点;东陶在海外市场的可持续产品销售收入达3807.27亿日元,同比增长17.67%,占全部产品销售额的59%,占比增长3个百分点。由此可见,日本消费者对于整体卫浴产品较全球其他地区消费者而言更重视循环利用、节水节电等性能,可持续整体卫浴产品销售稳步增长;而全球其他地区的增速更快,反映可持续整体卫浴产品越来越受到全球各地消费者的喜爱。
亚太地区整体卫浴市场份额最高
根据statista的数据,2021年亚太地区整体卫浴市场份额最高,占比37%,代表性企业有日本的东陶、松下;其次是欧洲地区,市场份额占比为31%,代表性企业有德国的唯宝卫浴、凯乐玛、杜拉维特,西班牙的乐家,瑞士的吉博力等;北美洲排名第三,市场份额占比为19%,代表性企业有美国的科勒、摩恩、美标。
全球整体卫浴市场规模达1223亿美元
欧洲卫生陶瓷产业历史悠久,美国卫浴产品具有较高艺术性设计及质量水平,日本作为整体卫浴起源国正引领整体卫浴在亚太地区普及。由于整体卫浴产品方案能够缩短工期、优化效率、提升空间利用率、使浴室结构设计与部件搭配更合理等优点,因此越来越受全球消费者的青睐。随着全球整体卫浴行业产业集中化和环保压力导致的落后产能淘汰,业内领先企业的市场份额将不断扩大,并将各自通过转型、升级、整合等战略举措,推动企业规范化和规模化变革,促进全球整体卫浴行业在家庭住宅、公寓酒店、医院等领域的发展应用。2021年,全球整体卫浴市场规模为1223亿美元,同比增长6.07%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国整体卫浴行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
说起中国卫浴行业产地分布,绝大部分人首推浙江、福建、广东三个地区。经过数十年的经营,闽、浙、粤三地的厨卫行业发展已日趋成熟,并成为中国卫浴行业的主要产地。
广东篇
广东产区主要产地主要集中在:开平、佛山、中山、广州、深圳、潮州、东莞等地,主要以生产水龙头、阀门、水箱配件、感应洁具、浴室柜、休闲卫浴、陶瓷洁具为主。广东产区是目前国内产业链最完善、企业最多,知名品牌最多的省份。广东整个卫浴行业占国内整体至少70%的市场份额。在国际上备赋盛名。
佛山
主要生产浴室家具、水龙头、五金挂件和不锈钢水槽、淋浴房、陶瓷洁具等.保守估计整个佛山大区不少于3000家生产企业。
主要集中:禅城区、南海市、顺德区、三水市、高明市,佛山是目前国内生产企业最多,品牌最多、产业链最完善的产地之一。代表企业有:东鹏陶瓷、箭牌卫浴、英皇卫浴、美加华卫浴、理想卫浴、浪鲸卫浴、粤华洁具等,
开平--水口镇
在水口镇从事水暖卫浴生产的企业近500家,从业人员3万多人,产品的国内市场占有率达40%以上,出口额每年以20%的速度增长。
水口镇内有10多家年产值超亿元的水暖卫浴企业,如华艺、希恩、雄业、迪丽奇、胜发、彩洲等;固定资产超千万元的企业有30家,产品全部出口的有10多家,通过国际ISO认证的有20多家,获得国家专利授权的产品有300多项。水口水暖卫浴行业现拥有近4000名专业人才,整个行业采用了世界先进的生产设备。
鹤山—址山镇
地处一区(江门市新会区)三市(鹤山市、台山市、开平市)交汇,地理位置优越。五金卫浴产业成为该镇的特色产业,址山镇东溪开发区A、B区共有300多家五金卫浴企业落户,投资总额达10亿元,年产值14亿元。
主要生产:水龙头为主
中山
主要以水龙头、不锈钢水槽、感应洁具,水箱配件、浴室柜、淋浴房、燃气灶、小家电等。
地处广东腹地,紧临顺德,企业一般规模较大,主要集中在南头、杏头、小榄、东凤一带,企业规模预计在3-400家左右。
主要代表企业:克劳迪光电、爱马仕等
潮州—中国瓷都
主要生产陶瓷洁具为主。陶瓷卫生洁具生产企业800多家,其产量占全国的一半,出口量大,也成为国内众多品牌的OEM贴牌集散地,目前是全国最具活力和最具潜力的生产基地。集中:枫溪区、潮安县古巷镇、凤塘镇等
潮安县彩塘镇:主要以不锈钢毛巾架、纸巾盒、不锈钢器皿、水槽,产业集聚规模至少有500家左右,企业规模相对较小。
其他产地
广州、番禺、深圳、东莞:主要生产淋浴房、水龙头、橱柜配件、拉篮等卫浴产品。主要外资企业集中地,代表企业有海鸥卫浴,成霖卫浴、阿波罗洁具等。
