家电行业论文研究现状

近年来，受楼市低迷及行业政策等外部环境的影响，中国家电业遭遇市场寒流，大市场低迷。前瞻产业研究院监控数据显示，2012年上半年，白电、黑电市场规模同比均下降15%左右，小家电市场规模同比下降5%。由此可见，在市场大环境趋于下滑的形势下，小家电抵住了市场压力，以时尚、方便、实用等特点赢得了市场的青睐。另外目前，我国小家电市场保有量较低，每户不足4件，相比欧美国家每户平均拥有10件左右的保有量，呈现出了强大的市场空间及增长力。在未来几年的发展中，中国小家电市场将持续放量增长。据前瞻产业研究院数据监测，到2016年我国城市和农村的小家电市场容量将达到件和件。据前瞻产业研究院发布的《中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告》显示，相比大家电，小家电本身较为适合电商渠道销售，小家电线上渠道比线下渠道的营销成本节约20%以上，而且小家电体积小，对物流配送的要求没有大家电高，线上渠道能够扩大销售范围。目前几乎主要的小家电品牌均在天猫、苏宁易购、京东等大的电商平台上开设有品牌旗舰店，或是经销商网店，电商渠道在小家电市场交易中的份量也在逐渐上升。从历史趋势来看，2006年之前国美和苏宁发展很快，对家电制造企业压榨力度逐年提升，导致家电制造企业毛利一直在下降，而家电连锁毛利一直在上涨。2006年后，家电制造行业完成整合，出现强势龙头企业，家电制造和家电连锁之间的博弈趋于平衡，使得家电制造的毛利得以回升。2011年之后，在电商的竞争压力下，渠道议价能力下降，家电连锁的毛利在2011年开始下跌。大家电行业的此种趋势对小家电有着较大的借鉴意义。

在家电消费渐趋饱和的大背景下，新冠肺炎疫情加大了对家电市场的冲击。进入“十四五”，家电行业将全面面临传统家电产品消费量增长缓慢的压力。同时，居民收入水平提高、城镇化快速发展仍是主要趋势。人们对美好生活的向往，对高品质、健康化、智能化、绿色化等消费升级需求，将助推家电产品结构升级。

家电消费渐趋饱和，疫情加大了对家电市场的冲击

2020年，我国家电市场零售额规模为8333亿元，同比下降，跌幅高于我国社会消费品平均水平个百分点。这是继2019年以来，我国家电市场持续下挫的第二年，降幅比2019年扩大个百分点。在家电消费渐趋饱和的大背景下，新冠肺炎疫情加大了对家电市场的冲击。

2020年，在一季度行业运行形势严峻情况下，家电行业企业营业收入自2020年4月以来持续好转，基本弥补了第一季度的损失。2020年后半年，中国家电行业稳步恢复，据工信部消费品工业司数据，2020年全国家用电器行业营业收入为亿元，同比下降

疫情加速各类家电零售向线上转移

疫情改变了传统的消费模式，流量向线上进一步集中，家电企业纷纷加大拓展线上渠道。在家电线下需求缓慢恢复的背景下，龙头企业更为积极主动的拥抱线上渠道，2020年家电产品消费也整体由线下零售向线上转移。

从各类家电产品来看，2020年彩电、冰箱、洗衣机等线上零售占比已超过60%，小家电对线上渠道依赖程度更高，从具体的品类来看，吸尘器、净化器电饭煲等众多小家电对线上渠道依赖程度已经超过了线下渠道。其中吸尘器线上零售量已占总零售量的90%以上。这说明家电市场已经适应疫情并孵化出新的供需结构。

消费刺激政策逐步出台，促进家电需求进一步复苏

在消费刺激政策带动下，市场将逐渐得到修复。除2021年1月商务部提到的促进汽车、家具、家电等重点商品消费的政策措施之外，2021年4月，广东也开始重启“家电下乡”，将安排亿元支持此次行动，以企业和政府补贴各5%的力度，推动农村消费提质升级。从消费支持力度上来看，虽然不及2009年，但整体对消费信心的恢复是有明显的促进作用。国内家电零售端市场也有望在政策的引导下，逐渐被激活。截至目前我国家电行业相关政策及规划如下;

