智能网联汽车发展趋势论文

智能网联汽车是我国5G时代的重要的产业之一，目前我国企业已经多处布局智能网联汽车产业链环节，中国的智能网联汽车产业规模也呈快速增趋势。从投融资看，股权投融资数量减少，IPO数量增多，产业正在向成熟阶段发展。

智能网联汽车相关上市公司：目前国内智能网联汽车产业的上市公司主要有四维图新(002405)、海格通信(002465)、凯龙高科(300912)、华域汽车(600741)、科大讯飞(002230)、上汽集团(600104)等。

本文核心数据包含：智能网联汽车渗透率、智能网联汽车产业规模

智能网联汽车技术发展和应用是我国科技创新支撑加快建设交通强国的重要内容，从智能网联汽车的产业链结构来看，智能网联汽车产业上游行业有：感知系统制造业，包含摄像头制造业、雷达制造业和高精地图与定位系统设计行业等;控制系统制造业，包含有算法设计行业、芯片制造业和操作系统供应业等;通讯系统制造业，包含有电子电器架构制造业和云平台设计行业。

产业链中游行业有执行系统制造业和整车制造行业，执行系统行业中包含了ADAS系统、智能中控和语音交互等的设计和制造行业。

产业链下游主要为开发测试和运营的行业，包含有开发测试业、出行服务业和物流服务业等。

从智能网联汽车产业链全景图来看，智能网联汽车产业链涵盖了互联网产业和汽车产业的诸多企业，并且我国国产企业已经在产业链多个环节完成布局。智能网联汽车产业链中，我国具有代表性的公司有中科创达、德赛西威、路畅科技、科大讯飞、傲硕科技、东软集团等。

智能网联汽车产业链现状

——总体情况

随着智能网联技术的进步、产品持续迭代升级以及整车电子电气架构发展颠覆性改变，大批互联网公司涌入国内市场，以跨界合作方式切入智能网联汽车领域，上汽、北汽、长安、广汽等传统车企开始研发、测试和推出智能网联车型。

目前，我国企业已经布局智能网联汽车各个产业链环节中的大部分生产环节，从而引领中国智能网联汽车产业实现由大变强。根据iResearch统计数据，2016-2020年我国智能网联汽车产业规模呈现连续上涨趋势，2020年产业规模增长到了2556亿元，同比增长。

——上游情况

智能网联汽车的上游行业包含感知系统、控制系统和通讯系统制造业。不过在智能网联汽车制造中，上游环节最重要的是感知系统。当前自动驾驶环境感知的技术路线主要有两种，一种是摄像头主导、配合毫米波雷达等低成本传感器的视觉主导方案;另一种则以激光雷达为主导，配合摄像头、毫米波雷达等传感端元器件。

在车载摄像头市场方面，据统计，2015-2020年中国车载摄像头市场规模呈现逐年增长的态势，预计到2020年有望达到57亿元，年复合增长率CAGR超过32%。

在车载毫米波雷达市场方面，24GHz目前大量应用于汽车的盲点监测、变道辅助，2015-2019年中国毫米波雷达市场规模持续增长，2019年约为57亿元，同比增长，预计2020年中国车载毫米波雷达市场航规模增长到75亿元。

在激光雷达市场现状方面，激光雷达被认为是汽车市场自动驾驶车辆开发和运行的关键部件。该技术是光检测和测距的简称，它使用激光计算物体的距离，这些激光的光脉冲会生成这些物体的3D信息。

2016-2019年，我国车载激光雷达市场市场规模持续扩大，2019年，我国车载激光雷达市场规模由2016年的亿元扩大到亿元，2019年中国车载激光雷达市场超过2016年的2倍。预计2020年中国车载激光雷达市场规模达到亿元。

——中游情况

从执行系统中最重要的ADAS系统市场现状来看，ADAS系统主要的功能在于感知道路环境以及做出相应决策上，近年来随着我国汽车市场迅速发展，ADAS市场增长迅速。随着新型传感器技术的开发和突破，ADAS系统应用将在中低端汽车市场开始推广。

而规模经济优势助力厂商降低成本，进一步推动ADAS系统市场的增长。2016-2019年中国ADAS系统市场规模快速增长，2019年ADAS市场规模约为542亿元，同比，预计2020年市场规模增长到800亿元。