浙江篇
当前浙江卫浴行业已经形成了杭州休闲卫浴基地、嘉兴平湖卫浴基地、温州水暖器材生产基地、台州水暖卫浴基地、宁波水暖器材和卫浴配件生产基地、绍兴、金华、舟山、湖州一带产业基地六个具有特色的经济发展板块。
一、杭州休闲卫浴基地
以萧山的党山、党湾、南阳为重心,辐射至富阳、余杭等地,产品以浴室镜、浴室柜、玻璃盆、淋浴房和浴缸为主。
党山镇:全镇有各类卫浴企业234家,总资产近25亿元,从业人员12500余人,年生产销售额在43亿元,其中年销售额在5000万元以上的企业家有34家,亿元以上的企业有18家,出口企业50余家。
南阳镇、富阳镇:企业各有200余家,年产各类淋浴房60余万套,产值已突破8亿元,其中规模以上企业15家,产值达6亿元,占了全行业的75%。从业人员超过3000人。
二、嘉兴--平湖卫浴基地
新埭镇卫浴产业则占据了平湖卫浴产业的80%以上。全镇已拥有以淋浴房为主导产品的卫浴生产企业94家,产业链配套企业50多家,年创工业产值超过了20亿元。目前主导产品豪华整体淋浴房、电脑蒸汽房、按摩波浪浴缸、浴室柜等系列几十种产品。整个平湖企业规模约300多家,主要以中小型企业为主。
浴霸名镇--嘉兴王店镇以生产浴霸而闻名,全国乃至全球的嘉兴秀洲区王店镇,该镇和平的浴霸产品占国内市场的70%、全球市场的50%,全年销售浴霸产品2000多万台,销售收入近20亿元。可以说,人们一提到浴霸,自然而然就会联想到王店。
目前,王店小家电产品已经形成浴霸、取暖器、电扇、脱排油烟机、冷暖空调扇、干手机、消毒柜、煤气灶等十几个系列上百个品种,远销重庆、西安、上海、北京、天津等国内在大中城市,销售网络遍布全国,部分产品销往国外。
素中“中国五金之乡” 店口镇位于诸暨市北部,店口镇起初以生产各类铜接头产品为主,抢占了全国80%铜接头配件的市场,逐步以铜接头配件、铝塑管/配件、编织软管等五金为主要产业。
新昌县:主要以浴室挂件、皂液器、五金产品为主,代表企业:雅鼎卫浴、法贝卫浴等
三、温州水暖卫浴基地
主要生产水龙头、浴室挂件、阀门为主。
主要集中:海城区(原梅头镇):水暖洁具绝对集中,有600家卫浴洁具生产企业和相关配套100多家供应商,近90%企业在梅头镇。
永嘉县:永嘉县瓯北镇压阀门和泵二大支柱产业仍保持强劲的增长态势,也是拉动经济较快增长的成因之一,目前产量占全国的四分之一到三分之一。企业数量达620多家。
温州市龙湾区海城街道办事处(原梅头镇)。地处温州市龙湾区东南部,距温州市区39公里,绝对集中。拥有约680所家卫浴洁具和相关配套150多家企业,已经成为“中国五金洁具之都”。
主要产品:水龙头、浴室挂件、浴室镜
代表企业:鸿升(劳达斯)、精艺、海霸、摩玛利、中克、意得利等。
瑞安:场桥、塘下镇两地均有部分集群产业,主要生产水龙头为主。
四、台州水暖卫浴基地
主要集中:椒江、路桥、黄岩、玉环为主
产业结构:主要以生产水龙头、软管、阀门、铜件、浴室柜、淋浴房、下水器为主。近年来,水暖卫浴产业在玉环、路桥等地迅速发展,产值达240多亿元,占全部工业产值的16.5%,目前世界水暖阀门泵类行业的制台基地正在向台州转移,其中玉环最具集中,玉环是全国最大的中低压铜制阀门生产和出口基地。
中国阀门之都 ---玉环
玉环阀门行业自1981年起步,经过20多年的发展,已成为玉环工业第二支柱产业和出口创汇的龙头产业,也是台州市继节日灯之后的第二大宗出口产品。产品主要包括铜阀门及配件、水暖器材、柱塞阀三大类,其中铜阀门及配件类占90%以上。
现拥有740多家企业和3万人的阀门产业大军,主要集中在楚门、清港、龙溪、坎门、城关、陈屿等地。
代表企业有:沃茨水工业、苏尔达卫浴、中捷控股、“BH”、“TDB”、“HY”等等
内销产品中拥有“宁锚”、 “永德信”、“巨水”、“新颖”、“丰华”、“飞环”等数十个全国性品牌产品。
玉环成为继意大利、台湾之后世界三大阀门基地之一。
五、宁波水暖卫浴基地
主要产区:余姚(陆埠镇)、慈溪(长河镇)、奉化市、宁海县、鄞州区、海曙区、江北区。
主要以生产水龙头、花洒、软管、阀门、水槽
慈溪---长河镇
地处杭州湾大桥南岸,长河镇卫浴基地主要集中在沧田村,主要产品以花洒产品为主,大部分以家庭作坊为主,产品档次在行业内普遍偏低,颇具规模企业有30多家.
