海螺水泥毕业论文

我们对于东部水泥企业的投资观点。对于东部的水泥企业，尽管短期仍处于行业底部，但近期该区域的水泥价格开始显现上涨苗头，如果其从底部回升的趋势能够确认，那么这种类型公司的业绩弹性将更大；由于东部房地产比重大、工业经济发达，近期国家出台的下调项目资本金，有望刺激民间资本的投资热情，对经济发达地区的房地产及工业都产生比较积极的影响，从而拉动经济发达区域的水泥需求；海螺水泥作为东部水泥企业的典型代表，无疑是最佳的投资品种。 公司下一阶段发展战略：稳固东部，拓展西部。由于西部地区的经济及基建设施落后于东部地区，从长期趋势来看，西部地区水泥行业的成长性也将好于东部地区，公司下一步发展除了继续在东、南部市场精耕细作外，西部成为公司下一阶段重点布局的市场，公司最终计划在西部布局4000-5000万吨的水泥产能，2009-2010年公司在西部将有10条5000T/D生产线陆续投产，其中：2009年底将有甘肃平凉、四川达州、广元及重庆4条5000T/D熟料生产线投产，2010年将有贵州3条5000T/D熟料生产线、陕西3条5000T/D熟料生产线，预计2010年公司在西部市场将达到1500万吨的水泥销售，水泥销量占比将达10%左右。 公司主导市场下半年供求关系将好于上半年。 从供给来看，上半年新增产能大于下半年：无论从海螺还是从行业情况来看，08年下半年至09年上半年都是产能的集中投放期，如08年9月份江苏金峰有3条5000T/D生产线点火投产，海螺这段时间也在广西、江西、湖南分别有1条、2条、3条生产线投产，但到09年下半年投产的生产线明显减少； 从需求来看，上半年需求将好于上半年。09年前3个月，长三角、珠三角的水泥需求表现疲弱，水泥需求表现明显弱于西部市场，主要由于西部基建项目多是已开工项目的加速推进，而东、南部则多是新开工项目，新项目的启动周期相对较长，本次国家下调项目资本金，有望加速吸引民间资本进入，推动东部、南部经济、房地产回升，从而推动水泥需求的回升，我们认为公司主导市场下半年的水泥需求将明显好于上半年。 公司经营底部已现，经营逐渐探底回升。 从水泥价格来看：09年前3个月，东部、南部市场旺季不旺，公司09年前3个月水泥价格逐月下跌，水泥价格走势明显偏弱，进入4月份以来，东部、南部市场水泥价格开始有所上涨，公司4月份水泥价格也已止跌回升，我们预计5-6月份公司水泥价格仍有望缓慢回升态势。 从公司水泥销量情况来看：公司销售开始出现明显放量。进入4月份以来，公司每天水泥销量都在35-40万吨，4月份水泥销量已经突破1000万吨，照此销售趋势来看，公司二季度水泥销量有望达到3200万吨，销量同比增长达到35%左右，这样全年销量将超出我们前期预测的亿吨。 从公司的盈利能力情况来看：在水泥价格出现回升，同时煤价成本则逐月出现下降，公司4月份吨水泥毛利环比提升约元，综合上述我们对公司主导市场水泥行业的判断，我们认为公司经营已经逐渐走出底部，下一阶段公司经营有望逐季回升。 小幅上调公司业绩预测，维持公司“推荐”评级。整体来看，公司目前的经营情况符合我们的预期，不过公司销量情况可能要好于我们的预期，我们将公司09年水泥销量从亿吨上调至亿吨，将公司09年EPS从元上调到元，维持10-11年EPS分别为元、元的预测，我们认为公司经营已经探出底部，维持公司“推荐”评级。招商银行1季度点评:09年1季度公司实现归属母公司股东净利润亿（），同比下降，符合我们以及市场预期。1季报显示各项业务面临压力，包括净利息收入（同比下降）、佣金及收入费收入（同比下降）、营业费用（同比上升）等；甚至连资产质量都表现出压力（不良贷款余额比年初上升亿）。这是经济调整期市场化银行经营压力最真实的体现。息差压力明显。公司公告1季度息差，比08年全年下降了95BP。我们自己测算1季度息差，比08年1季度下降131BP，比08年全年下降103BP。息差来源于其自身的资产负债结构，以及新增存贷款结构。自身资产负债结构压力体现在：（1）票据贴现及同业资产占比高（加起来占到生息资产的35%左右），09年同业及贴现收益率持续在低位；（2）活期占比高，活期利率下降幅度小。招商是周期性更明显的银行，最受益于加息、资本市场火爆。新增存贷款结构压力体现在：（1）新增存款解决2000亿，远高于新增贷款的1200亿；（2）新增存款中是企业定期，是储蓄定期，而新增贷款中65%左右为票据（票据占生息资产的比重由年初的11%提高到1季度末的18%左右），新增资金的收益率根本无法覆盖成本。。1季度息差是否见底？我们认为很难说招行的息差已经见底，就1季度而言，息差可能也是逐月下降的过程。假设2季度息差维持在3月份水平，则2季度息差还是会比1季度低。资产质量维持双降，拨备覆盖率提升。不良余额比年初上升亿至亿，不良率，比年初下降10BP。当期拨备计提亿，信贷成本（年化）。拨备覆盖率进一步上升到。不良余额上升怎么看待？我们觉得1季度不良余额与否与清收、核销等因素有很大关系，不能仅仅凭余额上升判断其资产质量。我们预计新增亿不良中，永隆贡献了亿，信用卡占了一大部分。 公司的关注类贷款仍可能实现了下降。盈利预测与投资建议：我们维持公司摊薄后09/10年元的盈利预测，同比增长和。目前股价对应，由于08年分红率仅为7%，以及对永隆拨备计提预期的明朗，净资产比我们一开始预期的提高到，提升了10%，相应的估值到达了合理水平。随着1季报业绩压力的释放，市场对公司的预期可能往好的方面修正，我们维持对公司的“买入”评级