2021年5月，家电协会发布《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》，提出中国家电工业需要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推进效率、质量和品牌升级，全面提升中国家电工业的全球竞争力。“十四五”期间，家电行业总体发展目标如下：

疫情对市场的改变不只是消费的缩减，还有对商业和产品形态的变化。在家电市场，产品结构调整呈现加速趋势，体现出对丰富功能产品、细分功能产品、高端产品的热情，消费升级与家电业转型同步加速。

随着收入提升，家电产品结构调整加速，消费者需求的多样化使家电行业重新审视产品与需求、销售与利润之间的关系，以推出适应当下消费者多样化需求的产品。

—— 更多数据请参考前瞻产业研究院《中国家电行业深度调研与投资战略规划分析报告》

1、国内研究：近年来，随着家电行业的快速发展，家电企业数字化转型得到了越来越多的关注。学者们研究了家电企业数字化转型的具体实施方案，结合实际情况，提出了家电企业数字化转型的经验和建议，有助于企业更好地实现数字化转型。2、国外研究：国外家电企业也积极进行数字化转型，但转型的实现方式与国内有所不同，主要体现在企业的技术支持、产品迭代、渠道营销等方面。国外研究者也分析了家电企业数字化转型的实施经验，为企业提出了更加具体的建议。

1、二元化市场结构造成供给相对过剩我国农村地区的经济发展水平远远落后于城市，而且城乡收入差距还有日益扩大的趋势，这在客观上造成了中国市场特有的二元化市场结构。一方面城市市场主要家电产品容量普遍接近饱和，另一方面广大农村地区却始终保持着较低的家电保有水平，家电产品的边际需求也长期得不到提高。在农民购买力严重不足的条件制约下，家电生产企业只能将精力集中于竞争已非常激烈的城市市场，结果便造成了城市市场供给相对过剩的现象，价格大战、概念炒作、囤积居奇等现象成了家电行业特有的风景。从家电产品的保有水平来看，我国家电行业未来的主战场毫无疑问在农村地区，农村市场蕴含的巨大潜力足以使家电行业再获得一次高速成长的机会。但基于农民收入在短期内仍无法迅速提升的现实，预计今后相当长的一段时间内我国家电市场仍将维持已有的二元化市场格局，品牌竞争也有进一步加剧的趋势。2、家电生产企业经营状况出现明显分化在家电业蓬勃发展的20世纪80年代中后期和20世纪90年代前期，家电企业几乎都在巨额利润的推动下迅速实现了规模扩张。但从20世纪90年代中后期开始，由于城市市场趋于饱和，家电产品供大于求的矛盾日益突出，特别是最近几年，随着家电市场竞争日趋白热化，多数企业的产品价格都有较大幅度的下降，企业利润水平也逐年降低，最终导致家电生产企业利润持续下滑，有的甚至已经出现了巨额亏损。事实上，家电业从1998年开始就出现了行业萎缩的现象。而到了2000年，则更有厦华、厦新等一大批亏损企业浮出水面。在行业整体不景气的同时，我们也注意到还有一批企业仍在实现着发展，海尔、美的便是其中的代表。