磷肥产业链发展趋势研究论文

中国硫酸工业协会协会第四届理事会任期以来，硫酸市场几经起伏，由04、05年的需求高峰到2006年市场的极度疲弱，再到2007年原料硫磺的非理性暴涨；上游有国家支柱产业有色金属，下游是重点涉农行业磷复肥。面对日益复杂的国内国际形势和行业发展中的问题，协会积极发挥政府与行业间的纽带和桥梁作用，在为企业服务，为行业服务，为政府服务的过程中做了大量工作，为促进行业稳定健康发展做出了积极贡献。 1 完成政府交给的各项工作 1）出色完成行业预警工作 硫酸协会自2002年起承担了商务部产业损害调查局在磷肥、硫酸行业的产业损害预警系统建设工作，对磷肥硫酸行业149家重点企业和重点敏感产品如高浓度磷复肥、磷矿、氯化钾、硫磺、硫酸等进行系统地跟踪、研究与分析。经过几年的更新与完善，这项工作已经形成较为完善的制度和体系，由最初简单地上报数据，发展到目前形成每月两期、每期几万字的严谨的预警专题信息，还有不定期的有关产业链、敏感产品等专题研究报告。由于工作出色，行业的预警工作得到了商务部领导的一致肯定。产业损害调查局会根据协会的预警专报，定期择要编成“预警专刊”在商务部内、相关部委发放，并上报国院办。由此我们建立了一条向政府部门表达行业心声、反映问题、提出政策建议的渠道。2007年以来，通过预警专报反复提请政府免征硫磺与磷酸二铵增值税，均得到了批复。 2）圆满完成硫酸行业产排污系数核算工作 2007年5月，根据国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室（国污普办函[2007]12）《关于委托承担工业污染源产排污系数核算的函》的要求，协会承担了硫酸行业系数核算课题。在协会的组织下，企业技术环保人员和设计院所的专家学者约300人次参加了此次核算工作，直接应用于核算系数的数据达到7 580个，还有近3 000个反映工业企业基本情况和主要产品、原辅材料情况数据，总数据量超过10 000个。经过半年的辛勤工作，经过大量的调研、实测和计算，共完成了329个原始产排污系数、159个个体产排污系数，并提交了使用手册、技术总结报告和工作总结报告。这套系数对硫酸行业的覆盖率达到95%以上，科学地反映了硫酸行业污染物产排的客观规律，能够满足第一次全国污源普查工作的需要。 硫酸行业产排污系数核算工作由于起步早，抓得紧，成效大，在各化工子课题中起到了很好的带头作用，所编写的课题报告被石化协会列为范本，并向国家环保局、中国环科院的领导和专家作了特别介绍。各位专家学者对化工课题给予了高度评价，认为其填补了国家环境管理的空白。对国家的环境规划编制、环境统计、环境标准、环境科研等方面都具有科学的支撑作用。 3）参与编制了“十一五”硫酸发展规划 4）协助发改委制定硫酸产业政策 提出鼓励与限制项目的标准与范围。 5）推进硫酸行业循环经济、环保和节能减排工作 提出近期、远期环保、节能规划，将开发低温位热能回收列入行业重大关键技术，上报国家科技部。 6）制定硫磺、硫酸加工贸易标准 7）制定硫酸行业清洁生产评价指标体系 该指标体系已公布实施，成为今后评选清洁生产企业的依据。 2 组织国内、国际交流 2004年6月、2006年5月，协会分别在南京和贵阳召开了第十四届、十五届年会，总结“十五”的成绩和经验，提出了“十一五”的发展目标和产业建议，两次年会共组织论文54篇，内容丰富，针对性强，具有指导性和前瞻性，促进了行业的发展；2005年5月在云南召开了磷肥、硫酸技术装备大型化、国产化总结交流会，共收集优质论文55篇，交流了40万吨/年硫铁矿制酸、40~50万吨/年烟气制酸、60~80万吨/年硫磺制酸等大型制酸装置的设计、工艺、设备等各方面的成果和经验，为企业的技改和扩能明确了思路，提供了方案，促进行业技术装备水平再上新台阶；2006年4月和2007年1月协会分别在重庆和北京召开协会常务理事会研讨行业大事；2007年5月在南宁组织召开硫磺市场研讨会，2008年4月与四川达州市政府共同组织了达州硫化工研讨会，为行业指明了国际国内硫磺生产贸易的现状和发展趋势。 