在智能联网汽车整车方面，根据国家工业信息安全发展研究中心的《AI智能下的汽车产业裂变——中国汽车企业与新一代信息技术融合发展报告(2019)》，2018年智能网联新车型渗透率达到，相较2016年增长近5倍;

2018年中国品牌智能网联新车型渗透率达到，相较2016年增长15倍。《报告》预计到2020年智能网联汽车新车型渗透率将达到。初步估计，2020年我国智能汽车销量约为1306万辆。

——下游情况

智能网联汽车的下游应用端主要包括有出行、物流、城市交通管理等场景，在出行场景、物流场景等领域我国企业已经有了一定程度的尝试，例如滴滴出行利用自动驾驶车辆在收集路测数据的同时提升研发效率。

智能网联汽车核心系统部件以外资占主导

目前全球ADAS系统集成商主要由海外零部件巨头垄断，如博世、大陆、德尔福、电装、奥托立夫等，全球前五名的系统集成商占据超过65%的市场份额。

从智能网联汽车核心的汽车电子领域竞争格局来看，2019年全球汽车电子市场份额中，绝大部分都属于外资企业，根据赛迪统计数据，2019年全球汽车电子市场中，德国博世、德国大陆和日本电装的市场份额占比位列前三位，分别占比为、和;而前十名企业中中国国内企业数量稀少。

政策加码，市场前景广阔

2015-2021年随着5G的不断普及，国内为了推动智能网联汽车的发展，从中央政府到各级地方政府，相继制定了一系列政策法规和标准体系，打通汽车、通信、交通等各方面关联方，协同发展。

随着智能网联技术的快速发展，智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地，我国智能汽车行业迎来了发展的黄金期，车联网汽车的数量不断增加，智能网联汽车的产业规模预计也将呈现连续增长趋势。到2026年，预计我国智能网联汽车产业规模将达到5859亿元。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智能网联汽车(ICV)行业发展模式与投资战略规划分析报告》。

汽车智能化指数是指为衡量或评价汽车智能化水平,根据标准化、合理性、易比较等准则,考虑美国SAE提出的等级划分等因素构建的对应各阶段智能汽车技术与产品的一体化、可延伸的基准指标。其宗旨是基于一系列立体化、实践性、全方位定位,发挥产品研发准则、技术测评标尺、科技发展导向等作用。汽车智能化指数是引领全球汽车智能化发展的风向标,其本质是汽车智能化水平的方法论、智能汽车研发的基准值及验证系统。其基本思想是借助可横向扩充和纵向深化的系统性指标,通过科学合理地确定各个指标的不同权重,进行各个子指标的详细对标,从而完成汽车智能化水平综合评价。汽车智能化指数的构建将贯穿汽车智能化水平发展进程全周期的评价体系,依据SAE提出的Level 0-5不同阶段的汽车智能化等级,建立详细的横向扩充和纵向深化的系统性评价指标,并通过专业测评(实验室测评、虚拟场景测评、封闭场景测评)、实践工况(开放道路测评、科技赛事测评)、市场评价(品牌指标、满意度指标)等“三位一体”方法加权核算出对应指数。汽车智能化指数总体可从功能型和性能型两个阶段开展研究。对于目前已量产的智能汽车所处的Level 1-2以及向Level 3的过渡阶段,则主要考虑高级驾驶辅助系统(ADAS)、V2X通信功能等方面评价指标,建立对应的三级树型指标层级结构,形成以单车智能和联网智能为基础,以高级驾驶辅助功能、车与车(V2V)、车与路(V2I)、车与网(V2N)以及车与人(V2P)等方面为划分依据,涵盖自适应巡航控制、自动泊车、车道保持辅助、前向碰撞预警、交通灯预警、在线/实时导航、行人穿行预警等功能的评价体系。基于已建立的评价指标体系,综合利用主客观评价方法确定指标权重,并构建评价模型完成汽车智能化评价实例的具体实施流程。最终计算得出的评价分数与星级结果可为汽车智能化等级提供判断依据,从而促进智能汽车技术研发及产品开发水平的整体提升,也为社会消费者提供科学、合理、可靠的参考依据。本论文的研究成果将有助于整车及零部件企业加快产业转型升级,为智能汽车技术突破以及产品制造提供“详细定位、精准对标”的指导作用;有利于国家部委制定智能汽车产业发展政策,不断完善智能汽车测试与评价技术,推动智能汽车测试与评价相关标准法规的建设与完善;有利于增强社会群体对于智能汽车的客观认知,快速推进大众对智能汽车的认同和认可,为消费者购车提供高权威、可信赖的参考依据。另外,用指数来描述智能化的思想对于研究其它产品智能化同样具有重要的意义。