海尔依靠其多元化产品组合、国际化营销思路和完善的售后服务体系在激烈的市场竞争中赢得了主动，实现了业绩稳步增长、规模不断扩大的目标，在不太景气的家电行业中成为了一个醒目的亮点。美的则凭借其先进的管理模式和卓越的管理团队以及不断丰富的产品组合，一举在白色家电和小家电领域取得了巨大的成功，成为了家电行业内最具发展潜力的企业之一。笔者认为，家电企业目前面临的困难只是暂时的，如果能够及早进行有力的兼并重组并加大产品开发的力度，家电行业仍是一个非常有希望的行业。3、家电销售渠道和价格决定机制发生了根本变化伴随着生产厂家间的激烈竞争，家电销售网络也在迅速发生着变化，家电销售网络中传统的百货商场数量逐渐减少，家电专卖和超级市场则异军突起。调查数据表明，目前家电专卖店在全部家电销售网点中所占比例高达65％，在数量上已经成为了家电经销网点的绝对主体。家电专卖店发展如此迅速，许多业内人士也颇感震惊。在家电专卖店迅速扩张的同时，企业的销售分公司和超级市场也获得了较快的发展，而作为传统家电经销主力的百货商场数量比例却在不断缩减，有的百货商场甚至已经放弃了家电经营。调研数据还表明，目前多数家电经销网点经营状况平平，能维持正常经营的网点只占到总数的七成左右，原因是近几年来家电销售的利润率不断降低，特别是经营彩电、影碟机等价格竞争较激烈的品种的销售网点，基本上处在薄利经营的境况中。另一方面，随着国美、苏宁、三联等为代表的家电零售巨头的崛起，家电产品的价格决定机制也随之发生了深刻的变化。在家电零售商销货能力日益增大并具备了一定垄断实力的情况下，产品价格已不再由制造商自己说了算了，在零售商规模普遍较大的中心城市，家电产品的价格决定机制已经开始由制造商单独制定向制造商和销售商协议制定转变。而且可以预见，随着网上销售、会员直销等先进销售方式的逐步开展，家电产品的价格决定机制仍将不断改变。4、来自国际品牌的压力不断增大在家电行业大举扩张的时期，国产品牌以价格和营销为武器，曾经一度把洋品牌逼到了市场一隅，彩电、冰箱、洗衣机等主要家电产品国产品牌市场份额长期保持在85％以上的较高水平，国内家电企业一度几乎可以不用考虑来自国际品牌的威胁。然而从1999年末开始，这一趋势发生了实质性变化。伴随着家电产品升级换代步伐的加快，洋品牌凭借其技术优势，悄无声息地展开了对国内市场的反扑。2000年中，在价格战此起彼伏的彩电市场上，平均零售价格几乎是国产同型彩电一倍的索尼彩电其零售额份额连续数月位居国内市场首位，其中索尼纯平彩电在最初上市的几个月中市场份额一度占了纯平彩电全部市场份额的80％以上，难怪业内人士急呼狼来了。彩电市场如此，其他家电产品市场也如此。2000年中，伊莱克斯在冰箱市场的月度零售份额一度位居三甲，惠而浦在洗衣机市场的排名也迅速提升，LG、三星在微波炉市场也逐渐崛起，这些事实都向我们明确无误地表明了国际品牌已经开始大举反扑的严峻现实，我国家电行业所面临的来自国际品牌的压力正在不断增大。

