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——集装箱运输:运力控制显效
7月份航运市场整体表现为旺季不旺,承运人步履艰难。难得的是,亚欧航线集装箱运价创单月最大涨幅,表明集装箱运输市场运力控制显效,成为航运市场一抹亮色。
矿石涨价 运力增速
海岬型船运价快速下跌
7月份,国际干散货运输市场运价出现明显分化。受铁矿石交易量减少以及前期行情火爆,新增运力加速冲击市场,以承运铁矿石为主的海岬型船即期运价和租金快速下滑,拖累干散货综合运价指数整体下降。而巴拿马型船尤其是大灵便型船在谷物和煤炭需求支撑下,运价分别上升一成和两成,创去年10月份以来最高水平。
国际铁矿石价格不断上涨已开始抑制有效需求。受益于4万亿元投资效应逐渐显现,我国钢铁业下游房地产、汽车迅速复苏,6月份我国粗钢产量达到峰值4942万吨,占全球半壁江山。同时全球粗钢产量下降趋势也得到根本扭转,欧盟等均出现钢铁行业复苏迹象。国际铁矿石价格也“水涨船高”,7月底,印度至中国现货价每吨已突破100美元,较5月份上涨50%,已远高于日本等国签订的长期协议价,部分钢企开始转向国内矿,再加上目前庞大库存量,市场对外贸进口出现观望,导致交易量下降,船舶运力需求减少。前些时候爆出力拓“间谍门”事件,国内对现货市场加大整顿力度,一定程度上抑制了过度进口,三大矿山发货量下滑。需求稳中略降,运力供应却出现温和上升。据SSY统计,相对今年首季只有11%的干散货新船进入市场,次季交付步伐稍显加快,导致运价下降。SSY还警告:原定于今年内交付的967艘干散货新船中,只有230艘已进入市场,比例不足1/4。更多新船交付将继续顺延,如下半年新船交付节奏不加以控制,急速涌入市场的过剩运力将吞噬铁矿石需求上升带来的运价回暖。
为规范铁矿石进口秩序,制止投机炒作,中钢协近日表示将制止贸易商无序进口,严打非法倒矿行为,并积极推进铁矿石备案登记制度。此项措施无论对铁矿石价格还是海运价格均具有积极意义,能较大限度防止运价大起大落,稳定国际干散货运输市场。
亚欧线集装箱运价
创最大月涨幅
综合数据显示,全球经济见底信号越来越清晰,发达国家经济体开始止跌回升。美国第二季度GDP下降1%,较一季度6.4%的降幅已出现较大回升。欧元区经济虽较美国逊色,但下滑速度趋缓。反映到国内,7月份,经济先行指标——制造业采购经理指数(PMI)中的出口订单指数提升到52.1%,较6月加快0.7个百分点。7月份,港口集装箱吞吐量降幅大幅收窄,底部回升势头明显。受上述利好影响,7月份,中国出口集装箱运价指数在欧洲线领涨下,在连续两个月下降后,重新返回800点上方,特别是欧洲线触底强劲反弹,较6月上涨近两成。除美东线外,其他主要航线也出现小幅上涨。基于形势有所回暖及当前外贸出口旺季,大部分船公司决定自8月1日起征收旺季附加费或提高相关费用,以摆脱较长时间的亏本经营。
欧洲航线:据统计,截至7月1日,远东至欧洲航线上运营的船舶运力同比下降20%左右,前期撤下来的闲置运力仍没有轻易释放,甚至有进一步压缩的可能,运力得到有效控制。随着中国传统出口旺季来临,货源恢复性上升,船舶平均舱位利用率基本保持在95%左右,部分航班出现爆舱。平均运价也从6月的400美元上升到7月初的600美元,月底更是上升到900美元,实现了运价二级跳,创欧洲线单月历史上最大涨幅,但目前运价水平仍不足以维持船公司运营成本。基于当前燃油价格上升,货源逐渐回暖,大部分公司考虑从8月1日起征收旺季费,以平衡经营成本。
北美航线:北美航线运价相对欧洲线较为逊色。6月份港口美线集装箱同比下降18%,降速较5月加快,虽然面对传统旺季来临,但货源仍不太理想,直至7月下旬才出现回暖迹象。据统计,截至7月1日,远东至美西航线上运营的船舶数量为307艘,有效运力162万TEU,较6月同期大幅下降14%。在货源相对不足,运力得到一定控制基础上,7月份,船舶平均舱位基本保持在九成以上,运价依旧在历史低位盘整,但出现止跌企稳迹象。
日本航线:随着货源逐渐回升,上海港船舶平均舱位利用率由7月初的六成上升到7月底的七成,运价已连续两个月回升。
世贸组织近日警告说,全球贸易保护主义正愈演愈烈,预计今年全球贸易总额将萎缩10%。在全球贸易依旧较低迷大背景下,交通运输部宣布实施国际集装箱班轮运价备案制度,此举将有利于构建和完善中外航运企业公平竞争的良好环境,促进国际海运业健康、稳定、可持续发展。
运力过剩
沿海散货市场旺季不旺
虽然受金融危机影响,但在迎峰度夏旺季,需求如此平淡,沿海运输市场不温不火,还是出乎大部分业内人士意料之外。7月底沿海(散货)运价指数较6月底仅上涨6%,平均运价指数为1074点,为历史单月次低水平,当前低运价已不足以维持正常经营。
当前制约沿海运价回升的主要因素仍是需求不足和运力过剩。东南沿海经济主要以外贸为主导,受金融危机影响,一些两头对外的外贸加工企业近期虽然订单有所回升,但开工率依旧较低。而与天气因素较密切的居民用电,因持续高温天气明显少于往年,全社会用电量除广东、浙江个位数增长外,上海、江苏持续负增长。7月底,沿海主要电厂的煤炭库存平均保持在20天上下,处于较宽松状态,电厂不差煤。当下北方港口煤炭发运量仍处于负增长。需求不足但运力却没有因此而止步。据初步统计,截至6月底,沿海散货运力净增300多万吨,个别单位甚至还在实施“低成本扩张”,运力在逆市增长。
7月以来,南方饲料企业需求持续回升,成交量有所放大,船舶需求增多,运价上升。而金属矿石运价指数却意外下降。
在需求短期内难以改善背景下,控制过多运力投向市场,是当前沿海运输市场最迫切需要解决的问题。前期国际干散货市场快速回暖,一些有资质船舶纷纷出洋,一定程度上缓解了国内沿海运输市场运力过剩压力,但下半年钢协对铁矿石进口加大监控力度,以及国际散货新增运力释放加速,国际散货市场运价下降的概率较大,分流沿海运力的吸引力下降,甚至有回流可能,所以必须未雨绸缪,加大控制沿海运力增长力度。
来源:中国交通报