我在湖南、荻港、铜陵、池州海螺水泥干过，简直不是人待的地方，基本上每天至少工作十二个小时，且没有加班工资。如果谈论加班费的问题被领导听到还会被扣工资。食堂饭菜超垃圾，还每天故意做的只够一半人吃，住的更别提，都什么年代了，还让人睡上下铺。管理人员还常常趁你不在，进你屋里以检查卫生为名翻你的东西，随随便便不高兴了就说你卫生不好扣分。扣工资是家常便饭，说是给你一个月几千，实际上他会给你出一堆理由扣工分，扣系数等等，扣过之后到手不过一两千。如果你不是主管一类的领导，工作不是一般的苦和赃，而且十之八九会得职业病。而且你想要当领导，就要会拍马屁，要会表现，会拉关系。别看公司招人时说的条件多么多么好，等把你骗进来，你就会发现当初讲的各种假期不但没有，而且连休息天也没了。很多小班长，段长最会整人。公司还常常打着大集团的名号去各大学去招人，骗来很多大学生为他们干苦力，再对外宣称说我们公司有多少多少大学生。。。你光看海螺每天进进出出有多少人辞职就知道公司情况了，要不然他怎么天天在招人，好的公司谁会舍得走。最最重要的是，海螺的公司超危险，不是高温、强电，就是高压蒸气和高速运转机械，全国的海螺算起来每月都在死人，每年伤亡人数保守估计要有几千人。天下海螺一般黑，去不去请三思