中国家电行业运营现状分析 文/宁浩 产量分析 纵观2009年5月份家电产量，除洗衣机增速加快外，空调和冰箱近期增长存在隐忧，但仍好于市场过于悲观的预期。 (1)5月份洗衣机、冰箱、空调产量分别同比增长、、，1-5月份累计同比增长分别为、、。 (2)洗衣机需求持续旺盛。由于洗衣机出口以新兴市场为主，出口维持较快增速，1-4月份同比增长。内销市场上滚筒洗衣机的升级换代趋势仍在持续，1-4月份零售量同比增长33%，远高于行业平均水平。 (3)冰箱增速在回落，尤其是5月份旺季环比略为下滑，且从冰箱上游工厂反馈情况来看企业后续生产存在压力。加之冰箱出口增长停滞，近期冰箱需求压力较大。 (4)空调增速虽仍低于10%，但高于4月份的增速()，企业排产情况有所好转。不过由于5月份南方雨水较多，气候凉爽，造成5月份空调终端销售情况并不理想，6-7月份将决定空调行业全年销售业绩。 价格行情 2009年1-5月份，工业品价格同比平均上涨，从月度来看，工业品价格由1月份上涨逐月上涨到5月份的，表现为缓慢攀升之势，涨幅相对平稳但涨价面有所扩大。其中耐用消费品中，家具价格累计上涨，本月上涨；吸排油烟机价格累计上涨，本月上涨；空调类本月上涨；洗衣机、电冰箱等家电产品目前虽然在低位，但降幅在缩小，原材料价格上涨促使居民消费价格中工业品价格上涨。 产品升级 从长期看消费升级将对家电行业发展产生深远的影响。消费升级的表现形式为：消费者更在意品牌，追逐升级产品。把产品升级分为三种形式：渐进式、跨越式、革命式。 （1）空调产品主要以渐进式为主。 升级方式无非是在健康，节能，静音，变频等方面，对应的技术也没有大的升级改进，厂商差异仅在于工艺，成本控制、品质保障等细节上，这显然利于国产品牌，在技术基本稳定的背景下，国产品牌充分发挥成本优势，规模优势，渠道优势，完全占据了市场主要地位，目前三大国产品牌格力、美的、海尔已经牢牢地占据了市场份额的50%以上。 （2）冰箱产品升级以跨越式为主，升级趋势明显 对于冰箱而言，产品结构呈现明显的消费升级特征：高端化，个性化从分容积段销售量、销售额结构变化来看，2002年-2007年，冰箱市场销售结构呈两极分化的趋势：即241L以上大容积冰箱和120L以下小容积冰箱销量呈上升趋势，过去完全占主导的121L-240L之间的冰箱市场份额有所下降。 从性能角度，冰箱产品一方面追求节能、保鲜、低噪声、健康、时尚等，另一方面追求多门、对开、智能化这种升级产品，特别是2006年以来这种跨越式升级趋势十分明显，而这显然更有利国外品牌发挥他们的技术优势和品牌优势，上市公司所对应的民族品牌在升级产品上竞争能力有限。特别是在产品毛利率高，单位产品价格高、代表着产业发展趋势的多门冰箱、对开门冰箱上面，国产品牌除海尔外，完全缺乏竞争能力。 （3）洗衣机：产品渐进式升级与跨越式升级并重 对于洗衣机而言，农村升级产品在全自动波轮洗衣机上，而城镇消费以及出口主要是在滚筒洗衣机上。产品渐进式升级与跨越式升级并重，形成国产品牌如海尔、小天鹅同外资品牌三星、松下、西门子等各霸半边天下，前者拥有全国性渠道，低端占优，外资固守高端，在趋势产品滚筒洗衣机上，主要为外资品牌所占据，国产品牌只有海尔有一定竞争能力，其他国产品牌尚需积累。 （4）彩电：产品升级以革命式为主，趋势明显 消费升级促进了彩电产品迅速升级，而升级产品以革命式为主，即从传统彩管电视转变为平板电视，技术上完全不同于以往的彩管电视，属于一种颠覆性的升级方式，这显然不利于以渠道，营销，规模，成本取胜的国产品牌，电视平板化是行业发展的方向，而且平板化的速度远超原来的预期。国内主要生产厂商长虹、康佳、TCL、创维等为此准备不足，显得十分被动，而且受制于较高的技术壁垒和资金要求，国产品牌短期内也无法改变在平板电视市场上的颓势。在这样的背景下，原来的品牌格局已经失去意义，即使勉强通过组装维持前端销售，保持一定的市场份额，由于利润都被上下游拿走，只能赚取一点微薄的加工费。 品牌集中度 （1）空调：格局初定强者恒强 经过多年的市场竞争，空调行业品牌之间分化严重，很多弱势品牌直接淘汰出局。排行前五位、十位的占有比例越来越高。2007冷冻年度前十位的品牌占有率超过80%，而格力、美的、海尔三大市场品牌的销售量占有率超过50%，呈现明显的高位集中态势。 