2006年4月与TSI共同主办了第十届国际硫市场研讨会；并分别于2004年3月、2005年4月、2008年3月参加了TSI在英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、阿联酋阿布扎比举办的国际硫市场研讨会。在这些会议上，协会应邀作了报告，均获得最佳报告，受到世界各国参会代表的欢迎和好评。2004年5月和2006年9月协会应邀出席了英国化肥周刊举办的会议并作了发言； 2004年11月与IFA新领导班子交流并建立了密切关系，此后一直保持着定期见面与频繁的信息往来。与这些国际权威组织定期的沟通交流，有助于我们及时了解国际动态，准确进行市场预测，也让世界更加了解中国。 3 完善信息体系建设，加强信息服务 信息工作一直是协会的重点工作之一。回顾硫酸行业的信息统计工作，主要经历了如下几个阶段： 1993年开始编写《硫酸磷复肥技术经济信息》季报；1999年建立高浓度磷复肥“快报”体系；2002年与商务部联合建立磷肥行业产业预警机制；2005年 “中国磷硫网” 正式开通；2006年建立硫酸产业预警机制，同年8月启动“一把手工程”，2007年向商务部产业损害调查局提供磷肥、硫酸预警专题信息。 目前协会信息的来源及统计范畴包括：直接上报企业155家和10个省级协会，磷酸二铵企业报表统计产量占DAP总产量的96.4%；磷酸一铵统计报表占MAP总产量的78.0%；复合肥企业较分散，但几乎所有的大型复合肥企业都参加了报表；硝酸磷肥报表统计占NP总产量88.7%；重钙报表统计占TSP总产量78.2%。硫酸报表统计产量超过全国产量的50%。协会每年定期召开信息统计会，加强对企业信息统计人员的培训，规范指标计算办法，改进报表格式，建立报表制度，保证企业数据的准确性，以适应不断发展的行业形势需要。 间接来源包括国家统计局统计数据、海关数据、国际化肥协会数据、国际硫研究所数据、英国化肥周刊等等。通过这些资料，我们能够较准确、全面地掌握、分析、预测行业形势，为企业传递信息的同时，也为政府指导行业提供依据。同时协会也为国家统计局承担核对硫、磷两个行业数据的工作。目前业内业外通常引用和使用的都是经协会核对并公布的数据，其权威性已得到广泛认可。 中国磷硫网自开通以来被关注率节节升高，每月更新的数据、分析预测报告、即时行业动态、专题报道、大型会议论文等内容吸引着众多的业内人士，成为行业信息与数据传输的主要渠道，并建立起行业企业信息互动的平台。据统计，2005年当年点击率为70万次；2006年当年点击率超过200万次，月点击率20万次；2007年当年点击率达332万次，平均月点击率30万次，高峰期达40万次。 “一把手工程”是协会为会员单位提供的无偿信息服务，同时也建立了一条与企业领导快速沟通的通道。协会将国内国际行业大事、主要数据及运行概况作成简报，以电子邮件方式快速告知各企业领导。目前“一把手工程”简报已出了25期正刊，12期特刊，250家企业加入“一把手工程”，得到了企业的积极响应和好评，骨干企业还与协会建立了热线联系，为协会提供了大量翔实的资讯。