该股基本面较好,业绩优良,属大盘蓝筹股.自2011年7月下跌至最低点,累计跌幅超过了50%,跌幅较大,具备了一定的投资价值. 近三个月来一直处在底部构造中,在此过程中主力通过股价的上下震荡已基本构造出双底的形态.从成交量和K线形态上来看,有明显的主力吸筹痕迹.且吸筹基本完成.上方只有少部分套牢盘且正在逐步消化之中. 120天均线下降趋势在逐渐减缓且正在走平.且股价现已站上此线.短期均线也即将形成多头排列,股价已突破除年线外的所有均线.中长期上升趋势已基本确立. 该股强支撑就在120天线附近,短期阻力在前期整理小平台高点元一线。如能放量突破此阻力区。则双底形态成立，底部构造完成，上升空间就此打开，主力会拉升股价，第一上升目标在24元附近。 但由于短期均线尚未完全形成多头排列，故会出现短线调整，20天线将成为短线支撑。一旦调整结束，主力将会展开第一波拉升。从而真正步入上升周期。 综上所述：该股具备中长线投资价值，不必顾忌股价的短期波动。可逢低分批介入。中长线持股定会有不错的收益。 水平有限，不知能使你满意不。（只是几个要点，还得你补充，修改）

呵呵，我在重庆海螺工作过一段时间，但是不在生产一线，在销售处。 我来说说从我的角度看到的海螺水泥。 海螺的食堂是刷卡就餐，一顿是2块还是多少，菜多肉多，每天的菜都不一样，每天提供一种水果，一般是橘子，苹果，吃的不像答案说的。 住的是高低床，毕业的时候我们学校三个住一起，没有空调，洗衣机。有独立卫生间，记得是有热水的。 工资的话海螺还是比较厚道，请假回学校做毕业论文3个月照常发基本工资，不存在扣减情况。 水泥厂确实安全因素多，自己要小心。

水泥窑的类型和作用水泥窑目前主要有两大类，一类是窑筒体卧置（略带斜度），并能作回转运动的称为回转窑（也称旋窑）；另一类窑筒体是立置不转动的称为立窑。 水泥回转窑的类型即特点：水泥工业在发展过程中出现了不同的生产方法和不同类型的回转窑，按生料制备的方法可分为干法生产和湿法生产，与生产方法相适应的回转窑分为干法回转窑和湿发回转窑两类。由于窑内窑尾热交换装置不同，又可分为不同类型的窑。回转窑的分类大致如下：1、 湿法回转窑的类型：用于湿法生产中的水泥窑称湿法窑，湿法生产是将生料制成含水为32%~40%的料浆。由于制备成具有流动性的泥浆，所以各原料之间混合好，生料成分均匀，使烧成的熟料质量高，这是湿法生产的主要优点。2、 干法回转窑的类型：干法回转窑与湿法回转窑相比优缺点正好相反。干法将生料制成生料干粉，水分一般小于1%，因此它比湿法减少了蒸发水分所需的热量。中空式窑由于废气温度高，所以热耗不低。干法生产将生料制成干粉，其流动性比泥浆差。所以原料混合不好，成分不均匀。水泥立窑的类型即特点我国目前使用的立窑有两种类型：普通立窑和机械立窑。普通立窑是人工加料和人工卸料或机械加料，人工卸料；机械立窑是机械加料和机械卸料。机械立窑是连续操作的，它的产、质量及劳动生产率都比普通立窑高。 根据建材技术政策要求，小型水泥厂应用机械化立窑，逐步取代普通立窑。截止2008年，我国2000-2500吨水泥生产线323条，生产能力占总产能的；4000-5000吨水泥生产线221条，生产能力占总产能的；6000-6500吨水泥生产线14条，生产能力占总产能的；72000吨以上水泥生产线6条，生产能力占总产能的；700-1800吨水泥生产线345条，生产能力占总产能的近16%；2008年已经开工建设但尚未投产的还有j近100条，截止目前估计回转窑已经有1000条以上了。国内目前最大的是12000吨的生产线，海螺水泥和荥阳天瑞都有。目前国内产能最大的有海螺水泥、中联水泥、冀东水泥、华新水泥、南方水泥、天瑞水泥、山水水泥等（排次不一定准确），目前水泥行业正在向集团化方向发展，以上几家差不多占据了中国市场的一半以上，而且还在扩张。

“两磨一烧”，一烧就是采用回转窑或其他窑炉煅烧成孰料的过程，会有碳排放。

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