品牌集中度提高的原因是多方面的，一方面消费升级，消费者品牌认知感更强。消费更趋理性，优质产品的价值得以体现。更重要的是，前几年空调行业经营环境持续恶劣，上游原材料持续涨价，下游终端市场的苛刻要求，形成前几年空调行业的低迷，缺乏足够竞争能力的企业十分艰难，这为行业整合创造了契机，2005年以来，行业深度整合的步伐明显加快。一线大品牌凭借其强大的品牌张力、渠道控制力、规模地位和迅捷的市场反应速度等多方面优势，不断巩固和强化其龙头地位，而中小品牌的市场份额锐减，一些竞争力较弱、规模偏小的弱势品牌直接退出市场；一线品牌与二、三线品牌之间两极分化明显。 品牌集中度提高的影响也是多方面的，最重要的结果是竞争方式发生转变，恶性价格战减少。进入2006年以来，随着品牌集中度稳步提高，公司竞争转入良性，过去若干年竞争格局与竞争方式发生明显变化。特别是从07年开始，国内空调重点企业纷纷加大了产能品质、研发、渠道建设投入以及海外市场的开拓力度，确立了行业领先优势，并利用这种优势积极参与各种标准的制定，规范和标准使得2007年的空调市场竞争逐渐从以往的价值战转向技术、产品质量、销售服务比拼与三、四线渠道拓展的竞争。在新的竞争条件和竞争方式下，空调市场品牌集中度明显向重点企业倾斜，市场集中度的持续提升，推动了空调行业向规范竞争与良性发展的方向迈进。而品牌集中度提高，竞争转入良性的另一个结果是平均价格水平明显上升。市场均价变动一方面源自于直接提价，另一方面市场均价变动是因为机型机构和产品种类的调整，其中直接提价对总体均价上涨有着决定性的影响。 市场均价变动反映出空调厂商更加理性，有效地转嫁了上游涨价的压力，根本原因在于品牌集中度提高之后，主要大品牌不愿打价格战、小品牌打不起价格战，整个行业的竞争热点已不再是“价格”，而是技术、产业链、服务、渠道等全方位的比拼。而销量与价格的同步上涨也说明，消费者对高质量空调产品的价格承受能力有所加强。工厂能够主动提价成功也反映出工业资本在产业链中的地位提升了，而商业资本在产业链中的地位有所下降。另外，在外销市场品牌（生产）集中度提高的背景下，出口均价也是稳步提高。 （2）冰箱：品牌集中度不高，也没有集中的趋势 纵观2002年-2006年的冰箱市场，前几名大品牌保持优势，大的格局没有改变，但市场位置悄然发展变化，各自的市场地位却始终有着微妙的交错。 海尔作为行业中最具影响力的国产品牌，一直占据着市场头名，但并没有甩开对手。 （3）洗衣机：品牌集中度较高，有进一步集中的趋势 在洗衣机行业，海尔作为行业中最具影响力的国产品牌，一直占据着市场头名，2007年公司销售增长略快于行业平均增速，所以市场份额有所增加，小天鹅在公司确立“以洗为主”的战略之后，借助在波轮洗衣机市场上的强势地位，高速发展，市场表现十分强眼。由于荣事达充分利用美的整体资源，2007年平稳发展，一步一个脚印，上升势头十分明显，尽管前五大品牌的市场份额还不太高，但是集中的趋势已经确立。但是在格局完全确立之前，势必经过一番激烈的竞争和多样化的行业整合。 （4）三大产品品牌集中度对比 总结上述三大产品，整体上空调的品牌集中度最高，洗衣机次之，冰箱最低，从趋势上讲，空调还在集中，洗衣机也表现出这种态势，而冰箱还不明显。 这反映出空调行业的竞争会越来越清晰，格力领头，并逐渐甩开对手，美的紧紧跟上，近似双寡头竞争，而冰箱、洗衣机会有一个洗牌到位的过程，在到位之前意味着竞争激烈，毛利率波动大，厂家经营起伏也大。 中国家电行业未来发展趋势以及对国民经济发展的巨大驱动作用 亚洲是全世界家电产品销售量增长最快的地区，中国同时扮演着规模宏大的制造生产基地和蕴藏广阔商机的消费市场双重角色，对亚洲乃至全球家电市场的发展都发挥着重要作用。一些中国企业在积极以自有品牌打入国际市场，在很多地区，像中东、非洲，已经可以看到中国品牌的家电产品。中国的家电品牌知名度仍然不够，当市场需求呈现较大差异化的时候，比较适合中国品牌介入，目前，俄罗斯、东欧、中东等地的家电市场具备这样的特征。 几个主要因素构成了目前全球家电市场销售额增长的驱动力量，推动着冰箱、空调、洗衣机等几大类主要家电产品的更新换代。首先，随着生活水平的提高，消费者希望选择容积更大的产品，如更大容量的冰箱和洗衣机。