今年以来国务院高度重视化肥（尤其是磷肥）涨价问题，先后4次调整化肥关税政策，给两个行业带来巨大压力和发展的不可确定性，这时，开磷化肥公司市场部给协会发来了企业内部的市场周报和综述文章；云天化国际、贵州瓮福、湖北洋丰、宜化、鲁西、中阿等等大型磷复肥集团相关负责人，以及江铜、葫芦岛、阳恒、厦化、浙江省磷复肥协会等都与协会建立了热线联系，为协会提供了大量的一手资讯和建设性意见，使协会的报告更符合实际，政策建议更明确有力，真正成为了行业的代言人。 4 建立并完善进口硫酸协调机制，有效协调进口硫酸 我国每年进口180～220万吨硫酸，绝大部分来自日本和韩国，进口量虽然只占国内产量的4%，但占国内硫酸贸易量10% 左右，对我国硫酸市场的影响很大。在我国硫酸资源不足的情况下，合理利用进口硫酸，使之受益于国内磷复肥企业，同时尽量避免对国内商品酸市场造成冲击，尤其不干扰我国有色金属冶炼酸的销售市场，是进口硫酸协调的意义。协会利用日、韩冶炼厂间相互协作又相互牵制的错综关系，以建立长期稳定的市场实现“三赢”为目的，确立了进口硫酸三项原则（供应缺酸地区，供应磷复肥企业，减少中间商），建立了一套以协会为主导的进口硫酸协调机制，其功能包括：大体确定进口硫酸的流向和流量，监测进口酸对当地市场的干扰并协调解决, 组织对重点企业和地区联合供酸等等。为此协会至少每个季度与日、韩厂家分别会谈一次，每年召开1～2次国内用酸企业座谈会、中日韩三方研讨会。在协会的努力下，在日、韩冶炼厂家的配合下，目前进口硫酸基本做到有序进入中国市场，协会规定：严格控制进入江苏的流量，入湖北、安徽的流量途经时不得在江苏销售；分散流入湖北数量，留给企业多渠道采购余地；不得进入浙江、福建地区，为我国的冶炼酸留有市场。目前，进口硫酸75%以上用于磷复肥生产，其中，中阿（华瀛）生产用酸的75%、湛化用酸的50%都是进口酸，其它受益的还有安徽六国、贵州瓮福、云南祥丰及山东、湖北等地磷复肥企业，有效地解决了沿江沿海地区部分骨干企业的缺酸问题。 协会对进口硫酸的协调工作得到了发改委、商务部等有关部门的支持，认为是运用法律之外的手段解决贸易争端的好例子，将原本威胁我国硫酸市场的不利因素，变成了我国磷复肥的一项重要原料来源，值得在其它行业推广。 5 加强硫酸、磷肥行业设备服务网的服务与管理 为配合“十一五”硫酸、磷复肥工业的发展，2005年以来，协会对“硫酸磷肥设备服务网”进行整顿。对所有申请入网的设备制造企业重新审核，严格入网资格，将规模小、业绩差的企业拒之门外，以保证设备服务网的先进性和可靠性。目前行业设备服务网的78家成员，均是业界有良好口碑的设备制造企业。协会专门出了彩色资料汇编，在中国磷硫网上做专栏，图文并茂地将各网点成员的主打及特色产品介绍给广大生产企业，既为他们做了宣传，也为硫酸、磷复肥生产企业配套装备提供了参考依据。针对一些企业假冒服务网点成员，伪造服务网证书向企业投标的现象，协会组织修改了设备服务网章程，严格了服务网证书使用，保证硫酸磷肥企业对设备材料的采购。 6 积极推进资源与能源综合利用，开展CDM项目 国家“十一五”规划把贯彻科学发展观，发展循环经济作为今后5年国民经济和社会发展的战略任务。胡锦涛总书记在党的“十七大”报告中再次指出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。落实节能减排工作责任制。开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术，建设科学合理的能源资源利用体系，提高能源资源利用效率。根据国家的宏观政策要求，协会将推动行业资源与能源综合利用、发展循环经济作为最近5年硫酸行业的主要任务，重点推动引进低温位热能回收技术并开展CDM项目。 