调查法 调查法是科学研究中最常用的方法之一。它是有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况的材料的方法

【易境思·2021中国汽车营销沙龙】4月2日，以“灵执天地 智犀全局”为主题的易境思·2021中国汽车营销沙龙在宁海举行。

随着新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域的快速发展，对汽车行业产生了重大而深刻的影响，中国汽车产业也在努力探索新方向。

在主题演讲环节，国家信息中心副主任、正高级经济师徐长明分享了关于智能网联汽车发展趋势的思考。

他认为，电动车看似是动力源的革命，其实是叠加在动力源上的新技术的革命。伴随着自动驾驶、智能座舱等新技术的大量应用，整个电动车产业也开始进入新阶段。

“智能汽车正在成为汽车行业的新热点，热度还有可能提高。传统汽车企业必须快速补充新的能力才能适应这一新变化。”他说。

以下为演讲实录整理

今天分享的题目是《智能网联汽车发展趋势》。经过长期跟踪观察，我们有一个基本的判断：智能网联将在未来较长时间内处于发展热潮。

之所以有这样的判断，是基于三方力量共同作用的结果。

1、供给侧：产业链关联主体正在以极大的热情投身智能汽车

首先看供给侧，以美国为例，除整车企业外，还有三个不同类型的公司正在全力投入智能汽车。

第一个是特斯拉，属于全链条生产自主企业，芯片、工厂设备都是自己生产。第二个是苹果公司，苹果造车最大的优势在于其生态。目前智能座舱领域最重要就是生态和人机交互。第三个是Waymo公司，做自动驾驶系统，主攻智能汽车大脑。除此以外，今后可能还会有新的高科技公司进入汽车领域。

为什么这些公司以前不进入汽车而是选择现在进入？一是数字化程度在加深，二是这几年电动汽车的发展给它们的进入打下一个好基础，所以现在开始进入汽车领域。

同样，在中国，除整车企业外，也有很多不同类型的公司正在全力投身智能汽车。比如滴滴目标自动驾驶共享出行；百度主攻智能汽车大脑——自动驾驶系统；小米3月30号官宣进入汽车，有其生态优势；华为目前注意力是自动驾驶系统，但如果华为把硬件和软件结合想要进入汽车也比较容易；以及文远知行、小马智行等出行公司。从供给侧角度来看，这些方面对汽车行业的影响是巨大的。

据普华永道数据显示，横轴为“谁来拥有”，纵轴为“谁来驾驶”。业界普遍认为第一个投入使用的智能汽车会是自动驾驶的共享汽车。

2、需求侧：消费者表现出显著的偏好接受智能汽车

从需求侧看，只有供给，没有需求，产业发展就比较慢。我认为智能汽车的发展一定会大大促进电动车的发展。智能汽车与电动车的发展不同之处在于：电动车起步是由政府推动的。一开始消费者和很多传统车企的接受度并不高。

智能汽车却是被消费者所认可的。根据调查显示，不同世代的消费者对自动驾驶汽车的关注度与兴趣度也有所差异。可以发现年轻人对其感兴趣的比例在逐年提高；越年轻的人群，对自动驾驶汽车的接受度就越高。

按世代划分是个重要维度，假设现在智能汽车的购买群体是60、70后，估计其接受度是很低的，这类人群认准大品牌，主要是移动工具，身份象征，靠智能化很难挑战主流合资品牌的地位。