其次，消费者喜欢使用更便捷的产品，融入了新技术、新概念、新设计的产品吸引了消费者。此外，随着消费者节能环保意识的不断增强，能效高的家电产品变得更受欢迎。 值得关注的是，亚洲家庭数量占全世界总体规模的，但在全球家电市场上的销售量比例却只有；与此同时，西欧家庭数量所占全球比例只有10%左右，但家电销售量却占到了全球市场。 这与世界不同地区使用电器的习惯有关，在欧洲，基本每个家庭都要置备尽可能多的家用电器，比如洗衣机、烘干机、洗碗机，该有的电器他们都会配备。但亚洲国家则不同，普通家庭往往只选择必需的几样家电，比如洗衣机和冰箱，其他的就不一定购买了。 未来一段时间亚洲家电市场非必备产品类别的销售量会有一个比较大的增长。从销售额来看，全球家电市场接近三分之一的销售额来自西欧，这主要是由于西欧家庭选择的家电产品大多是非常高端的。而对于亚太市场来说，除了扩大家电产品销售量外，如何使销售额获得增长应该是更为关键的挑战。 趋势一：连锁渠道主宰全球家电销市场 中国零售市场的变化趋势跟国际市场十分相似，连锁渠道发展迅速，包括家电连锁、超市连锁在内的渠道模式已经成为家电销售的重要战场。在澳大利亚和新西兰，超市家电销售很少，只占2%左右的比例，中国是10%左右，东南亚国家也达到16%，而韩国的这一市场比例则达到了26%。 一些销售渠道模式是某个国家或地区所特有的，比如在南非，家具连锁店除了卖家具也卖家电，在这个渠道里家电的销售量和销售额都非常大，而且还在保持快速增长。事实上，在西欧一些国家，家具、橱柜专卖店也已成为家电的主力销售渠道，在过去的4年里家电产品销售额增长非常快。但在东欧的一些国家里，传统专卖零售店占了家电产品总体销售额50%以上的份额。 趋势二：家电互联网销售业绩日渐增长 互联网对于家电产品来说一定是滞后于其他的消费类产品的，这主要是由于家电产品大多体积较大，物流配送是个问题。但是，随着互联网经济的发展以及配送系统的改进升级，家电产品通过网络销售会有很大的发展空间。作为家电销售渠道，互联网不会取代其他任何一个渠道，因为家电产品的购买决策是由一个家庭做出的，家庭决策的过程往往是需要看到、摸到这个产品，对产品有最直观的感受。 在欧洲消费类电子产品市场上，互联网完成的售额比重从2006年的上升到2007年的；在亚洲，特别是韩国，互联网也成为了消费类电子产品销售的一个非常重要的渠道。消费类电子产品在互联网上的销售改变了消费者的消费形态，越来越多的消费者学会了通过网络了解产品性能、比较产品价格，这对整个家电业的影响都将是非常巨大的。 中国目前家电行业结构大调整为追赶欧美跨国家电巨头创造了条件 近期，中国国家统计局发布了上半年我国经济运行数据。经初步核算，上半年我国GDP同比增长％；CPI（居民消费价格）与PPI（工业品出厂价格）则连续五个月双双告负，且同比降幅呈放大趋势。 对此，多位专家表示，今年GDP保八基本成定局，而CPI、PPI连续告负使得通胀忧虑短期内解除，年内央行上调利率和存款准备金率的可能性已微乎其微。同时，在全球经济环境严峻的环境之下，我们欣喜的看到，中国的家电行业目前正在受政策影响重回“正轨”并迎来新猜想。就在人们还在为中国经济走势是U、V、W还是L型争论不休时，中国各大家电厂家自2009年入夏以来，就已全面处于上升态势，以“井喷”、“断货”、“抢货”等关键词，为中国国民经济的发展提前呈现了一份完美的答卷。 当然，刺激当前家电消费市场倍速增长包括多重因素，除全国大范围持续的高温天气、厂商本身的各种努力外，其内在动力还来自于国家对家电产业所实施的“家电下乡”、“以旧换新”、“节能补贴”、“出口退税”等多项补贴政策。我们坚信，在国家财经补贴这一“杠杆效应”下，除将积极带动消费升级外，其长远的意义将在于促进家电业的结构性大调整并最终为中国家电业追赶跨国家电巨头创造了有利条件。 综上所述：中国家电行业及其相关产业链，将在中国经济发展中扮演重要角色，中国家电业的不断发展，将更加有助于“促进国民经济更快、更好的发展”的战略指导方针，中国家电及其相关产业链的不断优化、升级，将在“加快转变经济发展方式”、“完善社会主义市场经济体制”、“大力推进经济结构战略性调整”的指导方针实现过程中，发挥出巨大的力量！

家电连锁就是以家电为主的店面，然后以加盟连锁形式为主！