2006年底，协会与美国孟莫克公司初步达成HRS技术的批量引进与逐步国产化的合作意向。另一方面抓住政府大力支持清洁发展机制的契机，与上海长三角CDM中心合作，共同推广CDM项目。由于应用孟莫克公司的HRS技术已被划定为CDM承认的适用方法学之一，这样，借助CDM协同引进HRS技术，帮助企业开展国际碳贸易。 2006年5月，协会开展30万吨以上装置余热回收情况的调研；8月底，在云天化集团召开现场会，10月分别在湖北宜化和中化涪陵召开现场会，推介CDM项目，得到企业的积极响应。现在，湖北宜化一期项目已于2008年2月1日成功注册，成为世界首例采用HRS技术成功注册的硫酸废热利用CDM项目，从项目开展到注册成功历时12个月，其二期项目也已启动。涪陵项目于2008年3月29日注册成功，从项目开展到注册成功历时14个月，张家港双狮项目也已进入缔约国执行理事会（EB）最后的公示阶段(5.7～7.3)，期间若无EB专家提出异议，则注册成功。以上3个项目可分别为企业带来1 400万、1 500万、1 800万/年效益。作为行业龙头的云天化国际化工公司也于2007年成功签署3套HRS引进协议，同时委托协会牵头启动CDM项目。估计2012年前CDM将给企业带来过亿元的收益，不到4年即可收回投资成本，这无疑对整个行业的低温位热能回收起到了良好的促进作用。 大型硫磺制酸装置的低温位热能回收利用的开展，以及硫铁矿烧渣的高效综合利用，标志着我国硫酸工业将摆脱污染环境、技术落后的不良形象，逐渐步入高效能源综合利用之列。 7 坚持行业培训 协会一直重视行业培训，十几年来每年坚持举办一到两期“技术员、工段长和车间主任培训班”。培训班结合当前国内外成熟的新工艺、新技术、新设备讲解硫酸装置技术改造和工程设计等，理论联系实际，解决企业技术难题。培训班已为行业培训了大量的技术骨干，成为了学员的咨询中心，为提高行业的技术管理水平起了很大作用。 8 做好协会日常工作 根据各级政府的要求，及时提供行业情况分析报告和资料；参加各类会议，帮助企业协调解决日常生产中碰到的各种问题；为企业提供各种咨询服务；为企业申请名牌、免检等开具各种证明材料。 协会通过完善自身建设，不断提高管理和业务水平，以工作实效赢得了企业和政府的认可，协会的凝聚力不断加强，4年来，一些会员单位因停产转产退出协会，新的会员单位又不断加入进来，截至2007年底协会共有会员450家，较上届末增加了50家。其中，硫酸生产企业377家，科研院所、大中专院校28家，省级协会、设备企业、贸易企业等45家。377家生产企业中硫磺制酸55家，硫铁矿制酸280家，冶炼烟气制酸39家，其它制酸有3家。 同时，协会依靠会员单位支持和全体员工的努力，增收节支，净资产较上届末增加360万元，同比增长了11.8倍。 9 今后工作目标 在当前我国政治体制改革、政府职能转换的新形势下，进一步发挥协会的作用，是改革与发展的必然趋势。协会也应转变观念，勇于创新，加强自律，搞好服务，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。继承和发扬协会的优良传统，捍卫国家和行业的根本利益，维护企业的合法权益。 1）继续做好政府和企业的桥梁与纽带，完成政府部门交给的各项任务，加强对企业的服务。 2）加强国际交流与合作。 3）关注国内外各种硫资源，促进国内硫资源的合理利用。 4）关注行业重大关键技术的开发利用，推动行业技术进步，推进高端技术、设备的国产化进程。 5）继续加强信息服务，加强中国磷硫网建设。 6）加强协会自身建设，提高工作人员专业技术水平。