但是泛Z世代（95后、00后），这类人群的价值观是多元化的、有自己的标签偏好：喜欢潮流、文艺范、热爱科技和环保等等。

Z世代人群关注的不仅仅是质量、实用性和性能，想在这方面打动他们是不够的，他们认为这些性能是天然应该具备的，除此之外，汽车需要有别的特点才能打动人。

为什么Z时代会有这种消费心理？实际上，每个人的价值观、消费观念是其生长环境造成的，环境塑造人。

Z世代生长在科技爆炸的时代。这些年轻人是互联网的原住民，他们在互联网、物联网、人工智能、大数据等环境中成长。一代人花两代人的钱，对于他认准的东西就愿意掏钱。同时，他们更了解西方和中国，见多识广，对国货洋货无偏见，而且国货品牌正在崛起。Z世代人群与生俱来的永远在线，对于一切跟智能有关的事物兴趣度、接受度高，我判断将来车联网发展后，不联网的车95后们可能就不喜欢了、不接受了。

随着未来的发展和变化，Z世代消费者对智能汽车发展的作用越来越重要，为什么这么说？

假设现在（2021年）有100个买车人，00后群体大概有3人，90后大概20人。那么到2025年，00后大概占6%，90后大概32%。到2030年，00后大概占17%，90后大概占35%，90后加00后加起来就是50%多。这类人群对网联化、智能化高度接受，所以从消费者的角度讲，智能汽车将高速发展。

据麦肯锡数据，中国消费者对自动驾驶的接受度要高于其他国家。对于全自动驾驶的重要性，美国和德国有16%的消费者认为非常重要，我国有49%的消费者认为自动驾驶非常重要。

消费者愿意为自动驾驶车辆支付多少费用？我国目前人均GDP大致相当于美国的1/6，但是我们肯为其支付的钱比美国还要高。

认为自动驾驶汽车不安全的消费者占比多少？我国消费者认为自动驾驶汽车不安全的比重在2017年为62%，在2019年比重下降到25%。而其他国家下降速率缓慢。这说明我国消费者对新东西的接受度比其他国家更高。这跟我国互联网在生活领域广泛应用有关。

3、政策：国家及地方都在积极支持智能汽车

在政策端，政府的作用比较大，国家发布了智能网联汽车创新发展战略，在车路协同领域，关于智能交通、通讯、地图、定位、大数据、云平台等各个角度进行建设。

但是有些自动驾驶方面的高科技公司却不太认可车路协同，他们认为要以单车智能为绝对主体，其他都是辅助。认为单车智能是发展的方向，车路协同是辅助，不能依靠车路协同而把车做得相对简单。

据普华永道数据，预测2025年L4级自动驾驶车辆数大概600万，2030年L5级车辆数为1200万，L4级车辆数为2800万。

综上，我认为智能汽车的发展要比电动汽车的发展快，两者的区别在于，智能化是被消费者所接受，电动车目前为止很大成分还是要靠政府推动。

目前智能汽车大概有几个方向：一是智能座舱，包含生态与人机交互；二是自动驾驶；三是云，包含服务器和计算能力；四是数字化运营。加上这几个方面，对传统汽车厂家的影响是非常巨大的。

首先，这会造成价值链的变化，今后肯定是软件定义汽车，目前汽车的盈利点都在硬件上。今后智能汽车的盈利，应该更多是在软件上，现在只有特斯拉是这个模式。假设特斯拉目标是1000万产量，10年下来保养1亿辆，每辆车服务费一万，这样算下来一年的收入10000亿元。

第二，产业链的合作难度会加大，汽车行业传统厂商百年来都是老大地位，而今互联网公司陆续入场，它们是生态链的最顶端，这两方势力的合作肯定是一个挑战。

第三，对传统造车企业文化冲击。IT、互联网与传统制造业是完全不同的，互联网是扁平化运作，传统汽车是垂直控制型。

第四，营销运营方面也很不一样。传统厂商的企业运营是TO B，车通过经销商卖出去，卖完车基本结束了，跟用户接触很少；智能汽车基本都是TO C，与用户直接联系，互联网公司卖出车是第一步，要长期运营客户。

那么，未来数字化运营应该怎么进行呢？首先传统车企需要投入大量的人财物，要适应这种方式，也要补充补大量新的能力。

几年前不少传统车企谈到新势力企业想靠电动车他们，几乎不可能实现。

然而现在电动车加上智能化，传统车企就要引起足够的重视了。智能汽车的发展即将到来，以美国苹果为代表，等苹果汽车出来，传统车企再行动就已经迟了，现在就要做很多能力的补充。

我相信汽车智能化的发展一定比以前电动化更迅速，未来它定将推动电动汽车加速发展。这就是我今天跟大家分享的全部内容。

谢谢大家。