余姚—陆埠镇
占地750余亩的江南水暖城,水暖城区约有400多家。主要以生产软管、单扣管、编织管、PVC管、花洒组成的产业规模。目前陆埠是中国最大的软管生产基地。
中国厨卫配件工业基地---奉化市江口
方桥原是奉化市辖下的一个镇,方桥的厨卫工业发展于20世纪九十年代中叶,以家庭作坊的小工业起步。目前已有厨卫工业企业60余家,有卫生洁具、中高档陶瓷阀水龙头、淋浴房系列、毛巾架系列、烘碗机系列、拉篮、米箱、消毒柜、油烟机、灶具、成套厨柜、厨房设备等产品。
如宁波奥雷士洁具有限公司生产的陶瓷阀水嘴2003年出口创汇可达1000万美元,全年销售实现1.27亿元。
奉化市政府十分重视厨卫行业集群的发展,正在制定厨卫行业集群发展规划。将在 未来几年内成为重要的产业集群地。
中国厨房之都—宁波
不久前,全球顶级厨卫专业展览会— 国际厨卫展览会在美国拉斯维加斯落下帷幕, (KBIS)拥有40多年的历史,是全球厨具卫浴行业最顶级的专业展会之一,中国厨具两大生产基地之一的宁波有多家企业参展,宁波厨具企业的表现也引起了美国同行的关注和认可。展会结束后,经过行业协会和展览方的评估,欧琳还被吸收为美国厨卫协会会员。美国国家厨卫协会是一家主导全球厨卫行业超过40年的非赢利性行业权威组织,目前拥有39000多名专业会员。KBIS隶属于该协会。
主要产品:水槽、厨房电器、橱柜产品等厨房五金电器
目前,宁波拥有生产制造企业300多家,涌现出欧琳、帅康等30多家知名品牌企业,其中有8家橱柜企业还获得了“橱柜行业30强”和“橱柜行业设计金奖”。在江东区的桑田路—中山东路—中兴路甚至还形成了全国独一无二的品牌橱柜特色街。
代表企业:欧琳水槽、方太电器、帅康
福建篇
福建主要产地主要集中在:南安、厦门、福州三地为主,主要以生产水龙头、阀门、水箱配件、感应洁具、浴室柜为主。福建人从事水暖卫浴行业是目前国内最多省份之一,拥有庞大的销售网络。全国从大城市小至小县城水暖行业销售领域占据重要的位置。
南安—中国水暖之乡
南安水暖产业起源于上世纪70年代,是中国最早从事水暖行业制造销售的基地之一。以福建省水暖工业园为依托,以“中国水暖之乡”仑苍镇和“中国水暖阀门基地镇”英都镇为核心, 南安人供销大军遍布全国各地,占据了全国70%以上水暖阀门市场销售份额。
主要产品:水龙头、阀门
代表企业:辉煌、申鹭达、九牧、中宇集团、中轻和成等
厦门
厦门:主要生产水箱配件、感应洁具、浴室柜、厨柜等;是目前国内水箱配件最集中的生产基地。
代表企业有:路达工业、威迪亚国际集团、瑞尔特卫浴、松霖卫浴、建霖工业、金牌橱柜、好兆头橱柜等
福州
主要生产感应洁具;
代表企业有:洁利来感应、志荣感应、三协感应等
说是德国高仪,但2015年高仪被日本骊住集团收购了。
再来讲讲产品,高仪据说在德国有三个工厂,具体的厂址和详细介绍查不到资料,只知道总部位于德国海默,据说在葡萄牙、泰国和加拿大也有工厂。
根据高仪的工厂情况大致可以推断,位于德国的工厂应该是服务欧洲市场的,位于加拿大的工厂应该是服务北美洲市场的,位于泰国的工厂应该是服务亚洲市场的。目前国内95%的货来自泰国。
买高仪的产品,推荐他家的龙头。高仪拥有的技术主要还是在龙头这个品类。
买高仪,质量要放心要么去德国买,要么海淘或代购。电商平台的产品说不清是哪里产的。
讲到高仪,还得提提汉斯格雅,毕竟是两兄弟。
汉斯格雅妥妥的淋浴器大佬,买淋浴器的话,高仪和汉斯格雅选,那肯定选汉斯格雅。汉斯格雅在淋浴花洒方面有很多独创技术和专利,而高仪淋浴花洒的技术其实是被汉斯格雅垄断的。
汉斯格雅在上海松江有工厂,国内购买的汉斯格雅应该多数是上海工厂生产的。不过,汉斯格雅有些专利技术只能在德国生产,比如龙头的阀芯是自产自用,就算国内代工,阀芯也是德国原装进口,再在国内进行组装的。至于龙头主体、把手之类的基本是在厦门松霖、建霖、广东桥春、海鸥等国内品牌采购或代工的。
想详细了解高仪和汉斯格雅的可以看我的文章:关于汉斯格雅、高仪,那些你不知道的事
确实有。而且生产规模不小,你可以百度了解。
厦门还有其他卫浴企业,如建霖、松霖等