不太清楚。不过我可以推荐给你一本书——《实用化工工艺-上册》，上面有一章就是介绍化肥工业的（包括磷复肥），希望对你有用。我也是学化工的。

磷是一种重要的、难以再生的非金属矿资源，以磷资源为原料可以生产众多的磷化工产品。磷化工行业是指以磷矿石为原料，通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业，其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工行业供给主要受到磷矿石供给的影响，其需求则主要受磷肥需求的影响。

磷化工行业产业链介绍

磷矿是世界上最大的非金属开采矿之一，主要用于主产磷肥，部分磷矿用于制取纯磷(黄磷、赤磷)和化工原料，少量用作动物饲料;下游主要消费结构中，磷肥占比 76%、磷酸盐占比 12%。

磷化工行业供给端：磷矿石产量出现下滑

2010-2016年，随着中国磷肥产能的快速扩张，以及磷化工产品需求的增长，中国磷矿石产量快速增长;我国磷矿石产量从2010年的6807万吨增长至2016年的14439.8万吨，年均复合增长率达到13.35%。

随着资源开采，磷矿石资源日趋枯竭，中国于2016年将磷矿石纳入我国战略性矿产目录，国内出台了环保限采、征收资源税等政策，限制磷矿资源的过度开采。同时，我国从2016年开始了全国持续的环境审查工作，尤其加大了对长江流域排污企业的集中整治。在生态环保规划和磷矿行业治理的双重政策下，我国磷矿产量从2017年开始下滑，落后产能持续淘汰。2019年，中国磷矿石产量为9332.4万吨，同比下降3.12%。2020年上半年，全国磷矿石总产量约3868万吨，同比下降12.5%。

我国磷矿资源分布高度集中，主要分布在贵州、湖北、云南和四川四个省份，这几个省份也是我国磷矿的主要产区。2019年湖北、贵州、云南和四川四个省份磷矿产量占比分别为40%、27%、22%和8%，四个省份磷矿产量合计占比达到了97%。

磷化工需求端：磷肥产销量连续多年下降

根据国家统计局数据显示，2010-2019年我国磷肥产量呈现先上升后下降的趋势变动，增速自2015年后波动下滑。至2019年，我国磷肥产量连续3年出现下降，产量仅为1610万吨，较2018年同比下降5.09%。

磷化工下游需求主要体现在磷肥的需求。2015年，农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的通知，对我国磷肥的需求起到一定的抑制作用。随着国家积极倡导科学施肥及化肥使用量零增长的要求，我国磷肥销量近年来呈下降趋势，2019年中国磷肥(折P2O5 100%)销售量仅为1183.7万吨，同比下降8.75%。

磷肥行业企业竞争格局分析

2019年中国前10名企业磷肥产量总计1086.2万吨，占总产量的67.5%，较2018年同比增长3.9个百分点。其中，云南云天化集团有限责任公司磷肥产量达到276.9万吨，排名第一;紧随其后的是贵州磷化(集团)有限责任公司，磷肥产量为254.1万吨，排名第二;新洋丰农业科技股份有限公司以100万吨的磷肥产量排名第三;其余企业磷肥产量不足100万吨。

磷肥行业上市企业经营业绩分析

总体来看，2019年我国磷肥行业营业收入排名前十企业的销售收入都超过了18亿元。从排名情况来看，排名第一的企业为云南云天化股份有限公司，2019年其营业收入达到了539.76亿元。从增长情况来看，前十企业除浙江新安化工集团股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司和安徽省司尔特肥业股份有限公司外均较2018年有所增长。

——以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

磷化工产业产业链全景梳理

磷化工作为一个高度综合的整体，其涉及零配件的数量、品种较多，根据磷化工整车制造行业主要产品结构，行业主要上游行业有钢铁行业、铝材行业等原材料行业，还有轴承、齿轮等零部件行业以及发动机和轮胎行业。

从产业链来看，磷化工的上游是磷矿石。按工艺的不同，磷矿石可以直接制成磷酸，接着加工成各种磷化工产品;也可以先制得黄磷，再制成磷酸;黄磷同时还可制备三氯化磷，后者是生产草甘膦等农药的重要原料。磷肥行业的中游是湿法磷酸，再进一步生产出磷肥，下游为农业生产。而磷酸盐行业的中游是生成热法黄磷，通过加工再生成磷酸盐。磷酸盐应用于下游的工业洗涤剂、金属表面处理、工业水处理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。

目前，我国磷化工行业参与者众多，且参与企业涉及领域呈现综合化的发展趋势，大部分磷化工企业均涉及磷化工上中下游多个业务及细分产品。

磷化工产业产业链区域热力地图：中西部地区最集中

从我国磷化工产业链企业区域分布来看，磷化工产业产业链企业主要分布在我国中西部地区，其中安徽省分布最为集中;其余地方，如四川、贵州、云南和湖北等省份也均有企业分布。

磷化工产业产业园区分布图：贵州省和湖北省各有2个

目前，我国规模以上的磷化工行业产业园区共有5个，分别分布在贵州省、湖北省和江西省，其中贵州省和湖北省各有2个。

磷化工产业代表性企业产能/产量情况

目前，布局了磷化工相关业务的上市企业中，兴发集团在磷矿石产量遥遥领先于其它企业。磷化工产业产业链上的其它代表性企业产量/销量情况如下：

注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业，未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

磷化工产业代表性企业最新投资动向

2021年以来，磷化工产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务。磷化工产业代表性企业最新投资动向如下：

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》